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Sonderbericht – Inflexion

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Die Herausforderungen von Private Equity meistern

Sonderbericht – Inflexion

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Ein Einblick in das Herzstück eines wichtigen Akteurs im europäischen Mid-Market-Private-Equity-Bereich.

• Die StrategieInflexion, spezialisiert auf Dienstleistungen für Unternehmen, Technologie, Gesundheit und Konsumgüter.

• Ein Investitionsmodell, das auf der aktiven Begleitung von Unternehmern basiert, vom externen Wachstum bis zur Internationalisierung.

• Konkrete Hebel zur Wertschöpfung: Fusionen und Übernahmen, digitale Transformation, Teamstrukturierung und ESG-Themen.

• Die Sichtweise von John Hartz, Mitbegründer und Managing Partner, zur Widerstandsfähigkeit von Private Equity in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld.

• Die Gründe, warum Inflexion eine vielfältige Investorenbasis von Staatsfonds bis hin zu Unternehmern mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden Pfund Inflexion .

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Inflexion - Sonderheft Nr. 10 zum Herunterladen

Inflexion ist im Jahrgang Altaroc Odyssey 2023 vertreten und etabliert sich dank der Größe seiner Organisation und der Qualität seiner Transaktionen als einer der führenden europäischen Private-Equity-Anbieter im Mid-Market-Bereich.

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Inflexion : "Langfristig ist Private Equity ein Wachstumsmarkt".

In einem sich ständig verändernden globalen Wirtschaftsumfeld teilt John Hartz, Mitbegründer und Managing Partner vonInflexion, seine Sicht auf die mittel- und langfristigen Perspektiven der Private-Equity-Branche.

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Inflexion hat in den letzten 2 Jahren alle 45 Tage 1 Unternehmen verkauft.

In einer von Unsicherheiten geprägten Weltwirtschaftslage fragen sich Investoren, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Kapital im Bereich Private Equity zu engagieren. John Hartz, Mitbegründer und Managing Partner vonInflexion, liefert wertvolle Einblicke in diese Frage und hebt dabei die Widerstandsfähigkeit und Effizienz der Strategie vonInflexion hervor.

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Unter dem doppelten Druck der Bevölkerungsalterung und der Haushaltszwänge erhöhen die amerikanischen Pensionsfonds ihr Engagement in Private Equity erheblich. Diese Anlageklasse, die lange Zeit einer Finanzelite vorbehalten war, wird zu einem zentralen Hebel, um die den Rentnern gemachten Versprechen zu finanzieren. Aber zu welchem Preis und mit welchen langfristigen Garantien? Europa schaut zu, zögert und fragt sich: Was, wenn sich die Zukunft der Renten außerhalb der börsennotierten Märkte abspielt?

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New Mountain Capital verfolgt eine Anlagestrategie, die als "Defensive Growth" bezeichnet wird und sich auf wachstumsstarke, nicht zyklische Sektoren konzentriert. Jedes Jahr identifiziert das Team resiliente Subsektoren, die es mithilfe eines internen Analyseverfahrens (Deep Dive Process") gründlich untersucht. Besonders anerkannt ist die Firma im Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und IT-Healthcare, sowie in Segmenten, die sich an der Schnittstelle von Technologie und Infrastrukturdienstleistungen befinden.

Sonderbericht – Thoma Bravo

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Thoma Bravo ist in der Millésime Altaroc Odyssey vertreten und ist eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Softwarebereich spezialisiert hat. Das von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründete Unternehmen verfolgt einen Ansatz, der auf Margenoptimierung und externes Wachstum ausgerichtet ist. Mit mehr als 220 Mitarbeitern, darunter rund 100 Investmentprofis, ist das Unternehmen in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai vertreten. Thoma Bravo verwaltet über seine verschiedenen Fonds mehr als 166 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

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Private Equity wird oft als ein Universum für Insider wahrgenommen, spielt jedoch eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft und dem Wachstum von Unternehmen. In diesem Sonderheft werden die Mechanismen des Private Equity von der Kapitalbeschaffung bis zur Wertschöpfungsstrategie entschlüsselt. Ein besonderer Fokus liegt auf Dachfonds, die als Katalysatoren für Diversifizierung und Zugang zu seltenen Gelegenheiten dienen. Wir wollen besser verstehen, wie diese Instrumente es Anlegern ermöglichen, an unternehmerischen Abenteuern mit großem Potenzial teilzunehmen.

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STG als unverzichtbarer Akteur im Private-Equity-Bereich etabliert. Unter der Leitung von Bill Chisholm, Mitbegründer und Partner sowie Fondsmanager, hat das Unternehmen einen unverwechselbaren Ansatz entwickelt, der auf Sorgfalt und Branchenexpertise basiert und es ihm ermöglicht, sich in einer Branche hervorzuheben, die für ihren besonders starken Wettbewerb bekannt ist.

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Als Spezialist für B2B-Software und -Dienstleistungen Hg als einer der wichtigsten Akteure im europäischen Private-Equity-Bereich etabliert. Dank einer äußerst zielgerichteten Strategie und fundierter Branchenexpertise begleitet das Unternehmen Technologieführer bei ihrem langfristigen Wachstum.

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In diesem Sommer 2024-Spezial erfahren Sie, wie Unternehmen dank künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen revolutionieren, wie AiVF mit seinen Fortschritten bei der In-vitro-Fertilisation oder Unlearn mit seinen digitalen Zwillingen. Private Equity unterstützt auch Akteure, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren, wie Beewise und sein robotergesteuerter Bienenstock oder Marlink und seine Lösungen für die Satellitentelekommunikation. Es ist also möglich, Leistung und positive Auswirkungen miteinander zu verbinden!

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Seit über drei Jahrzehnten hat sich Nordic Capital als eine der einflussreichsten Private-Equity-Gesellschaften in Nordeuropa etabliert. Die 1989 gegründete Pioniergesellschaft zeichnet sich durch eine starke industrielle Spezialisierung aus, während sie gleichzeitig ein unerschütterliches Engagement für nachhaltige Praktiken aufrechterhält. Nordic Capital investiert in strategische Sektoren wie Gesundheit, Technologie und Finanzdienstleistungen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) im Mittelpunkt stehen.

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In den letzten Jahren haben sich die Interessen von Privatunternehmen und Private-Equity-Akteuren immer stärker aneinander angeglichen, um ein sauberes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Schutz der Biodiversität und der Fairness in den Verwaltungsräten sind für Verbraucher und Investoren gleichermaßen zu Prioritäten geworden. Die Feststellung ist also eindeutig: Das Streben nach finanzieller Leistung reicht nicht mehr aus. Unternehmen, insbesondere solche, die von Private-Equity-Fonds unterstützt werden, müssen zumindest ihren Einfluss auf ihr Ökosystem berücksichtigen, und einige haben sogar einen positiven Einfluss auf die Welt.

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