Comprendre le Private Equity

Comment interpréter la performance d’un fonds de Private Equity dans le temps ? Une lecture claire des dynamiques de performance et des biais à court terme.

Le Private Equity (capital-investissement) finance des entreprises non cotées. Dans cette vidéo, vous suivez le cycle complet : acteurs, stratégies, création de valeur et sorties (exits).

Dimitri Bernard explique performance et gestion de la liquidité en Private Equity.

Claire Peyssard présente la performance des co-investissements récents d’Altaroc.

Le Private Equity privilégie un horizon long et un déploiement progressif.

Le Private Equity offre performance, diversification et accès à un univers élargi.

Pourquoi les frais en Private Equity contribuent à la performance nette.

Comprendre les fondamentaux et la création de valeur en Private Equity.

Le Private Equity permet d'investir dans des sociétés non cotées avec des gérants spécialisés visant des rendements élevés en soutenant des entreprises en croissance rapide et bien gérées. Contrairement à la bourse où le jugement est trimestriel, le Private Equity offre un horizon d'investissement de 5 à 7 ans pour développer et exécuter un business plan.

Le Private Equity, une des classes d'actifs les plus performantes mais reste peu présente dans les portefeuilles français. Altaroc propose des Millésimes clés en main pour démocratiser son accès et permettre aux clients privés de reproduire la stratégie des grands investisseurs institutionnels en Private Equity.

Stratégie millésimée d’Altaroc en fonds de fonds de Private Equity.

Louis Flamand souligne le risque équipe et l’approche de sélection d’Altaroc.

Le Private Equity crée de la valeur via gouvernance active et croissance long terme.

Louis Flamand défend une approche disciplinée en Buy-Out et Growth Equity.

Le Private Equity couvre capital-risque, développement, LBO et retournement avec profils variés.

Frédéric Stolar souligne l’absence de market timing en Private Equity grâce à lissage des flux.

Louis Flamand, CIO, présente le mécanisme et les enjeux de la courbe en J en Private Equity.

Le Private Equity investit dans des sociétés non cotées et vise une performance durable à long terme.

Jean-Pierre Petit souligne l’intérêt du Private Equity pour diversifier une allocation patrimoniale.

Le Private Equity affiche historiquement des niveaux de performance supérieurs aux actifs cotés, sous réserve de certaines conditions d’investissement.

Le growth buy-out s’inscrit dans l’évolution naturelle du private equity. La création de valeur repose d’abord sur la qualité du projet d’entreprise et sur la capacité d’exécution opérationnelle.

Les fonds d’investissement et les fonds de placement occupent une place importante dans la gestion d’actifs et la gestion patrimoniale.

Le deal flow constitue le point d’entrée de toute stratégie de Private Equity. Il désigne l’ensemble des opportunités d’investissement qu’un fonds identifie, analyse et filtre au fil du temps.

La courbe en J est l’un des concepts les plus fréquemment mobilisés pour décrire la dynamique de performance d’un fonds de Private Equity.

Un co-investissement consiste pour un investisseur à participer directement, aux côtés d’un fonds de Private Equity, à l’investissement dans une entreprise spécifique. Le co-investissement se fait en complément de son engagement éventuel dans le fonds principal.

L’investissement non coté, souvent regroupé sous l’appellation private markets, occupe une place croissante dans la gestion de long terme. Il donne accès à des entreprises, des projets et des actifs qui évoluent en dehors des marchés financiers publics.

Le capital-investissement (Private Equity) et le capital-risque (Venture Capital) occupent une place essentielle dans le financement des entreprises non cotées. Ces stratégies permettent d’accompagner des sociétés à différents stades de maturité grâce à des fonds spécialisés qui mobilisent des capitaux sur le long terme.