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GCash, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, erreicht einen neuen Meilenstein durch die Kompatibilität mit Google Pay und ebnet damit den Weg für schnellere und sicherere Zahlungen für 75 Millionen Filipinos. Diese Integration, die schrittweise in großem Umfang eingeführt wird, ermöglicht es jedem, sein GCash-Wallet mit Google Pay zu verknüpfen, um Einkäufe ganz einfach zu bezahlen.

ScreenPoint Medical, ein Unternehmen, das im FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, erweitert die Anwendungsmöglichkeiten seiner KI-Technologie durch die Einführung in den RAYUS Radiology-Zentren im US-Bundesstaat Washington. Die KI des niederländischen Unternehmens, die weltweit bereits bei über zehn Millionen Mammographien zum Einsatz kommt, bietet Radiologen eine zusätzliche Sichtweise, um bestimmte Anzeichen für Brustkrebs früher zu erkennen.

VAST Data hat soeben eine Zusammenarbeit mit Microsoft angekündigt, die es Azure-Nutzern (dem Cloud-Ökosystem von Microsoft) in Kürze ermöglichen wird, auf das VAST AI OS zuzugreifen. Diese neue Plattform [DH1.1] wurde entwickelt, um den Anforderungen modernster künstlicher Intelligenz gerecht zu werden. VAST Data, das im FPCI Altaroc Odyssey -Portfolio vertreten ist, gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Datenspeicherlösungen für künstliche Intelligenz.

CompanyCam wurde dank einer Rekordfinanzierungsrunde in Höhe von 415 Millionen Dollar gerade auf 2 Milliarden Dollar bewertet und ist damit das allererste Einhorn, das in Nebraska gegründet und aufgebaut wurde. Das Unternehmen, das im FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, bietet eine Plattform zur Dokumentation von Baustellen, die den Austausch von Fotos und Videos über die Cloud ermöglicht.

Das in Texas ansässige Unternehmen Brinqa verzeichnet im dritten Quartal 2025 eine anhaltend starke Performance, die durch die Einführung von BrinqaIQ vorangetrieben wird, einer Lösung, die IT-Teams sofort einen klaren Überblick über die IT-Sicherheit verschafft. Brinqa, das im FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, steht dank seiner Plattform für das Management von Cybersicherheitsrisiken, die insbesondere von Nestlé eingesetzt wird, bereits im Rampenlicht.

Die deutsche Versicherungsmaklergruppe GGW, die im Fonds „Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat kürzlich Costa Serra übernommen, einen 1989 gegründeten katalanischen Versicherungsmakler. Diese Transaktion ist die zweite Expansion von GGW in Spanien in diesem Jahr und bestätigt das Bestreben des Unternehmens, seine Präsenz dort rasch auszubauen.

VAST Data hat einen Geschäftsvertrag im Wert von 1,17 Milliarden Dollar mit CoreWeave unterzeichnet, einem der innovativsten Akteure im Bereich der Cloud-Lösungen für künstliche Intelligenz, der bereits OpenAI und Meta beliefert. VAST Data mit Sitz in New York, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, ist ein weltweit führender Experte für Datenspeicherung und arbeitet mit renommierten Institutionen wie Pixar oder der Universität Berkeley zusammen.

Visma, der norwegische Cloud-Software-Riese, hat im Jahr 2025 zahlreiche Übernahmen getätigt. Das Unternehmen, an dem der Millésime FPCI Altaroc Odyssey beteiligt ist, hat gerade WeFact übernommen.

Der achtfache Gewinner der James Beard Awards (die als „Oscars der Kochkunst“ gelten) bringt die Aromen der Welt nun direkt in die Küchen amerikanischer Haushalte, indem er sich CookUnity anschließt. Diese New Yorker Plattform, die im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, ermöglicht die Lieferung von Gerichten, die von renommierten Köchen zubereitet wurden, direkt nach Hause.

Die Plattform von IFS automatisiert und optimiert sämtliche Entscheidungsprozesse in Unternehmen der Fertigungsindustrie. Der schwedische Softwarehersteller, an dem der FPCI Altaroc Odyssey beteiligt ist, hat eine Partnerschaft mit Siemens (Europas größtem Ingenieurunternehmen mit Sitz in Deutschland) bekannt gegeben, die darauf abzielt, die Art und Weise zu verändern, wie Netzbetreiber ihre kritischen Infrastrukturen planen, warten und modernisieren.

LeoLabs entwickelt Technologien zur Erdumlaufbahnüberwachung, mit denen Objekte, die die Erde umkreisen, in Echtzeit kartografiert werden können. Das kalifornische Unternehmen, das im FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat sich kürzlich mit der NASA zusammengetan, um die Weltraumüberwachung zu verbessern und Kollisionen in einem Umfeld zu verhindern, das zunehmend durch ausgediente Satelliten verschmutzt ist.

Jeden Monat werden 4,5 Milliarden Transaktionen über PhonePe abgewickelt, eine der größten Plattformen für digitale Zahlungsdienste in Asien. Das indische Unternehmen, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat eine Partnerschaft mit OpenAI bekannt gegeben, um ChatGPT direkt in seine Verbraucher-App und sein Tool für Händler zu integrieren.

Das in Singapur ansässige Unternehmen Genesis MedTech hat kürzlich eine Partnerschaft mit dem National University Health System (NUHS) geschlossen, um den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Operationssälen Singapurs voranzutreiben. Genesis MedTech, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat diese weitreichende Zusammenarbeit vorgestellt, die darauf abzielt, die Chirurgie sicherer, präziser und zugänglicher zu machen.

Als weltweit führender Anbieter von netzunabhängiger Solarenergie hat sich Sun King zum Ziel gesetzt, bis 2030 200 Millionen Afrikaner mit sauberem und zuverlässigem Strom zu versorgen – das sind 150 Millionen mehr als heute. Das kenianische Unternehmen, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, wird 50 Millionen neue Solarsets bereitstellen, um Haushalte, Schulen, Gesundheitszentren und kleine Unternehmen auf dem Kontinent mit Energie zu versorgen.

Back Market wurde 2014 gegründet und ist Europas Marktführer für generalüberholte Elektronikgeräte mit einem Unternehmenswert von über 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das französische Einhorn, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat eine exklusive Partnerschaft mit Bouygues Telecom bekannt gegeben, um seine ersten Schritte im stationären Handel zu unternehmen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 unterstützt das amerikanische Einhorn-Unternehmen Gusto US-amerikanische KMU bei der Verwaltung ihrer Personal- und Gehaltsabrechnungsprozesse. Als Teil des FPCI Altaroc Odyssey -PortfoliosOdyssey hat Gusto mehreren kleinen US-Unternehmen Fördermittel in Höhe von 325.000 Dollar zur Verfügung gestellt, um sie zu den starken Akteuren von morgen zu machen.

EcoVadis hat gerade seine „World Tour 2025“ abgeschlossen, eine weltweite Tournee mit neun Stationen, die darauf abzielte, verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Praktiken in Lieferketten zu fördern. Das Pariser Einhorn, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, hat sich zur weltweiten Referenz bei der Bewertung des CO₂-Fußabdrucks entwickelt – von kleinen Unternehmen bis hin zu LVMH oder Amazon.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Afresh hat gerade „Fresh Buying“ auf den Markt gebracht, die weltweit erste auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung für das Einkaufsmanagement von Frischeprodukten. Das Unternehmen, das im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist, ist bereits für seine einzigartigen Lösungen für das Management von Frischeregalen und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bekannt (bis zu 25 % in den damit ausgestatteten Geschäften).

Deven Parekh, Managing Director bei Insight Partners, spricht über seine Sicht auf Private-Equity-Software, KI und den Markt

Wie lässt sich die Wertentwicklung eines Private-Equity-Fonds im Zeitverlauf interpretieren? Ein klarer Überblick über die Wertentwicklungsdynamik und kurzfristige Verzerrungen.

Der Private-Equity-Sektor wird nach 2023 wieder an Fahrt gewinnen. Die Softwarebranche zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Potenzial im Bereich der künstlichen Intelligenz aus.

Im Jahr 2026 tritt der Private-Equity-Sektor in eine Erholungsphase ein und bietet nach dem Tiefpunkt im Jahr 2023 attraktive Investitionsbedingungen. Die Softwarebranche, insbesondere die „Systems of Record“, zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wertschöpfungspotenzial aus.

Ein diversifiziertes Private-Equity-Portfolio, das gemeinsam mit führenden Fondsmanagern aufgebaut wurde. Ein Ansatz, der eine strenge Auswahl mit umfassender Diversifizierung verbindet.

Europäische Buyout-Plattform mit starker lokaler Präsenz und Branchenexpertise, die auf Unternehmen im oberen Mittelstand abzielt und operativen Mehrwert schafft.

Weltweit führender Anbieter von Private-Equity-Lösungen für B2B-Software mit einzigartiger Branchenspezialisierung, der sich auf SaaS-Unternehmen und systemrelevante Technologieunternehmen konzentriert.

Spezialist für B2B-Software im unteren Mittelstand mit einer „Buy-and-Build“-Strategie. Fokus auf Nordeuropa und fragmentierte Märkte.

Eine führende US-amerikanische Buyout-Gesellschaft, bekannt für ihre „Leaders Strategy“, die Führungskräfte und Anlagekonzepte miteinander verbindet. Der Fokus liegt auf nordamerikanischen Mid- bis Large-Cap-Unternehmen mit ausgeprägter Branchenexpertise.

Ein weltweit tätiger Private-Equity-Investor mit starker transatlantischer Präsenz, der sich darauf konzentriert, Unternehmen zu Marktführern zu machen.

Fängt der Private-Equity-Zyklus nach der durch den Zinsanstieg bedingten Bewertungskorrektur wieder an? Dieses Webinar beleuchtet das Marktumfeld, die Auswirkungen der KI auf B2B-Software und die Strategie von „Millésime 2026“, wobei der Schwerpunkt auf Einstiegsmöglichkeiten, Diversifizierung und Steuerungsinstrumenten für Partner liegt.

Private Equity finanziert nicht börsennotierte Unternehmen. In diesem Video verfolgen Sie den gesamten Zyklus: Akteure, Strategien, Wertschöpfung und Exits.

Erfahren Sie mehr über unsere Einschätzung der aktuellen Marktlage und die Überzeugungen, die der Zusammenstellung des Millésime Odyssey zugrunde liegen. Dieser neue Millésime folgt einem strengen und selektiven Anlageansatz, der darauf ausgelegt ist, die Chancen des aktuellen Zyklus zu nutzen.

Entdecken Sie den 4.Odyssey unseren Anlageansatz, der institutionelles Fachwissen, Technologie und Innovation vereint. In dieser Sitzung werden die Grundlagen der Altaroc, die wichtigsten Hebel zur Wertschöpfung sowie die begleitenden Lösungen vorgestellt, die speziell auf die individuellen Herausforderungen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Entdecken Sie den Altaroc Odyssey MillésimeOdyssey unseren Anlageansatz, der institutionelles Fachwissen, Technologie und Innovation vereint. In dieser Sitzung werden die Grundlagen der Altaroc, die Hebel zur Wertschöpfung und die angebotenen Begleitlösungen vorgestellt, mit denen wir auf die spezifischen Herausforderungen Ihrer Kunden eingehen.

In einem anspruchsvollen Umfeld suchen Kunden nach Lösungen, die auf ihre langfristigen Vermögensziele zugeschnitten sind. Re-Up wird dieser Herausforderung gerecht, indem es einen strukturierten und nachhaltigen Ansatz bietet.

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars zumOdyssey -JahrgangOdyssey an. Auf dem Programm: Vorstellung der ersten ausgewählten Fonds, Analyse der Marktdynamik und Austausch mit Private-Equity-Experten. Ein klarer Überblick, um die AnlagestrategieAltaroc die Aussichten für den Jahrgang 2024 zu verstehen.

Webinar zur Vorstellung der Odyssey , zu Private-Equity-Anlagemöglichkeiten und zu den wichtigsten Vorteilen dieser Anlageklasse im aktuellen globalen wirtschaftlichen Umfeld.

Erleben Sie noch einmal die Auftaktveranstaltung zum 3. Altaroc Odyssey Vorstellung des Programms, der Anlagestrategie und der damit verbundenen Aussichten.

In einem komplexeren Markt Bridgepoint auf den Mittelstand und Disziplin.

Jean-Baptiste Brian: Auf dem Weg zu einem anspruchsvolleren Private-Equity-Modell, bei dem Spezialisierung und Wertschöpfung im Mittelpunkt stehen.

Interview mit Fredrik Näslund über die Zukunft von Private Equity zwischen Konjunkturzyklen, KI und Spezialisierung.

KI und Software: Thoma Bravos Strategie zur Neugestaltung der Private-Equity-Branche.

Apax SichtApax die Zukunft von Private Equity angesichts von KI und den verschiedenen Konjunkturzyklen

Erfahren Sie mehr über den Werdegang von Ian Drysdale, CEO von One Inc, einem Spezialisten für Zahlungsinfrastrukturen im Versicherungsbereich.

Apax ein weltweit führender Private-Equity-Investor mit einer globalen Plattform und fundierter Branchenexpertise. Mit Apax konzentriert sich der Fonds auf mittelgroße bis große Unternehmen und verbindet dabei operatives Know-how mit strategischer Transformation. Im Jahrgang 2026 Apax ein wichtiges internationales Engagement, das Branchendiversifizierung, Disziplin und Wertschöpfungspotenzial vereint.

Bridgepoint ein führender Akteur im europäischen Buyout-Markt, der für seine lokale und branchenbezogene Verankerung bekannt ist. Mit Bridgepoint VIII konzentriert sich der Fonds auf mittelständische europäische Unternehmen und nutzt dabei seine starke Präsenz vor Ort, um einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Im Jahrgang 2026 Bridgepoint ein zentrales Engagement im europäischen Mittelstand Bridgepoint und verbindet dabei branchenspezifische Diversifizierung, Disziplin und operative Wertschöpfung.

GTCR ist ein führender Akteur im US-amerikanischen Buyout-Markt und bekannt für seine Management-Buy-In-Strategie. Mit GTCR XV konzentriert sich der Fonds auf erfolgreiche nordamerikanische Unternehmen und stützt sich dabei auf hochkarätige Führungskräfte, um die Wertschöpfung zu beschleunigen. Mit dem Fondsjahrgang 2026 bietet GTCR ein wichtiges Engagement am US-Markt, das Branchendiversifizierung, Investitionsdisziplin und Wachstumspotenzial vereint.

Hg ein weltweit führender Private-Equity-Investor, der sich auf B2B-Software spezialisiert hat und im Zentrum der digitalen Transformation steht. Mit Hg 11 zielt der Fonds auf profitable SaaS-Anbieter ab, die wiederkehrende Umsätze generieren und eine hohe Cashflow-Transparenz bieten. Im Jahrgang 2026 Hg ein zentrales Engagement im europäischen Upper-Mid-Market-Softwaresegment Hg und vereint dabei Widerstandsfähigkeit, strukturelles Wachstum und Möglichkeiten für Co-Investments.

Ein diversifiziertes Private-Equity-Portfolio, das gemeinsam mit führenden Fondsmanagern aufgebaut wurde. Ein Ansatz, der eine strenge Auswahl mit umfassender Diversifizierung verbindet.

Die Rolle von Evergreen und Sekundärmarkt: Interview mit Briac Houtteville.

Paul Fishbin erklärt den Aufbau eines langfristigen Private-Equity-Programms bei Manulife

In Boston teilt Daniel Baker, CEO von HealthDrive, seine Vision von nachhaltigem Wachstum mit menschlicher Wirkung.

Inside Private Equity mit François Georges, Dominica Adam und Maurice Tchenio

Entdecken Sie Folge 2 von Fund Insights mit David Rogero, die sich mit der Gesundheitsstrategie von Cressey & Company befasst.

Dr. Jeff Wessler, Gründer von Heartbeat Health, Pionier der Virtual-First-Kardiologie in den Vereinigten Staaten

Inside Private Equity mit Olivier Farouz, Briac Houtteville und Frédéric Stolar

Inside Private Equity mit Thomas Vandeville, Chris Bon und Louis Flamand.

Interview mit Peter Y. Chung, Managing Director und CEO von Summit Partners aufgezeichnet in Boston am 28. Oktober 2024.

Interview mit Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital

Interview mit Stephen Byrne, Partner bei Vitruvian Partners

Inside Private Equity mit Pascal Girin, Olivier de Vilmorin und Frédéric Stolar.

Inside Private Equity Spezialausgabe Maurice Tchenio mit Alain Afflelou und Jean-Sébastien Decaux

Maurice Tchenio und die Entstehung des Private-Equity-Sektors in Frankreich

Inside Private Equity mit Maxime Dubois, Julien Krantz und Louis Flamand.

Inside Private Equity mit Samuel Hassine, Jean-Christel Trabarel und Frédéric Stolar.

Darren Foreman erläutert die Zuweisung von Pensionsfondsmitteln an Private Equity.

Warum die Softwarebranche eine zentrale Rolle spielt und wie ein spezialisierter Investor Wert schafft.

Interview mit dem Mitbegründer von Sun King über Wachstum und Einfluss im Bereich Private Equity.

Merete Hverven präsentiert aus Oslo den von Private Equity unterstützten Werdegang von Visma.

„Inside Private Equity“ mit Manuel Liedot, John Hazan und Julie Van Campenhoudt.

Im Jahr 2024 buyout der buyout dank der verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen deutlichen Aufschwung, wobei die Transaktionszahlen insbesondere in den USA und in Europa stiegen, während Asien eine uneinheitliche regionale Entwicklung aufwies. „Take-Private“-Transaktionen und Carve-outs waren besonders dynamisch und verdeutlichten den wachsenden Wunsch von Unternehmen, die öffentlichen Märkte zu verlassen, um mehr Flexibilität zu erlangen. Die Vorsicht der Investoren angesichts makroökonomischer Risiken führte zu einem Rückgang der Kapitalbeschaffung, schuf aber auch attraktive Investitionsmöglichkeiten, während die Strategie der GP-LED-Transaktionen als Alternative zu traditionellen Exits weiter zunimmt.

Analyse der Rolle von Softwareherstellern in Private-Equity-Strategien.

Hg, ein führender Akteur im Bereich LBO in Europa und langjähriger Partner vonAltaroc.

Der Softwarespezialist Insight Partners begleitet das internationale Hyperwachstum.

Start vonOdyssey mit einer verstärkten Allokation in Technologie und Software.

Odyssey vereint sieben Fonds, die sich auf Software, Gesundheit und Dienstleistungen in Europa und den Vereinigten Staaten konzentrieren.

Sania Jamil stellt die B2B-Software-Strategie von Thoma Bravo und ihre Wachstumsmotoren vor.

Interview mit Orlando Bravo, Gründer von Thoma Bravo und Fondsmanager Odyssey .

Inside Private Equity mit Aleksandra Putra, Emmanuel Olivier und Louis Flamand.

Mike Capone erläutert die Rolle von Private Equity bei der SaaS-Transformation von Qlik.

Jean-Mathieu Biseau berichtet über seine Erfahrungen mit dem Wachstum durch vier LBO .

Xavier Robert analysiert die makroökonomischen Auswirkungen auf Private Equity.

Private Equity bevorzugt einen langfristigen Horizont und einen schrittweisen Einsatz.

Private Equity bietet Performance, Diversifizierung und Zugang zu einem breiteren Universum.

Warum Private-Equity-Gebühren zur Nettoperformance beitragen.

Strukturieren Sie Ihre Private-Equity-Allokation mit der Re-Up-Strategie vonAltaroc.

Investieren Sie ohne zu zögern in Private Equity dank eines zeitlosen Ansatzes.

Allgemeine oder spezialisierte Fonds: Welche Unterschiede gibt es im Bereich Private Equity?

Inside Private Equity mit Romain Peninque, Maurice Tchenio und Guillaume Lorain.

Isabelle Pagnotta spricht bei BFM Business über die Trends im Bereich Private Equity.

Interview mit John Hartz über Minderheitsbeteiligungen im Bereich Private Equity.

Inside Private Equity mit Clément Delpirou, Bertrand Pivin und Frédéric Stolar.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Clément Delpirou, Bertrand Pivin und Louis Flamand.

Expertenanalyse über die Erholung des Private-Equity-Marktes mit Schwerpunkt auf den Odyssey 2024-Fonds vonAltaroc.

Grundlagen und Wertschöpfung im Bereich Private Equity verstehen.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Hugues Galambrun, Yoon Lee und Louis Flamand.

Inside Private Equity mit Hugues Galambrun, Yoon Lee und Louis Flamand.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Saniya Jamil und Eric Hazan.

Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Saniya Jamil und Eric Hazan.

Entdecken Sie die nichtfinanziellen BerichteAltaroc Claire Peyssard-Moses.

Entdecken Sie die FinanzberichteAltaroc von Claire Peyssard-Moses.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Frédéric Trinel, Isabelle Pagnotta und Louis Flamand.

Inside Private Equity mit Frédéric Trinel, Isabelle Pagnotta und Louis Flamand.

Summit Partners, Spezialist für Wachstum, kann auf eine 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Thoma Bravo, Marktführer LBO , verzeichnet eine solide Entwicklung.

Vitruvian Partners, Spezialist für Wachstum, kann eine solide Erfolgsbilanz vorweisen.

Bridgepoint Capital konzentriert sich auf den unteren Mittelstand in Europa.

Interview mit Jean-Christophe Germani, Managing Partner France bei CVC.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Eric de Montgolfier und Thomas de Villeneuve.

Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Eric de Montgolfier und Thomas de Villeneuve.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Emmanuel Straschnov und Henri de Castries.

Inside Private Equity mit Frédéric Stolar, Emmanuel Straschnov und Henri de Castries.

Umfassende Analyse zum Thema Private Equity: Strategie, Risiken und Chancen im Überblick

Inside Private Equity: Ausführliche Nachbesprechung zu Chancen und Schlüsselbranchen.

Inside Private Equity mit Alexandre De Vigan, Aleksandra Putra und Edouard Debost.

Die große Nachbesprechung von Inside Private Equity mit Alexandre De Vigan, Aleksandra Putra und Edouard Debost.

Merrick McKay analysiert das institutionelle Interesse an Private Equity.

Verstehen Sie den Appetit institutioneller Investoren auf Private Equity mit Altaroc und seinen Odyssey.

Merrick McKay spricht über das Interesse an Spezialfonds für Private Equity.

Entschlüsseln Sie die Dynamiken der ersten Jahre und deren Auswirkungen auf Ihre Reinvestitionsstrategien.

Lesen Sie unsere Analyse im aktuellen „Point Stratégique“

Unser CIO, Louis Flamand, gibt einen Überblick über das Private-Equity-Umfeld im 2. Quartal 2025.

Unser CIO, Louis Flamand, gibt einen Überblick über das Private-Equity-Umfeld im ersten Quartal 2025.

Ein ganz neuer Blick auf die Zukunft des Private-Equity-Sektors, basierend auf den vergleichenden Analysen von fünf führenden internationalen Fondsmanagern.

Hinter den nüchternen Wachstumszahlen, hinter den Mechanismen des Kapitals und der Bewertungskennzahlen verbirgt sich ein Motor, den man manchmal vergisst, der aber doch von entscheidender Bedeutung ist: der Mensch

Q4 2025: Normalisierung des Private-Equity-Marktes und erhöhte Selektivität der Investoren.

Unser CIO, Louis Flamand, gibt einen Überblick über das Private-Equity-Umfeld im 3. Quartal 2025.

Louis Flamand, Chief Investment OfficerAltaroc, stellt die wichtigsten Grundsätze des Re-Up vor und erklärt, wie diese umgesetzt werden können.

Software etabliert sich als strategische Säule des Private Equity. Eine Analyse.

Eine Dynamik der Verstärkung, nicht des Ersatzes

Dieses Sonderheft lädt Sie ein, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, die aktuellen Veränderungen zu verstehen und zu entdecken, wie Private Equity nicht nur ein Finanzmotor ist, sondern als Katalysator für wirtschaftliche und menschliche Veränderungen wirkt. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise ins Herz des globalen Private Equity.

Das Krankenhaus von morgen wird heute gebaut – nicht nur von Ärzten und Ingenieuren, sondern auch von Private Equity. Patientenflussmanagement-Software, KI in der Diagnostik, Telemedizin: Private Equity-Akteure gestalten die Gesundheitsversorgung neu. Eine diskrete, effizientere und digitalere Revolution.

Unter dem doppelten Druck der Bevölkerungsalterung und der Haushaltszwänge erhöhen die amerikanischen Pensionsfonds ihr Engagement in Private Equity erheblich. Diese Anlageklasse, die lange Zeit einer Finanzelite vorbehalten war, wird zu einem zentralen Hebel, um die den Rentnern gemachten Versprechen zu finanzieren. Aber zu welchem Preis und mit welchen langfristigen Garantien? Europa schaut zu, zögert und fragt sich: Was, wenn sich die Zukunft der Renten außerhalb der börsennotierten Märkte abspielt?

New Mountain Capital verfolgt eine Anlagestrategie, die als "Defensive Growth" bezeichnet wird und sich auf wachstumsstarke, nicht zyklische Sektoren konzentriert. Jedes Jahr identifiziert das Team resiliente Subsektoren, die es mithilfe eines internen Analyseverfahrens (Deep Dive Process") gründlich untersucht. Besonders anerkannt ist die Firma im Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und IT-Healthcare, sowie in Segmenten, die sich an der Schnittstelle von Technologie und Infrastrukturdienstleistungen befinden.

Thoma Bravo ist in der Millésime Altaroc Odyssey vertreten und ist eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Softwarebereich spezialisiert hat. Das von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründete Unternehmen verfolgt einen Ansatz, der auf Margenoptimierung und externes Wachstum ausgerichtet ist. Mit mehr als 220 Mitarbeitern, darunter rund 100 Investmentprofis, ist das Unternehmen in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai vertreten. Thoma Bravo verwaltet über seine verschiedenen Fonds mehr als 166 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

Private Equity wird oft als ein Universum für Insider wahrgenommen, spielt jedoch eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft und dem Wachstum von Unternehmen. In diesem Sonderheft werden die Mechanismen des Private Equity von der Kapitalbeschaffung bis zur Wertschöpfungsstrategie entschlüsselt. Ein besonderer Fokus liegt auf Dachfonds, die als Katalysatoren für Diversifizierung und Zugang zu seltenen Gelegenheiten dienen. Wir wollen besser verstehen, wie diese Instrumente es Anlegern ermöglichen, an unternehmerischen Abenteuern mit großem Potenzial teilzunehmen.

Der Fondsmanager Inflexion auf mehrere Schlüsselbranchen spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sein Modell basiert auf einer aktiven Unterstützung zur Maximierung der Wertschöpfung durch Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Internationalisierung und digitale Transformation. Mit einem verwalteten Vermögen von 11 Milliarden Pfund und der Unterstützung von 123 Unternehmen Inflexion einen vielfältigen Kundenkreis Inflexion , der von Staatsfonds bis hin zu Unternehmern reicht. Seine Kultur, die auf dem Zuhören und der Begleitung von Unternehmern basiert, sowie seine Branchenexpertise sind wesentliche Faktoren für seinen Erfolg und seine weltweite Präsenz.

STG als unverzichtbarer Akteur im Private-Equity-Bereich etabliert. Unter der Leitung von Bill Chisholm, Mitbegründer und Partner sowie Fondsmanager, hat das Unternehmen einen unverwechselbaren Ansatz entwickelt, der auf Sorgfalt und Branchenexpertise basiert und es ihm ermöglicht, sich in einer Branche hervorzuheben, die für ihren besonders starken Wettbewerb bekannt ist.

Als Spezialist für B2B-Software und -Dienstleistungen Hg als einer der wichtigsten Akteure im europäischen Private-Equity-Bereich etabliert. Dank einer äußerst zielgerichteten Strategie und fundierter Branchenexpertise begleitet das Unternehmen Technologieführer bei ihrem langfristigen Wachstum.

In diesem Sommer 2024-Spezial erfahren Sie, wie Unternehmen dank künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen revolutionieren, wie AiVF mit seinen Fortschritten bei der In-vitro-Fertilisation oder Unlearn mit seinen digitalen Zwillingen. Private Equity unterstützt auch Akteure, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren, wie Beewise und sein robotergesteuerter Bienenstock oder Marlink und seine Lösungen für die Satellitentelekommunikation. Es ist also möglich, Leistung und positive Auswirkungen miteinander zu verbinden!

Seit über drei Jahrzehnten hat sich Nordic Capital als eine der einflussreichsten Private-Equity-Gesellschaften in Nordeuropa etabliert. Die 1989 gegründete Pioniergesellschaft zeichnet sich durch eine starke industrielle Spezialisierung aus, während sie gleichzeitig ein unerschütterliches Engagement für nachhaltige Praktiken aufrechterhält. Nordic Capital investiert in strategische Sektoren wie Gesundheit, Technologie und Finanzdienstleistungen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) im Mittelpunkt stehen.

Als wichtiger Akteur im globalen Private-Equity-Bereich Bridgepoint als Referenz für Investitionen im Mittelstand etabliert. Dank eines disziplinierten, branchenorientierten und wachstumsorientierten Ansatzes begleitet das Unternehmen europäische und internationale Unternehmen bei ihrer Expansion.

Als historischer Motor des weltweiten Private Equity konzentrieren sich in den Vereinigten Staaten einige der dynamischsten Unternehmen der Welt. Dieses Dossier beleuchtet 10 amerikanische Unternehmen mit extremem Wachstum, die durch Risikokapital unterstützt werden und im Zentrum wichtiger Wirtschaftssektoren stehen.

In den letzten Jahren haben sich die Interessen von Privatunternehmen und Private-Equity-Akteuren immer stärker aneinander angeglichen, um ein sauberes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Schutz der Biodiversität und der Fairness in den Verwaltungsräten sind für Verbraucher und Investoren gleichermaßen zu Prioritäten geworden. Die Feststellung ist also eindeutig: Das Streben nach finanzieller Leistung reicht nicht mehr aus. Unternehmen, insbesondere solche, die von Private-Equity-Fonds unterstützt werden, müssen zumindest ihren Einfluss auf ihr Ökosystem berücksichtigen, und einige haben sogar einen positiven Einfluss auf die Welt.

Neue Technologien revolutionieren den Gesundheitssektor mehr denn je. Künstliche Intelligenz positioniert sich mittlerweile als Diagnoseinstrument für bestimmte Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen; sie beschleunigt außerdem klinische Studien, sagt potenzielle Komplikationen im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen voraus und leistet wertvolle Hilfe bei der Fruchtbarkeit. Die Manager von Altaroc Millésimes haben sich in diesem widerstandsfähigen und zugleich wachstumsstarken Sektor positioniert, der, wie Sie gleich sehen werden, die Möglichkeit bietet, von einer personalisierten und prädiktiven Medizin zu profitieren.

Wettbewerbsvorteil, Erschließung neuer Märkte, Attraktivität für Talente... Innovation ist mehr denn je ein Wachstumshebel für Unternehmen.

Private Equity erzielt unter bestimmten Anlagebedingungen historisch gesehen höhere Renditen als börsennotierte Vermögenswerte.

Private-Equity-Investitionen bestehen darin, über spezialisierte Fonds Kapital an nicht börsennotierte Unternehmen zu vergeben, um diese langfristig strategisch zu begleiten und zu transformieren.

Der buyout der natürlichen Entwicklung des Private-Equity-Sektors. Die Wertschöpfung beruht in erster Linie auf der Qualität des Unternehmenskonzepts und der Fähigkeit zur operativen Umsetzung.

Investmentfonds und Anlagefonds spielen eine wichtige Rolle in der Vermögensverwaltung und im Asset Management.

Der Deal Flow ist der Ausgangspunkt jeder Private-Equity-Strategie. Er bezeichnet alle Investitionsmöglichkeiten, die ein Fonds im Laufe der Zeit identifiziert, analysiert und filtert.

Die J-Kurve ist eines der am häufigsten verwendeten Konzepte zur Beschreibung der Performance-Dynamik eines Private-Equity-Fonds.

Bei einer Koinvestition beteiligt sich ein Investor direkt neben einem Private-Equity-Fonds an der Investition in ein bestimmtes Unternehmen. Die Koinvestition erfolgt zusätzlich zu seiner eventuellen Beteiligung am Hauptfonds.

Nicht börsennotierte Anlagen, die oft unter dem Begriff „Private Markets“ zusammengefasst werden, nehmen im langfristigen Vermögensmanagement einen immer größeren Stellenwert ein. Sie bieten Zugang zu Unternehmen, Projekten und Vermögenswerten, die sich außerhalb der öffentlichen Finanzmärkte entwickeln.

Private Equity und Risikokapital (Venture Capital) spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen. Diese Strategien ermöglichen es, Unternehmen in verschiedenen Reifestadien durch spezialisierte Fonds zu begleiten, die langfristig Kapital mobilisieren.