Sonderbericht – Thoma Bravo
In diesem Dossier erfahren Sie mehr über:
Wie sich die Investmentgesellschaft Thoma Bravo als weltweit führender Private-Equity-Anbieter etabliert hat, der sich auf Unternehmenssoftware und -technologien spezialisiert hat.
Während Übernahmen von Softwareherstellern mittlerweile fast 30 % der weltweiten Private-Equity-Transaktionen ausmachen – gegenüber 2 % im Jahr 2000 –, etabliert sich der Technologiesektor als wesentlicher Motor der digitalen Transformation. Mit einem verwalteten Vermögen von über 166 Milliarden Dollar und einem Portfolio von 90 Technologieunternehmen verfolgt Thoma Bravo ein Geschäftsmodell, das sich durch Bruttomargen von fast 90 % und wiederkehrende Umsätze aus dem SaaS-Modell auszeichnet.
Das Dokument beschreibt die Strategie für Übernahmen, betriebliche Optimierung und Branchenkonsolidierung, die bei Softwareunternehmen zum Einsatz kommt.
Das Dokument enthält insbesondere:
- Die finanziellen Grundlagen von Software-Übernahmen und die Integration künstlicher Intelligenz als Wachstumshebel für etablierte Softwarehersteller;
- Das Exklusivinterview mit Orlando Bravo über die „Buy-and-Build“-Methode, die operative Unternehmensführung und die Dynamik bei Veräußerungen an strategische Käufer;
- Fallstudien zu bedeutenden Übernahmen wie Compuware und Dynatrace sowie Axiom und Calypso, aus denen Adenza hervorging (das für 11 Milliarden Dollar an die Nasdaq verkauft wurde);
- Ein Interview mit Mike Capone, dem CEO von Qlik, über die Umstellung auf die Cloud und die Verdreifachung des Unternehmenswerts.
Dieser Bericht richtet sich an Investoren, Vermögensverwalter, Führungskräfte und Finanzanalysten, die die Leistungsfaktoren von Technologie-Private-Equity analysieren möchten. Die Studie bietet einen zusammenfassenden und faktenbasierten Überblick über die Mechanismen der Wertschöpfung in der globalen Softwarebranche.
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