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Notre stratégie d'investissement
Stratégie d’investissement
Une approche rigoureuse et sélective du Private Equity, construite selon les standards institutionnels.
Altaroc s’appuie sur une sélection de gérants mondiaux reconnus pour la qualité de leur expertise, la robustesse de leur historique de performance et leur capacité démontrée à créer de la valeur dans la durée.
Altaroc s’appuie sur une sélection de gérants mondiaux reconnus pour la qualité de leur expertise, la robustesse de leur historique de performance et leur capacité démontrée à créer de la valeur dans la durée.
Une stratégie guidée par de fortes convictions
Chez Altaroc, nous pensons qu’une performance durable repose sur une approche exigeante fondée sur la rigueur, la sélectivité et la diversification.
Sélectivité institutionnelle
Une sélection disciplinée des gérants, appuyée sur des critères institutionnels :
- Une solidité du track record,
- Un alignement des intérêts,
- Une gouvernance éprouvée,
- Une capacité démontrée à créer de la valeur opérationnelle à travers les cycles.
Diversification maîtrisée
Des portefeuilles construits pour maîtriser le risque et atteindre des objectifs de performance :
- Des stratégies robustes,
- Des choix sectoriels et géographiques favorisant la croissance,
- Une exposition à la nouvelle économie,
- Un focus mid-market.
Co-investissement
Une part de co-investissements intégrée à chaque gamme, permettant :
- Une sélectivité renforcée,
- Une exposition à des entreprises robustes créatrices de valeur,
- Une proximité accrue avec les sociétés en portefeuille.
Accessibilité
Une approche institutionnelle rendue accessible aux investisseurs privés grâce à :
- Des structures de produits adaptées aux besoins de la clientèle privée,
- Des tickets d’entrée variables selon les gammes,
- Un cadre transparent et rigoureux.
Une méthode d’investissement éprouvée
Sourcing mondial
Un sourcing mondial structuré, appliqué uniformément à toutes nos gammes pour garantir une sélection disciplinée et cohérente.
Due diligence approfondie
Une analyse rigoureuse de chaque opportunité : performance, stratégie, qualité des équipes, alignement des intérêts et intégration ESG.
Construction du portefeuille
Une allocation diversifiée et disciplinée, combinant fonds primaires et co-investissements pour renforcer la sélectivité et la proximité avec les entreprises.
Suivi et transparence
Un suivi continu des performances, des échanges réguliers avec les gérants et des reportings clairs destinés à nos partenaires et investisseurs.
Nos critères de sélection
Notre discipline s’appuie sur une grille d’analyse exigeante, appliquée à chaque investissement.
Nous retenons uniquement les gérants dont la stratégie et l’exécution démontrent une capacité à créer une valeur durable.
Nous retenons uniquement les gérants dont la stratégie et l’exécution démontrent une capacité à créer une valeur durable.
Qualité du track record
Performance ajustée du risque, stabilité dans le temps et résilience à travers les cycles.
Création de valeur opérationnelle
Préférence pour les gérants engagés dans la transformation stratégique et l’amélioration durable des entreprises du mid-market.
Alignement des intérêts
Engagement financier significatif des gérants et co-investissement d’Altaroc pour une convergence d’intérêts exemplaire.
Discipline ESG et gouvernance
Intégration systématique des critères ESG et suivi renforcé de la gouvernance et de l’impact.
Cohérence stratégique et sélectivité
Stratégies claires, positionnements distincts et sélection resserrée : moins de 5 % des opportunités analysées sont retenues.
Un cadre d’investissement clair et maitrisé
Une approche disciplinée et transparente, appliquée uniformément à l’ensemble de nos gammes.
Une architecture diversifiée et structurée
Diversification étendue :
- Jusqu’à 1 200 sociétés sous-jacentes,
- Équilibre Europe / États-Unis,
- Répartition sectorielle rigoureuse,
- Focus mid-market pour allier performance et gouvernance solide.
Une exigence commune
Une discipline constante :
- sélection rigoureuse,
- allocation maîtrisée,
- intégration de co-investissements,
- reporting clair et régulier.
Une approche responsable
Un cadre résolument durable :
- gammes classées Article 8 SFDR,
- analyse ESG systématique,
- suivi renforcé de la gouvernance et de l’impact.
Des structures adaptées à chaque besoin
Discovery
Exposition continue au Private Equity mondial via un fonds evergreen offrant une liquidité partielle.
Odyssey
Approche millésimée pour capter les opportunités clés d’un cycle d’investissement.
Infinity
Allocation personnalisable, ajustée au profil et aux objectifs de chaque investisseur.
Découvrez les
+ de 400 sociétés des fonds Altaroc
+ de 400 sociétés des fonds Altaroc
Chez Altaroc, la performance s’ancre dans le concret
Nos portefeuilles reflètent une économie en mouvement, portée par des entreprises solides, innovantes et créatrices de valeur.
Des entreprises au cœur de la valeur
PME et ETI européennes et américaines à fort potentiel, actives dans la santé, la technologie, les services, l’industrie spécialisée et la transition énergétique.
Des résultats tangibles
Plus de XXX entreprises en portefeuille, soutenues par une dynamique de croissance opérationnelle, d’innovation et de création d’emplois durables.
Un impact mesurable
Des stratégies classées Article 8 SFDR, avec des objectifs clairs : gouvernance renforcée, inclusion, transition énergétique et transparence.
Toutes les sociétés
de notre portefeuille
de notre portefeuille
Découvrez nos gammes de Private Equity
Private equity
Discovery
Le FCPR Discovery est un produit de Private Equity optimisé pour l’assurance-vie et le PER. Il combine une liquidité encadrée pour l’assuré et l’assureur avec une souscription flexible et un appel de fonds immédiat.
Private equity
Odyssey
Investir en Private Equity à partir de 100000€.
Chaque année un portefeuille de Private Equity mondial, clef en main, performant et très diversifié.
Private equity
Infinity
La gamme Infinity est dédiée aux investisseurs institutionnels et aux grands patrimoines.
Une solution clé en main qui s’inspire des meilleures pratiques des fonds de pension, offrant un accès structuré, diversifié et institutionnel à la classe d’actifs.
