Eine institutionelle Strategie, die konsequent über alle Produktlinien hinweg umgesetzt wird
Klare strategische Überzeugungen
Growth & Buy-out im Zentrum des globalen Mid-Market
Unsere Strategie konzentriert sich ausschließlich auf Growth Equity und Buyout im globalen Mid-Market. Aus langfristiger Vermögensperspektive bietet dieses Segment unserer Überzeugung nach das attraktivste Rendite-Risiko-Profil.
- Bewährte Geschäftsmodelle
- Klar identifizierbare operative Wertschöpfung
- Aktive Unternehmenstransformation
- Vielfältige Exit-Optionen
Der Mid-Market bietet aufgrund der größeren Streuung bei Bewertungen und Wertentwicklungen mehr Chancen als das Large-Cap-Segment; zugleich sind die Preisniveaus in der Regel rationaler.
Diese Heterogenität schafft besonders günstige Voraussetzungen für selektive, disziplinierte Investments. Unser Ansatz umfasst Small, Mid und Upper Mid-Market, um Wachstumspotenzial, Diversifikation und Resilienz zu verbinden.
Eine strukturierte geografische Allokation
Unsere Zielallokation gliedert sich wie folgt:
- ~45 % USA
- ~45 % Europa
- ~10 % Asien und übrige Welt
Diese Struktur ermöglicht den Zugang zu den größten und etabliertesten Private-Equity-Märkten, eine ausgewogene makroökonomische Diversifikation und hohe Rechtssicherheit.
Klarer Fokus auf spezialisierte Fondsmanager
In einem wettbewerbsintensiven und von hoher sektoraler Komplexität geprägten Umfeld setzen wir bevorzugt auf spezialisierte Plattformen.
- Proprietärer Dealflow
- Fundierte Branchenexpertise
- Bewährte operative Fähigkeiten
- Disziplinierte Umsetzung
Spezialisierung bildet einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und unterstützt die langfristige Alpha-Generierung.
Sektoraler Fokus auf strukturelles Wachstum
Die Sektorauswahl ist ein wesentlicher Treiber der Wertentwicklung.
Wir bevorzugen Branchen, die von langfristigen Trends profitieren und sich durch resilientes Wachstum sowie messbare Wertschöpfung auszeichnen:
- B2B-Software und -Technologien
- Gesundheitswesen
- B2B-Dienstleistungen
- Digitaler Konsum
Ein auf Alpha ausgerichteter Portfolioaufbau
- Konzentrierte Auswahl: Weniger als 5 % der geprüften Anlagemöglichkeiten werden berücksichtigt
- Begrenzte Zahl von Fondsmanagern je Fonds
- Fokussierung ausschließlich auf Manager des ersten Quartils
- Allokatorenansatz: Vorrang für Fondsmanager mit nachgewiesener Expertise gegenüber opportunistischen Transaktionen
- Keine hauseigene oder integrierte Fondsverwaltung
- Weltweite Auswahl der Fondsmanager
- Zugang zu strategisch relevanten Fonds und Jahrgängen
- Konsequente Due-Diligence-Disziplin bei der Fortführung bestehender Beziehungen
- Direktes Engagement in besonders überzeugenden Anlagen
- Höhere Selektivität an der Seite unserer Partnerfondsmanager
- Weniger Gebührenebenen
- Instrument zur Steuerung des Investitionstempos
Institutionelle Allokatorenlogik
- Konsolidierter Überblick über die Exposures
- Kohärenz zwischen Primärfonds und Co-Investments
- Disziplinierte Positionsgrößen
- Qualität der Plattformen vor Transaktionsvolumen
Entdecken Sie die Details unserer Anlagestrategie, vorgestellt von Louis Flamand, Chief Investment Officer.
Risikokontrolle und institutionelle Sorgfalt
Governance und verantwortungsbewusster Rahmen
Strukturierte Governance
Jede Gelegenheit wird nach einer stabilen und nachvollziehbaren Methodik geprüft, die die Kohärenz der Entscheidungen, die Disziplin bei der Zuweisung und die Kontinuität im Laufe der Zeit gewährleistet.
Systematische ESG-Integration
Aktives Portfoliomonitoring
Diese fortlaufende Überwachung gewährleistet die Konsistenz der Exposures, antizipiert Markt- und Portfolioentwicklungen und sichert die Einhaltung der vorgelagert definierten institutionellen Standards.
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Der FCPR Discovery ein Private-Equity-Produkt, das speziell für Lebensversicherungen und den PER optimiert ist. Es verbindet eine für den Versicherten und den Versicherer geregelte Liquidität mit einer flexiblen Zeichnung und einer sofortigen Kapitalabrufmöglichkeit.
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Infinity an institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden.
Eine schlüsselfertige Lösung, die sich an den Best Practices von Pensionsfonds orientiert und einen strukturierten, diversifizierten und institutionellen Zugang zu dieser Anlageklasse bietet.
Die Fonds werden aktiv verwaltet und nicht anhand eines Referenzindexes. Private-Equity-Anlagen sind mit Risiken verbunden, insbesondere Liquiditätsrisiken und Kapitalverlustrisiken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Die Fonds sind gemäß den geltenden Vorschriften ihres Wohnsitzlandes ausschließlich für qualifizierte Anleger bestimmt, insbesondere für professionelle Kunden im Sinne der MiFID II-Richtlinie und gegebenenfalls für Anleger, die die Kriterien für erfahrene oder gleichgestellte Anleger erfüllen. Die Anlage unterliegt einem Mindestzeichnungsbetrag, der je nach Vertriebsgebiet variiert, sowie einer vorherigen Bewertung der Eignung des Produkts für die Situation des Anlegers, sofern dies erforderlich ist.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie reicht allein nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Vertragsbedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation jedes Anlegers und den geltenden Vorschriften in seinem Steuerwohnsitzland ab.
