Unsere Lösungen
Unser Ansatz
Institutionelle Exzellenz für anspruchsvolle Privatkunden zugänglich machen
Seit mehr als 60 Jahren beruht institutionelles Private Equity auf tragenden Prinzipien: langfristiger Perspektive, Allokationsdisziplin, selektiver Auswahl der Fondsmanager und anspruchsvoller Governance. Altaroc führt diese Tradition fort.
Präsentation
Unser Ansatz
Unser Ansatz besteht darin, diese Standards auf private Anleger zu übertragen und an deren spezifische vermögensbezogene Anforderungen anzupassen, ohne Abstriche bei der Sorgfalt oder den Wertschöpfungstreibern zu machen.
Private-Equity-Anlagen sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.
Private-Equity-Anlagen sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.
Das institutionelle Playbook: die tragenden Säulen
Eine programmatische und zyklusübergreifender Ansatz
Eine kohärente und stabile Strategie
Kompetenz im Zugang und in der Auswahl
Eine disziplinierte Portfolioarchitektur
Disziplin, Governance und Interessengleichheit
Private-Equity-Anlagen sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.
Erfahren Sie mehr über unseren Private-Equity-Ansatz – entwickelt und geprägt von unseren Mitgründern.
Institutionelle Investmentprinzipien auf die Besonderheiten privater Vermögen übertragen.
Die grundlegenden Investmentprinzipien bleiben unverändert, die Rahmenbedingungen unterscheiden sich jedoch.
Private Investoren zeichnen sich insbesondere aus durch:
- Vermögensstrukturierung über mehrere Anlageklassen hinweg
- Mehrere Ziele (Rendite, Vermögensübertragung, steuerliche Aspekte und persönliche Lebensziele)
- Höhere Anforderungen an die Liquidität
- Stärkere Bedeutung verhaltensbezogener Faktoren bei Anlageentscheidungen
Unsere Aufgabe besteht darin, diese Faktoren zu berücksichtigen, ohne Abstriche bei der institutionellen Disziplin zu machen.
Die Anpassungsachsen vonAltaroc
Kalibrierung des programmbasierten Modells
Wir strukturieren Investmentprogramme, die auf folgende Rahmenbedingungen abgestimmt sind:
- Vermögenshorizonte
- Liquiditätsanforderungen
- Geeignete Zielallokationen
Die Vereinfachung betrifft den Zugang und den Investitionsprozess, nicht die zugrunde liegende Investmentstrategie.
Langfristige Begleitung
Illiquidität und Zyklen erfordern einen stabilen methodischen Rahmen.
Wir bieten:
- Strukturierte Wissensvermittlung
- Transparente Berichterstattung
- Disziplinierte Entscheidungsprozesse
Integration in die gesamte Vermögensallokation
Durch die Zusammenarbeit mit den Beratern unserer Kunden wird Private Equity in eine konsolidierte Gesamtbetrachtung des Vermögens integriert:
- Konsistenz mit den übrigen Anlageklassen
- Berücksichtigung steuerlicher Parameter
- Koordination mit den Vermögensberatern
Infrastruktur und Reporting
Institutionelle Standards erfordern:
- Instrumente zur Überwachung der Kapitalzusagen
- Konsolidierter Überblick über die Exposures
- Strukturiertes und verständliches Reporting
- Technologische Standards im Einklang mit heutigen Anforderungen
Werbliche Kommunikation
Die Fonds werden aktiv verwaltet und nicht anhand eines Referenzindexes. Private-Equity-Anlagen bergen Risiken, insbesondere Liquiditätsrisiken und Kapitalverlustrisiken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Die Fonds sind professionellen Kunden (im Sinne von MiFID II) sowie Kunden vorbehalten, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer vereinbar sind.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie allein reicht nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen hängt insbesondere davon ab, ob das Produkt bestimmte Anlagevorschriften erfüllt, wie lange Sie Ihre Anteile halten und wie Ihre persönliche Situation aussieht.
Die Fonds sind professionellen Kunden (im Sinne von MiFID II) sowie Kunden vorbehalten, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer vereinbar sind.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie allein reicht nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen hängt insbesondere davon ab, ob das Produkt bestimmte Anlagevorschriften erfüllt, wie lange Sie Ihre Anteile halten und wie Ihre persönliche Situation aussieht.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
