Unsere Lösungen
Unser Ansatz
Institutionelle Exzellenz für anspruchsvolle Privatkunden zugänglich machen
Seit mehr als 60 Jahren basiert institutionelles Private Equity auf klaren Grundprinzipien: langfristiges Denken, disziplinierte Allokation, selektive Auswahl der Teams und eine anspruchsvolle Governance.
Altaroc führt diesen Ansatz konsequent fort und macht ihn für vermögende Privatkunden zugänglich.
Altaroc führt diesen Ansatz konsequent fort und macht ihn für vermögende Privatkunden zugänglich.
Präsentation
Unser Ansatz
Unser Ansatz besteht darin, diese Standards auf die Anforderungen vermögender Privatkunden zu übertragen und dabei gezielt an deren spezifische Vermögensstrukturen anzupassen – ohne Kompromisse bei Disziplin oder den zentralen Wertschöpfungstreibern.
Private-Equity-Anlagen bergen Kapital- und Liquiditätsrisiken.
Private-Equity-Anlagen bergen Kapital- und Liquiditätsrisiken.
Das institutionelle Playbook – die tragenden Säulen
Eine programmatische und zyklusübergreifender Ansatz
Eine kohärente und stabile Strategie
Kompetenz im Zugang und in der Auswahl
Eine disziplinierte Portfolioarchitektur
Disziplin, Governance und Interessengleichheit
Private-Equity-Anlagen bergen Kapital- und Liquiditätsrisiken.
Institutionelle Rahmenbedingungen an die Besonderheiten privaten Vermögens anpassen
Während die Investmentprinzipien unverändert bleiben, unterscheiden sich die Rahmenbedingungen.
Private Investoren zeichnen sich aus durch:
- Eine Vermögensstrukturierung über mehrere Anlageklassen hinweg
- vielfältige Zielsetzungen (Performance, Nachfolge, steuerliche Aspekte, Lebensplanung)
- eine höhere Sensibilität in Bezug auf Liquidität
- eine stärker ausgeprägte verhaltensbezogene Komponente
Unsere Aufgabe besteht darin, diese Parameter zu integrieren, ohne die institutionelle Disziplin zu beeinträchtigen.
Die Anpassungsachsen vonAltaroc
Kalibrierung des programmatischen Ansatzes
Wir strukturieren Investitionsprogramme, die abgestimmt sind auf:
- Individuelle Anlagehorizonte
- Liquiditätsbeschränkungen
- Individuell definierte Zielallokationen
Die Vereinfachung betrifft den Zugang und die Umsetzung – nicht die zugrunde liegende Strategie.
Langfristige Begleitung
Illiquidität und Zyklen erfordern einen stabilen methodischen Rahmen.
Wir bieten:
- Strukturierte Wissensvermittlung
- Transparente Berichterstattung
- Disziplin bei der Entscheidungsfindung
Integration in die Gesamtallokation
Private Equity wird dank der Zusammenarbeit mit der Kundenberatung in eine konsolidierte Vermögensvision integriert:
- Kohärenz mit anderen Anlageklassen
- Berücksichtigung steuerlicher Parameter
- Koordination mit den Vermögensberatern
Infrastruktur und Berichterstattung
Die institutionellen Anforderungen umfassen:
- Tools zur Überwachung von Verpflichtungen
- Konsolidierte Sicht auf sämtliche Exposures
- Strukturierte und übersichtliche Berichterstattung
- Technologische Standards, die den aktuellen Erwartungen entsprechen
Werbliche Kommunikation
Die Fonds werden aktiv verwaltet und nicht anhand eines Referenzindexes. Private-Equity-Anlagen bergen Risiken, insbesondere Liquiditätsrisiken und Kapitalverlustrisiken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Die Fonds sind professionellen Kunden (im Sinne von MiFID II) sowie Kunden vorbehalten, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer vereinbar sind.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie allein reicht nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen hängt insbesondere davon ab, ob das Produkt bestimmte Anlagevorschriften erfüllt, wie lange Sie Ihre Anteile halten und wie Ihre persönliche Situation aussieht.
Die Fonds sind professionellen Kunden (im Sinne von MiFID II) sowie Kunden vorbehalten, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer vereinbar sind.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie allein reicht nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen hängt insbesondere davon ab, ob das Produkt bestimmte Anlagevorschriften erfüllt, wie lange Sie Ihre Anteile halten und wie Ihre persönliche Situation aussieht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
