Nos solutions
Notre approche
Transposer l’excellence institutionnelle à la clientèle privée
Depuis plus de 60 ans, le Private Equity institutionnel repose sur des principes structurants : vision long terme, discipline d’allocation, sélectivité des équipes et gouvernance exigeante. Altaroc s’inscrit dans cette continuité.
présentation
Notre approche
Notre approche consiste à appliquer ces standards à la clientèle privée, en les adaptant aux réalités patrimoniales spécifiques, sans en altérer la rigueur ni les moteurs de création de valeur.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité.
Le playbook institutionnel :
les piliers structurants
Une logique programmatique et inter-cycles
Une stratégie cohérente et stable
L’expertise d’accès et de sélection
Une architecture de portefeuille disciplinée
Discipline, gouvernance et alignement
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité.
Adapter l’institutionnel aux spécificités patrimoniales privées
Si les principes d’investissement demeurent identiques, les contraintes diffèrent.
Les investisseurs privés se caractérisent par :
- Une structuration patrimoniale multi-actifs
- Des objectifs multiples (performance, transmission, fiscalité, projets de vie)
- Une sensibilité accrue à la liquidité
- Une dimension comportementale plus marquée
Notre rôle consiste à intégrer ces paramètres sans compromettre la rigueur institutionnelle.
Les axes d’adaptation d’Altaroc
Calibration du modèle programmatique
Nous structurons des programmes d’investissement compatibles avec :
- Les horizons patrimoniaux
- Les contraintes de liquidité
- Les niveaux d’exposition cible adaptés
La simplification porte sur l’accès et le parcours, non sur la stratégie sous-jacente.
Accompagnement dans la durée
L’illiquidité et les cycles nécessitent un cadre méthodologique stable.
Nous apportons :
- Pédagogie structurée
- Transparence du reporting
- Discipline dans la prise de décision
Intégration dans l’allocation globale
Le Private Equity est intégré dans une vision consolidée du patrimoine grâce à la collaboration avec le conseil des clients :
- Cohérence avec les autres classes d’actifs
- Prise en compte des paramètres fiscaux
- Coordination avec les conseils patrimoniaux
Infrastructure et reporting
L’exigence institutionnelle implique :
- Outils de suivi des engagements
- Vision consolidée des expositions
- Reporting structuré et lisible
- Standards technologiques alignés avec les attentes actuelles
Communication commerciale à caractère promotionnel
Les Fonds sont gérés activement et ne sont pas gérés par rapport à un indice de référence. L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les Fonds sont réservés aux clients professionnels (au sens de MIF2) ainsi qu'aux clients ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Cette communication ne saurait être assimilée ni à un conseil en investissement, ni à une recommandation personnalisée, ni à une offre ou sollicitation d’investir. Elle ne suffit pas, à elle seule, pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision finale d’investissement, veuillez contacter votre conseiller et vous référer au règlement et au document d’informations clés (DIC) des fonds.
L’éligibilité aux régimes fiscaux dépend notamment du respect par le produit de certaines règles d’investissement, de la durée de détention de vos parts et de votre situation individuelle.
Les Fonds sont réservés aux clients professionnels (au sens de MIF2) ainsi qu'aux clients ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Cette communication ne saurait être assimilée ni à un conseil en investissement, ni à une recommandation personnalisée, ni à une offre ou sollicitation d’investir. Elle ne suffit pas, à elle seule, pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision finale d’investissement, veuillez contacter votre conseiller et vous référer au règlement et au document d’informations clés (DIC) des fonds.
L’éligibilité aux régimes fiscaux dépend notamment du respect par le produit de certaines règles d’investissement, de la durée de détention de vos parts et de votre situation individuelle.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
