Eine institutionelle Strategie, die sich konsequent über alle unsere Produktreihen hinweg erstreckt
Starke strategische Überzeugungen
Growth & Buy-out im Zentrum des globalen Mid-Market
Wir konzentrieren unsere Strategie auf die Segmente Growth Equity und Buy-out – ausschließlich im globalen Mittelstand –, da wir der Ansicht sind, dass diese aus langfristiger Perspektive das beste Risiko-Rendite-Verhältnis bieten.
- Bewährte Wirtschaftsmodelle
- Schaffung von identifizierbarem operativem Mehrwert
- Aktive Transformation von Unternehmen
- Vielfalt an Exit-Möglichkeiten
Der Mid-Market bietet aufgrund der Streuung von Bewertungen und Wertentwicklungen mehr Chancen als der Large-Cap-Markt, wobei die Preisniveaus in der Regel fundamentaler bewertet sind.
Diese Heterogenität schafft ein besonders günstiges Umfeld für selektive und disziplinierte Investments. Unser Ansatz deckt die Segmente Small, Mid und Upper Mid-Market ab, um Wachstumspotenzial, Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit zu kombinieren.
Eine strukturierte geografische Allokation
Unsere Zielallokation konzentriert sich auf:
- ~45 % Vereinigte Staaten
- ~45 % Europa
- ~10 % Asien und andere Regionen
Diese Struktur ermöglicht den Zugang zu den etabliertesten Private-Equity-Märkten, eine ausgewogene makroökonomische Diversifizierung sowie ein hohes Maß an Rechtssicherheit.
Ein klarer Fokus auf spezialisierte Fondsmanager
In einem wettbewerbsintensiven und branchenspezifisch komplexen Umfeld bevorzugen wir spezialisierte Plattformen.
- Eigenständiger Dealflow
- Fundierte Branchenexpertise
- Bewährte operative Prozesse
- Disziplinierte Umsetzung
Spezialisierung stellt einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für eine langfristige Alpha-Generierung dar.
Eine sektorale Ausrichtung mit Fokus auf strukturelles Wachstum
Die Sektorauswahl ist ein zentraler Treiber der Performance.
Wir bevorzugen Branchen, die langfristigen strukturellen Trends folgen und sich durch robustes Wachstum sowie messbare Wertschöpfung auszeichnen:
- B2B-Software und -Technologien
- Gesundheitswesen
- B2B-Dienstleistungen
- Digitaler Konsum
Eine auf Alpha ausgerichtete Portfoliozusammensetzung
- Engere Auswahl (weniger als 5 % der analysierten Möglichkeiten wurden berücksichtigt)
- Begrenzte Anzahl von Fondsmanagern
- Fokussierung ausschließlich auf Manager des ersten Quartils
- Allokationsansatz mit Vorrang für Manager mit nachgewiesener Expertise gegenüber opportunistischen Transaktionen
- Keine captive oder integrierte Verwaltungseinheit
- Weltweite Auswahl der Fondsmanager
- Zugang zu strategischen Fonds und Jahrgängen
- Kontinuierliche Sorgfaltspflicht bei der Pflege von Beziehungen
- Direkte Exposition gegenüber Vermögenswerten mit hoher Überzeugung
- Erhöhte Selektivität gemeinsam mit den Partner-Managern
- Reduzierung der Kostenebenen
- Instrument zur Steuerung des Investitionsrhythmus
- Konsolidierte Übersicht über die Risiken
- Kohärenz zwischen Primärfonds und Co-Investitionen
- Disziplin beim Positionsaufbau
- Priorität der Qualität der Plattformen gegenüber dem Transaktionsvolumen
Risikokontrolle und institutionelle Disziplin
Governance und verantwortungsvolle Rahmenbedingungen
Eine strukturierte Unternehmensführung
Jede Gelegenheit wird nach einer stabilen und nachvollziehbaren Methodik geprüft, die die Kohärenz der Entscheidungen, die Disziplin bei der Zuweisung und die Kontinuität im Laufe der Zeit gewährleistet.
Systematische ESG-Integration
Aktive Überwachung der Portfolios
Diese permanente Überwachunggewährleistet die Kohärenz der Engagements, ermöglicht es,Entwicklungen zu antizipieren und die im Vorfeld festgelegten institutionellen Standards einzuhalten.
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Eine schlüsselfertige Lösung, die sich an den Best Practices von Pensionsfonds orientiert und einen strukturierten, diversifizierten und institutionellen Zugang zu dieser Anlageklasse bietet.
Die Fonds werden aktiv verwaltet und nicht anhand eines Referenzindexes. Private-Equity-Anlagen sind mit Risiken verbunden, insbesondere Liquiditätsrisiken und Kapitalverlustrisiken. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Die Fonds sind gemäß den geltenden Vorschriften ihres Wohnsitzlandes ausschließlich für qualifizierte Anleger bestimmt, insbesondere für professionelle Kunden im Sinne der MiFID II-Richtlinie und gegebenenfalls für Anleger, die die Kriterien für erfahrene oder gleichgestellte Anleger erfüllen. Die Anlage unterliegt einem Mindestzeichnungsbetrag, der je nach Vertriebsgebiet variiert, sowie einer vorherigen Bewertung der Eignung des Produkts für die Situation des Anlegers, sofern dies erforderlich ist.
Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar. Sie reicht allein nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Vertragsbedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Fonds.
Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation jedes Anlegers und den geltenden Vorschriften in seinem Steuerwohnsitzland ab.
