Vermögen übertragen
Im Hinblick auf die Vermögensübertragung ermöglicht Private Equity eine langfristige Vorbereitung des Kapitals, die Wertsteigerung sowie eine strukturierte Vermögensplanung im Vorfeld der Nachfolge.
Eine Anlageklasse, die auf langfristige Vermögensübertragung ausgerichtet ist
Langfristig hat Private Equity in der Vergangenheit bewiesen, dass es im Vergleich zu börsennotierten Märkten in der Lage ist, Mehrwert zu generieren – im Gegenzug für einen längeren Anlagehorizont und eine geringere Liquidität.
Diese Wertschöpfung beruht auf der aktiven Begleitung nicht börsennotierter Unternehmen durch die Managementteams: strategische Ausrichtung, externes Wachstum, operative Optimierung und gestärkte Unternehmensführung.
Im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge verfolgt man ein doppeltes Ziel:
- Steigerung des inneren Werts des Kapitals vor dessen Übertragung,
- Erhaltung seines langfristigen Wachstumspotenzials zum Nutzen künftiger Generationen.
Das übertragene Kapital wird somit nicht einfach nur erhalten: Es wird strukturiert, weiterentwickelt und im Laufe der Zeit gefestigt.
Private Equity trägt zur Strukturierung eines vererbbaren Vermögens bei, indem es eine echte Diversifizierung – sowohl branchen- als auch geografisch – sowie ein Engagement im nicht börsennotierten Wirtschaftssektor bietet.
Diese Diversifizierung ermöglicht es, die Solidität des vererbten Vermögens zu stärken und dessen Widerstandsfähigkeit gegenüber Konjunkturzyklen zum Wohle künftiger Generationen zu verbessern. Diese Diversifizierung ist ein entscheidender Faktor für die generationsübergreifende Stabilität, da sie die Abhängigkeit von einer einzigen Anlageklasse oder einem bestimmten Marktumfeld begrenzt.
Über rein vermögensrechtliche Aspekte hinaus ermöglicht Private Equity,die Vermögensübergabe in einen wirtschaftlichen Kontext zu stellen.
Das übertragene Kapital wird in aufstrebende Unternehmen investiert, unterstützt unternehmerische Projekte und trägt aktiv zur Wertschöpfung in der Realwirtschaft bei.
Bei der Vermögensübergabe geht es somit um produktives Kapital, das in einer Dynamik nachhaltigen Wachstums verankert ist, und nicht um einen reinen Finanzbesitz.
Der langfristige Horizont und die kontrollierte Illiquidität dieser Anlageklasse können in bestimmten Fällen ein Instrument zur Vermögensstabilisierung und zur generationsübergreifenden Abstimmung darstellen.
Unsere Anwendungsfälle
Warum Private Equity in eine Vermögensaufbaustrategie integrieren?
- Die langfristige Übergabe vorbereiten und vorwegnehmen
- Steigerung des Kapitalwerts vor der Übertragung
- Ein nachhaltiges und widerstandsfähiges Vermögen aufbauen
- Vermögenswerte diversifizieren
- Die Übertragung in eine Logik der wirtschaftlichen Kontinuität einbetten
- Die Anlagestrategie mit einer kohärenten Vermögensorganisation verbinden
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