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Sonderbericht – Thoma Bravo

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Die Herausforderungen von Private Equity meistern

Sonderbericht – Thoma Bravo

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Hinter den Kulissen eines der weltweit größten Private-Equity-Unternehmen im Technologiebereich.

• Wie sich Thoma Bravo als führender Akteur im buyout etabliert hat, mit einer einzigartigen Spezialisierung auf Technologieunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

• Die Strategie zur Margenoptimierung und zum externen Wachstum, die Softwarehersteller zu weltweit führenden Unternehmen gemacht hat.

• Die Schlüsselrolle von Orlando Bravo, dem Architekten einer Anlagemethode, die zum Standard in der Branche geworden ist.

• Warum Software, Cybersicherheit und digitale Infrastrukturen für die langfristige Wertschöpfung von zentraler Bedeutung sind.

• Die Grundlagen eines Modells, das in der Lage ist, Vermögenswerte in Höhe von über 166 Milliarden Dollar zu verwalten und dabei Disziplin, Performance und operative Umsetzung zu gewährleisten.

Ein Dossier zum Verständnis, wie Thoma Bravo Software zu einem zentralen Motor der globalen wirtschaftlichen Transformation macht.

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Thoma Bravo - Sonderheft Nr. 12 zum Herunterladen

Seit über vierzig Jahren ist Thoma Bravo eine feste Größe in der Private-Equity-Branche und revolutioniert die Technologieinvestitionen. Mit einem verwalteten Vermögen von 166 Milliarden US-Dollar hat sich die Firma auf den Aufkauf und die Optimierung von Unternehmen in den Bereichen Software und Cybersicherheit spezialisiert.

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Orlando Bravos Ausblick auf den Private-Equity-Markt und die Zukunft der Software

Der Gründer von Thoma Bravo, Orlando Bravo, teilt eine entschieden optimistische Vision der Zukunft von Private Equity, insbesondere in der Softwarebranche. Angesichts der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten plädiert Bravo für einen pragmatischen Ansatz: Konzentration auf den Erwerb führender Unternehmen und Wertschöpfung, unabhängig vom Marktumfeld. Für ihn ist die Zukunft von Private Equity untrennbar mit dem Softwaresektor verbunden, der auch in den kommenden Jahren die Transaktionen dominieren wird.

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Wie Thoma Bravo durch seine Buyout-Transaktionen Werte schafft

Seit seiner Gründung hat sich Thoma Bravo als unumgänglicher Akteur im Bereich Private Equity etabliert, insbesondere im Software-Sektor. Hinter seinen Firmenkäufen steht eine klare Strategie: die Marktführer zu identifizieren, ihre Leistung zu optimieren und ihren Wert durch tiefgreifende operative Veränderungen zu maximieren. Orlando Bravo, Gründer der Firma, teilt zwei emblematische Transaktionen, die die Methodik des Fonds illustrieren: Compuware/Dynatrace und Axiom/Calypso, zwei Beispiele für eine signifikante Wertschöpfung.

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Unter dem doppelten Druck der Bevölkerungsalterung und der Haushaltszwänge erhöhen die amerikanischen Pensionsfonds ihr Engagement in Private Equity erheblich. Diese Anlageklasse, die lange Zeit einer Finanzelite vorbehalten war, wird zu einem zentralen Hebel, um die den Rentnern gemachten Versprechen zu finanzieren. Aber zu welchem Preis und mit welchen langfristigen Garantien? Europa schaut zu, zögert und fragt sich: Was, wenn sich die Zukunft der Renten außerhalb der börsennotierten Märkte abspielt?

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New Mountain Capital verfolgt eine Anlagestrategie, die als "Defensive Growth" bezeichnet wird und sich auf wachstumsstarke, nicht zyklische Sektoren konzentriert. Jedes Jahr identifiziert das Team resiliente Subsektoren, die es mithilfe eines internen Analyseverfahrens (Deep Dive Process") gründlich untersucht. Besonders anerkannt ist die Firma im Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und IT-Healthcare, sowie in Segmenten, die sich an der Schnittstelle von Technologie und Infrastrukturdienstleistungen befinden.

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Der Fondsmanager Inflexion auf mehrere Schlüsselbranchen spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Sein Modell basiert auf einer aktiven Unterstützung zur Maximierung der Wertschöpfung durch Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Internationalisierung und digitale Transformation. Mit einem verwalteten Vermögen von 11 Milliarden Pfund und der Unterstützung von 123 Unternehmen Inflexion einen vielfältigen Kundenkreis Inflexion , der von Staatsfonds bis hin zu Unternehmern reicht. Seine Kultur, die auf dem Zuhören und der Begleitung von Unternehmern basiert, sowie seine Branchenexpertise sind wesentliche Faktoren für seinen Erfolg und seine weltweite Präsenz.

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STG als unverzichtbarer Akteur im Private-Equity-Bereich etabliert. Unter der Leitung von Bill Chisholm, Mitbegründer und Partner sowie Fondsmanager, hat das Unternehmen einen unverwechselbaren Ansatz entwickelt, der auf Sorgfalt und Branchenexpertise basiert und es ihm ermöglicht, sich in einer Branche hervorzuheben, die für ihren besonders starken Wettbewerb bekannt ist.

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Als Spezialist für B2B-Software und -Dienstleistungen Hg als einer der wichtigsten Akteure im europäischen Private-Equity-Bereich etabliert. Dank einer äußerst zielgerichteten Strategie und fundierter Branchenexpertise begleitet das Unternehmen Technologieführer bei ihrem langfristigen Wachstum.

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In diesem Sommer 2024-Spezial erfahren Sie, wie Unternehmen dank künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen revolutionieren, wie AiVF mit seinen Fortschritten bei der In-vitro-Fertilisation oder Unlearn mit seinen digitalen Zwillingen. Private Equity unterstützt auch Akteure, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren, wie Beewise und sein robotergesteuerter Bienenstock oder Marlink und seine Lösungen für die Satellitentelekommunikation. Es ist also möglich, Leistung und positive Auswirkungen miteinander zu verbinden!

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