Sie bieten einen freiwilligen Rahmen, der es Anlegern ermöglicht, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in ihre Anlage- und Verwaltungsprozesse zu integrieren.
Die Unterzeichner der UN PRI verpflichten sich, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Analysen, Anlageentscheidungen und ihrer Aktionärspolitik zu berücksichtigen. Mittlerweile haben sich mehrere Tausend institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Versicherer und Akteure der Finanzmärkte dieser Initiative angeschlossen.
Die UN PRI haben sich zu einem der weltweit führenden Maßstäbe für verantwortungsbewusstes Investieren entwickelt.
Was sind die Ziele der UN PRI?
Die UN PRI basieren auf der Vorstellung, dass ESG-Faktoren die Wertentwicklung und die Risiken langfristiger Anlagen beeinflussen können.
Die Initiative verfolgt mehrere Ziele:
Die Einbeziehung von ESG-Kriterien fördern
Anleger werden gebeten, ökologische, soziale und Governance-Aspekte in ihre Finanzanalysen einzubeziehen.
Transparenz fördern
Die Unterzeichner berichten über ihre Praktiken und Fortschritte im Bereich verantwortungsbewusster Investitionen.
Verbesserung der Marktpraktiken
Die Initiative zielt darauf ab, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der gesamten Finanzbranche zu fördern.
Die Zusammenarbeit fördern
Die Unterzeichner tauschen ihre Erfahrungen aus und arbeiten bei Themen im Zusammenhang mit verantwortungsbewusstem Investieren zusammen.
Was sind die sechs Grundsätze der UN PRI?
Die Unterzeichner verpflichten sich, die folgenden sechs Grundsätze so weit wie möglich anzuwenden:
1. ESG-Kriterien in die Analyse und Entscheidungsfindung einbeziehen
Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte werden bei den Anlageprozessen berücksichtigt.
2. Aktive Aktionäre sein
Anleger werden dazu ermutigt, ESG-Kriterien in ihre Aktionärspraktiken einzubeziehen.
3. Mehr Transparenz fordern
Unternehmen werden dazu angehalten, relevante Informationen über ihre ESG-Praktiken offenzulegen.
4. Die Umsetzung der Grundsätze fördern
Die Unterzeichner tragen dazu bei, bewährte Praktiken in der Finanzbranche zu verbreiten.
5. Gemeinsam arbeiten
Die Zusammenarbeit zwischen Investoren wird gefördert, um die Marktpraktiken zu verbessern.
6. Über die erzielten Fortschritte berichten
Die Unterzeichner veröffentlichen Informationen über die Umsetzung ihrer Verpflichtungen.
Sind die UN PRI eine Vorschrift?
Nein.
Die UN PRI sind weder ein Gesetz noch eine europäische Verordnung noch ein offizielles Gütesiegel.
Es handelt sich um eine freiwillige Verpflichtung der unterzeichnenden Organisationen.
Im Gegensatz zur SFDR, zur CSRD oder zur europäischen Taxonomie begründen die UN PRI keine regulatorischen Verpflichtungen, die für alle Finanzakteure gelten.
SRI und ESG: Was ist der Unterschied?
Diese Begriffe ergänzen sich, sind aber voneinander zu unterscheiden.
ESG
ESG steht für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, die bei der Analyse von Unternehmen und Investitionen herangezogen werden.
EIN PRI
Die UN PRI bilden einen internationalen Rahmen, der Investoren dazu ermutigt, diese Kriterien in ihre Praktiken zu integrieren.
Die UN PRI legen also nicht die ESG-Kriterien selbst fest, sondern fördern deren Berücksichtigung bei Anlageentscheidungen.
Welche Rolle spielen die UN PRI im Bereich Private Equity?
Private-Equity-Gesellschaften haben ESG-Kriterien schrittweise in ihre Anlageprozesse integriert.
Zahlreiche Vermögensverwaltungsgesellschaften, die die UN PRI unterzeichnet haben, führen Folgendes ein:
ESG-Due-Diligence-Prüfungen
Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte werden vor einer Investition geprüft.
Betreuung der Portfoliounternehmen
Die Fonds unterstützen die von ihnen finanzierten Unternehmen häufig bei der Verbesserung ihrer ESG-Praktiken.
Spezielle Berichte
Die Anleger erhalten Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsaspekte in den Portfolios berücksichtigt werden.
Die Teilnahme an den UN PRI ist in der Private-Equity-Branche mittlerweile weit verbreitet, insbesondere bei internationalen institutionellen Vermögensverwaltern.
Die Grenzen der UN PRI
Eine freiwillige Mitgliedschaft
Die Unterzeichnung der Grundsätze garantiert kein einheitliches Niveau der ESG-Praktiken unter den Organisationen.
Kein Gütesiegel
Die Tatsache, dass ein Fonds zu den Unterzeichnern gehört, bedeutet nicht, dass er eine bessere Performance aufweist oder nachhaltiger ist als andere Fonds.
Eine unterschiedliche Umsetzung
Jede Organisation wendet die Grundsätze entsprechend ihrer Strategie, ihrer Größe und ihren Ressourcen an.
Die UN PRI sind daher eher als Rahmen für das Engagement denn als Zertifizierung zu betrachten.
Entstehungsgeschichte der UN PRI
2006: Offizieller Start
Die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren werden mit Unterstützung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen.
2010er Jahre: zunehmende Verbreitung
Die Zahl der Unterzeichner unter den institutionellen Anlegern weltweit steigt stark an.
Heute
Die UN PRI vereinen mehrere Tausend Organisationen, die ein verwaltetes Vermögen von mehreren Billionen Dollar repräsentieren, und gelten weltweit als einer der wichtigsten Maßstäbe für verantwortungsbewusstes Investieren.
FAQ
Was bedeutet UN PRI?
UN PRI steht für „United Nations Principles for Responsible Investment“, also die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren.
Sind die UN PRI verpflichtend?
Nein. Es handelt sich um eine freiwillige Verpflichtung seitens der Anleger und der Verwaltungsgesellschaften, die sich für die Teilnahme an der Initiative entscheiden.
Ist die Unterzeichnung der UN PRI eine Garantie dafür, dass ein Fonds nachhaltig ist?
Nein. Die UN PRI bilden einen Rahmen für bewährte Praktiken und Verpflichtungen, stellen jedoch weder ein Gütesiegel noch eine Garantie für die Wertentwicklung oder Nachhaltigkeit dar.
Warnhinweis: Investitionen sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.
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