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Sonderbericht – Hg

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Die Herausforderungen von Private Equity meistern

Sonderbericht – Hg

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Ein Einblick in die Arbeit eines Fondsmanager die Spezialisierung zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil gemacht hat.

• Warum Hg die radikale Entscheidung getroffen Hg , sich ausschließlich auf B2B-Software und -Dienstleistungen zu konzentrieren, und wie diese Strategie seine Leistung geprägt hat.

• Die vom Unternehmen eingesetzten Hebel zur Wertschöpfung: organisches Wachstum, M&A, operative Transformation und technologische Innovation.

• Hinter den Kulissen symbolträchtiger Beteiligungen wie Visma, IFS oder The Access, den wahren europäischen Champions der Softwarebranche.

• Die Vision von Nic Humphries, Senior Partner und Executive Chairman, zur Entwicklung von Private Equity, KI und Marktkonsolidierung.

• Wie Hg Daten, künstliche Intelligenz, Branchenexpertise und Talente Hg , um die Unternehmen in seinem Portfolio nachhaltig zu unterstützen.

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Hg - Sonderheft Nr. 8 zum Herunterladen

Unser Sonderbericht Nr. 8 widmet sich einer eingehenden Analyse von Hg, einem Fondsmanager , der für seine Spezialisierung auf B2B-Software und -Dienstleistungen bekannt ist und im Millésime Altaroc Odyssey vertreten ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 65 Milliarden Dollar hat sich das Unternehmen als unverzichtbarer Akteur etabliert, der das Wachstum von Unternehmen mit hohem Potenzial in Europa und Nordamerika unterstützt.

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Der Technologiesektor vor den Herausforderungen der Nachhaltigkeit

Caroline Löfgren ist Direktorin für nachhaltige Entwicklung bei Hg. Sie sprach mit Christopher Wellise, Leiter der Abteilung für nachhaltige Entwicklung bei Amazon Web Services, und Robin Åkerberg, Leiter der Abteilung für nachhaltige Entwicklung bei Visma. Das Interview wurde im Juli 2022 geführt.

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Hg verfügt über operative Expertise in einem breiten Spektrum von Bereichen, die die wiederholten Wertschöpfungsmöglichkeiten widerspiegeln, die seine Teams identifizieren.

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New Mountain Capital verfolgt eine Anlagestrategie, die als "Defensive Growth" bezeichnet wird und sich auf wachstumsstarke, nicht zyklische Sektoren konzentriert. Jedes Jahr identifiziert das Team resiliente Subsektoren, die es mithilfe eines internen Analyseverfahrens (Deep Dive Process") gründlich untersucht. Besonders anerkannt ist die Firma im Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und IT-Healthcare, sowie in Segmenten, die sich an der Schnittstelle von Technologie und Infrastrukturdienstleistungen befinden.

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Thoma Bravo ist in der Millésime Altaroc Odyssey vertreten und ist eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Softwarebereich spezialisiert hat. Das von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründete Unternehmen verfolgt einen Ansatz, der auf Margenoptimierung und externes Wachstum ausgerichtet ist. Mit mehr als 220 Mitarbeitern, darunter rund 100 Investmentprofis, ist das Unternehmen in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai vertreten. Thoma Bravo verwaltet über seine verschiedenen Fonds mehr als 166 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

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Private Equity wird oft als ein Universum für Insider wahrgenommen, spielt jedoch eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft und dem Wachstum von Unternehmen. In diesem Sonderheft werden die Mechanismen des Private Equity von der Kapitalbeschaffung bis zur Wertschöpfungsstrategie entschlüsselt. Ein besonderer Fokus liegt auf Dachfonds, die als Katalysatoren für Diversifizierung und Zugang zu seltenen Gelegenheiten dienen. Wir wollen besser verstehen, wie diese Instrumente es Anlegern ermöglichen, an unternehmerischen Abenteuern mit großem Potenzial teilzunehmen.

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Der Fondsmanager Inflexion auf mehrere Schlüsselbranchen spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sein Modell basiert auf einer aktiven Unterstützung zur Maximierung der Wertschöpfung durch Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Internationalisierung und digitale Transformation. Mit einem verwalteten Vermögen von 11 Milliarden Pfund und der Unterstützung von 123 Unternehmen Inflexion einen vielfältigen Kundenkreis Inflexion , der von Staatsfonds bis hin zu Unternehmern reicht. Seine Kultur, die auf dem Zuhören und der Begleitung von Unternehmern basiert, sowie seine Branchenexpertise sind wesentliche Faktoren für seinen Erfolg und seine weltweite Präsenz.

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STG als unverzichtbarer Akteur im Private-Equity-Bereich etabliert. Unter der Leitung von Bill Chisholm, Mitbegründer und Partner sowie Fondsmanager, hat das Unternehmen einen unverwechselbaren Ansatz entwickelt, der auf Sorgfalt und Branchenexpertise basiert und es ihm ermöglicht, sich in einer Branche hervorzuheben, die für ihren besonders starken Wettbewerb bekannt ist.

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