L’approche ESG dans nos activités
Investisseur et gérant responsable, Altaroc a la conviction que le Private Equity est un vecteur puissant pour conjuguer croissance et sens.
Rubrique 1
Notre raison d’être et notre vision
Notre raison d'être
Démocratiser le Private Equity en offrant aux clients privés la possibilité d’accéder, comme les investisseurs institutionnels et les familles fortunées, à des fonds de Private Equity de premier plan et de se constituer ainsi un patrimoine durable sur le long terme tout en participant au financement de l’économie réelle.
La stratégie de développement d’Altaroc Partners s’appuie sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et s’efforce de les prendre en compte dans chaque investissement.
Notre vision
Afin de contribuer à réduire les inégalités, Altaroc Partners s'engage à :
Démocratiser : en réduisant les barrières à l’entrée du Private Equity, Altaroc Partners permet une redistribution plus équitable de la performance générée par cette classe d’actifs. Elle donne aux clients privés la possibilité de se constituer un patrimoine pérenne construit sur le même modèle que celui des familles fortunées et de financer leur retraite.
Financer : en fléchant l’épargne des clients privés vers des fonds de Private Equity de premier plan, Altaroc Partners leur permet de participer au financement de l’économie réelle. Les fonds de Private Equity les plus performants historiquement ont montré leur savoir-faire en matière de création de valeur, avec un impact positif sur la croissance des entreprises, sur la création d’emplois mais également sur l’ESG : structuration de la gouvernance, promotion de la diversité dans les équipes et pilotage des actions visant à réduire l’impact environnemental.
Soutenir : créée par Maurice Tchenio en 2010, la Fondation AlphaOmega apporte un financement durable et un accompagnement en compétences à 7 associations qui oeuvrent pour favoriser la réussite éducative des jeunes Français issus des milieux défavorisés. Les équipes d’Altaroc Partners gèrent pro bono les fonds philanthropiques AlphaDiamant qui financent la Fondation.
Rubrique 2
Nos engagements ESG
Nos engagements ESG s’articulent autour de trois piliers majeurs:
Participer à la croissance pérenne de l’économie
Optimiser l’impact ESG de nos gérants
Contribuer à résoudre des enjeux sociétaux
Pilier 1 : participer à la croissance pérenne de l'économie
Sous-pilier 1 : Flécher l’épargne des clients privés vers l’économie réelle via l’investissement en Private Equity
Sous-pilier 2 : Sélectionner les gérants les plus qualifiés pour créer de la valeur au sein des entreprises
Pilier 2 : optimiser l'impact ESG de nos gérants
Sous-pilier 1 : Exiger une éthique absolue dans la conduite des affaires
Sous-pilier 2 : Intégrer les critères environnementaux et sociaux dans notre processus d’investissement
Pilier 3 : contribuer à résoudre des enjeux sociétaux
Sous-pilier 1 : Réduire les inégalités en matière de gestion de l’épargne
Sous-pilier 2 : Réduire les inégalités d’accès à l’éducation via la Fondation AlphaOmega
Rubrique 3
Nos référentiels et initiatives en matière d’ESG
Précurseur sur les sujets ESG, Altaroc Partners a décidé de formaliser cet engagement en adhérant volontairement à des codes et standards reconnus à l’échelle française et internationale.
PRI
En 2021, Altaroc Partners a signé les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), affirmant ainsi sa volonté d’intégrer les critères responsables dans sa gestion et sa politique d’investissement.
PRI
En 2021, Altaroc Partners a signé les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), affirmant ainsi sa volonté d’intégrer les critères responsables dans sa gestion et sa politique d’investissement.
La labellisation de nos fonds
Depuis 2021, tous les fonds lancés par Altaroc Partners sont classés Article 8 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pour être classés Article 8, les fonds s’engagent à réaliser des investissements qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Ils doivent également faire preuve d’une grande transparence, notamment en termes de reporting et de suivi des PAI (Principal Adverse Impact ou Principales Incidences Négatives).
Depuis 2021, tous les fonds lancés par Altaroc Partners sont classés Article 8 selon le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pour être classés Article 8, les fonds s’engagent à réaliser des investissements qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Ils doivent également faire preuve d’une grande transparence, notamment en termes de reporting et de suivi des PAI (Principal Adverse Impact ou Principales Incidences Négatives).
Charte diversité
Altaroc Partners est également signataire de la Charte sur la diversité élaborée par les membres de France Invest, visant notamment à ce que l’objectif suivant soit respecté : 25 % de femmes occupant des postes seniors à horizon 2030 et 30 % à horizon 2035. Au 02 décembre 2024, 15 collaborateurs d’Altaroc Partners sur 41 étaient des femmes.
Aujourd’hui, trois femmes sont présentes au sein des instances dirigeantes et des postes clés de la société (Directrice Reporting & ESG, Directrice Juridique et Directrice du bureau Suisse ).
Altaroc Partners est également signataire de la Charte sur la diversité élaborée par les membres de France Invest, visant notamment à ce que l’objectif suivant soit respecté : 25 % de femmes occupant des postes seniors à horizon 2030 et 30 % à horizon 2035. Au 02 décembre 2024, 15 collaborateurs d’Altaroc Partners sur 41 étaient des femmes.
Aujourd’hui, trois femmes sont présentes au sein des instances dirigeantes et des postes clés de la société (Directrice Reporting & ESG, Directrice Juridique et Directrice du bureau Suisse ).
Politique d’Investissement Responsable
Du fait de la typologie de ses clients, Altaroc Partners a toujours privilégié l’investissement dans des fonds qui livrent des performances élevées et pérennes tout en limitant leur prise de risque. Nous avons formalisé cette stratégie en devenant signataire des PRI en 2021 puis en publiant notre Politique d’Investissement Responsable en 2022. Cliquez sur le lien pour découvrir cette politique :
Du fait de la typologie de ses clients, Altaroc Partners a toujours privilégié l’investissement dans des fonds qui livrent des performances élevées et pérennes tout en limitant leur prise de risque. Nous avons formalisé cette stratégie en devenant signataire des PRI en 2021 puis en publiant notre Politique d’Investissement Responsable en 2022. Cliquez sur le lien pour découvrir cette politique :
Rubrique 4
La Fondation AlphaOmega
Maurice Tchenio crée la Fondation AlphaOmega en 2010 avec pour objectif la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes Français issus de milieux défavorisés. Aujourd’hui, la Fondation apporte un soutien financier et un accompagnement en compétences à 7 associations référentes, sélectionnées pour leur leadership en matière d’éducation et d’emploi des jeunes.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, la Fondation a découpé le parcours d’un élève en étapes clés, de la maternelle jusqu’aux études supérieures. A ces différentes étapes elle a identifié des moments charnières de risque de décrochage scolaire et c’est à chacun de ces moments charnières qu’interviennent les sept associations référentes. Elles réussissent à réduire les risques de décrochage avec leur propre méthodologie et des solutions innovantes qu’elles déploient dans de nombreux territoires grâce à une exceptionnelle capacité de mobilisation et d’engagement.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, la Fondation a découpé le parcours d’un élève en étapes clés, de la maternelle jusqu’aux études supérieures. A ces différentes étapes elle a identifié des moments charnières de risque de décrochage scolaire et c’est à chacun de ces moments charnières qu’interviennent les sept associations référentes. Elles réussissent à réduire les risques de décrochage avec leur propre méthodologie et des solutions innovantes qu’elles déploient dans de nombreux territoires grâce à une exceptionnelle capacité de mobilisation et d’engagement.
La fondation AlphaOmega en chiffres
1,640 million
de jeunes accompagnés (dont 1,2 million en remédiation)
7
associations soutenues
Soit
10%
de la cible des associations soutenues (hors remédiation)
12
personnes dédiées à la Fondation
Objectif
2027
Atteindre
50%
de leur cible en moyenne (hors remédiation)
La Fondation applique les méthodes du Private Equity au service du monde caritatif selon les méthodes de la Venture Philanthropy. Au-delà du financement par le biais des fonds philanthropiques AlphaDiamant, elle accompagne les associations dans la durée en leur apportant les compétences indispensables pour changer d’échelle et avoir un impact sociétal durable.
Les fonds philanthropiques AlphaDiamant
Les fonds philanthropiques sont des structures financières établies dans le but de collecter, gérer et distribuer des ressources financières en faveur d’organisations caritatives ou d’initiatives sociales.
Les fonds AlphaDiamant lèvent des capitaux auprès d’investisseurs externes (Family Offices, investisseurs institutionnels et fondations) et investissent ces capitaux dans des co-investissements gérés par des sociétés de gestion de premier plan. Les rendements des trois fonds déjà levés permettent à la Fondation AlphaOmega de financer ses activités. Un quatrième fonds est en cours de levée pour un montant cible de 75M€.
En investissant les capitaux levés et en abandonnant une partie des plus-values au bénéfice de la Fondation, les investisseurs des fonds AlphaDiamant conjuguent rendement et impact social, et ce grâce à l’engagement des équipes d'Altaroc Partners qui effectuent à titre gracieux le sourcing, les analyses et le suivi des co-investissements.
Les fonds AlphaDiamant lèvent des capitaux auprès d’investisseurs externes (Family Offices, investisseurs institutionnels et fondations) et investissent ces capitaux dans des co-investissements gérés par des sociétés de gestion de premier plan. Les rendements des trois fonds déjà levés permettent à la Fondation AlphaOmega de financer ses activités. Un quatrième fonds est en cours de levée pour un montant cible de 75M€.
En investissant les capitaux levés et en abandonnant une partie des plus-values au bénéfice de la Fondation, les investisseurs des fonds AlphaDiamant conjuguent rendement et impact social, et ce grâce à l’engagement des équipes d'Altaroc Partners qui effectuent à titre gracieux le sourcing, les analyses et le suivi des co-investissements.
Les sociétés de nos portefeuilles impliquées à adresser des défis mondiaux
Odyssey
Découvrez le Millésime 2024
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