Trends entschlüsseln

Die Finanzierung der Renten stellt eine große Herausforderung für moderne Volkswirtschaften dar. In den USA und in Europa gibt es unterschiedliche Ansätze.

Angesichts der immer stärkeren Aufmerksamkeit von Investoren müssen Private-Equity-Manager ein Gleichgewicht zwischen dem Streben nach finanzieller Performance und gesellschaftlicher Verantwortung finden. Neue Erwartungen, die sich letztlich in das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit der Investitionen einfügen.

Jean-Matthieu Biseau, CEO von Opteven, blickt auf fünfzehn Jahre Wachstum an der Seite von Private-Equity-Fonds zurück.

Private Equity sorgt durch ein Investitionsmodell, das mit der Realwirtschaft verbunden ist und sich auf die Transformation der erworbenen Unternehmen konzentriert, für Stabilität, die der Finanzierung von Renten förderlich ist. Die Strategie von General Atlantic.

Investieren ja, aber wie und zu welchem Preis? Fortsetzung unseres Gesprächs mit Darren Foreman, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Private Equity des Pensionsfonds PSERS.

Darren Foreman, ehemaliger Direktor für Private Equity beim Fonds Pennsylvania Public School Employees Retirement System (PSERS), berichtet über mehr als zwanzig Jahre, in denen er in Private Equity investiert hat. Er empfing uns in seinem Haus in Pennsylvania.

Um die Renten der Rentner zu sichern, müssen die amerikanischen Pensionsfonds zwischen Rendite und Risiko jonglieren. Private Equity bietet sich als Lösung für dieses schwierige Gleichgewicht an.

Das kalifornische Unternehmen bietet Lösungen an, die als SaaS in der Cloud verfügbar sind und hauptsächlich das Finanz- und Regulierungsmanagement, aber auch die Bereiche IT und ESG abdecken. AuditBoard ist im Altaroc Odyssey 2022 FPCI-Jahrgang vertreten und erweitert seine Audit- und Risikomanagementplattform um die Governance von künstlicher Intelligenz, wodurch die Aufsicht gestärkt, die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und eine verantwortungsvolle Einführung von KI gefördert wird.

Hawkeye 360 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Satelliten für Verteidigungs- und Geheimdienstzwecke sowie für die Kartierung geheimer Aktivitäten zu nutzen. Das Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, ist gerade der Commercial Integration Cell (CIC) der US Space Force beigetreten: eine Konsolidierung seiner Schlüsselrolle im Bereich der Weltraumüberwachung und der nationalen Sicherheit.

Astronomer ist ein globaler Riese im Bereich des Datenflussmanagements. Seine Lösungen reduzieren die Kosten und die Vorlaufzeiten und verbessern die Qualität und Zuverlässigkeit der Daten. Das Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, bringt die dritte Version von Apache Airflow, seinem führenden Open-Source-Tool, auf den Markt und revolutioniert damit erneut einen schnell wachsenden Sektor.

Monbake, einer der führenden Hersteller und Vertreiber von Tiefkühlteig und Backwaren in Spanien, schließt sich mit GreenYellow zusammen, einem französischen Unternehmen, das sich auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und der Energiekosten von Unternehmen spezialisiert hat.

Chess.com ist die Referenzplattform für alle Schachspieler. Vom Neuling bis zum erfahrenen Strategen findet jeder Spieler seinen Platz auf der Seite, die die Marke von 200 Millionen Spielern weltweit überschritten hat. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins setzt sich das Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, weiterhin als eine der meistbesuchten Websites der Welt durch.

Die 2017 gegründete Marke für alkoholfreies Bier wurde gerade von Fast Company (einem Magazin, das sich auf Innovationen und Unternehmen, die ihre Branche verändern, spezialisiert hat) als eines der 50 innovativsten Unternehmen des Jahres 2025 ausgezeichnet. Das Unternehmen reagiert auf die wachsende Nachfrage eines Publikums, das sich nach Genuss sehnt, ohne die Gefahren des Alkohols. Die Athletic Brewing Company, die im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, setzt ihre Wachstumsdynamik und die Eroberung des US-Marktes fort.

In der Welt des amerikanischen Private Equity, die von Mediengiganten und spektakulären Transaktionen dominiert wird, pflegt New Mountain Capital eine seltene Diskretion. Doch hinter dieser selbstbewussten Zurückhaltung verbirgt sich eines der robustesten und einzigartigsten Modelle im Mid-Market-Bereich. Die 1999 von Steve Klinsky, einer historischen Figur der amerikanischen Private-Equity-Branche, gegründete Firma baute auf einer einfachen, aber anspruchsvollen Idee auf.

Panorama Education ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das 2012 gegründet wurde. Es bietet Schulen eine umfassende Plattform zum Sammeln und Analysieren von Daten, mit der sie die Erfahrungen und Ergebnisse ihrer Schüler verbessern können. Das Unternehmen ist im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten und hat die Übernahme von Class Companion angekündigt, einer Plattform für künstliche Intelligenz im Bildungsbereich, die Lehrern dabei hilft, Schülern personalisiertes und sofortiges Feedback zu geben, um das Lernen zu beschleunigen.

Visma, das Unternehmen für Cloud-Software, ist eine Co-Investition im FPCI-Jahrgang Odyssey 2023, der bis 2024 einen Wert von 19 Milliarden Euro haben wird. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es eine große Investition in Accountable getätigt hat, einen belgischen digitalen Steuerassistenten, der die gesamte Verwaltung von Steuern und Abgaben für Selbstständige vereinfacht.

Das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertretene Unternehmen LaunchDarkly hat eine Plattform entwickelt, die es Entwicklerteams ermöglicht, ihre Software schneller anzupassen und zu verbessern, indem sie die Funktionen flexibel verwalten. Das US-amerikanische Unternehmen hat gerade Highlight übernommen, das für seine umfassende Suite von Observability-Tools bekannt ist und das bereits gut gefüllte Arsenal an Lösungen von LaunchDarkly erweitert.

Torq modernisiert die Arbeitsweise von Sicherheits- und Betriebsteams durch unbegrenzte Integrationen und zahlreiche vordefinierte Vorlagen. Das Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, gab die Übernahme von Revrod bekannt, einem israelischen Unternehmen, das sich auf KI und automatisierte Arbeitsabläufe für die Cybersicherheit spezialisiert hat.

Dieser Meilenstein wurde nun durch eine Änderung bei den Aktionären des Unternehmens erreicht. TA Associates bleibt Minderheitsaktionär, während Hg seine Beteiligung aufstockte und neben EQT zum Mitkontrollaktionär wurde. Das Unternehmen, das auch im FPCI-Jahrgang Odyssey 2022 mitinvestiert, hat damit einen bedeutenden Meilenstein erreicht, der seine Marktposition festigt und seine Rolle als führender Anbieter von Lösungen für die Digitalisierung von Unternehmen stärkt.

Das Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, gab bekannt, dass es ein Duschgel auf Pflanzenbasis auf den Markt gebracht hat. Dieses neue Produkt stärkt die Position und die Werte, die das in Memphis (Tennessee) gegründete Unternehmen vertritt. Das Duschgel ist in den 50 Geschäften der Marke und auf ihrer Website erhältlich.

EcoVadis, die globale CSR-Rating-Plattform, hat bekannt gegeben, dass sie der Initiative Friends of EFRAG" beigetreten ist und damit einen weiteren Schritt in der Bewertung der Einhaltung von ESG-Standards durch Unternehmen unternimmt. Dieser Schritt soll die Reife der ESG-Berichterstattung beschleunigen, die das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertretene Unternehmen in ganz Europa, den USA, Großbritannien und Japan anbietet.

Vinted wurde 2008 in Litauen gegründet und hat sich in Europa als die führende Plattform für den Verkauf von Second-Hand-Kleidung und Accessoires etabliert. Das Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, ist heute in 18 Ländern aktiv und hat in Frankreich über 7.000 "VintedGo"-Schließfächer für automatische Abhebungen aufgestellt. Das Einhorn, das 2024 mit 5,69 Milliarden Euro bewertet wird, kündigte gerade die Einführung seiner Schließfächer in den Beneluxländern und auf der iberischen Halbinsel an.

80 Acres Farms setzt seine geografische Expansion fort. Das Unternehmen, das sich auf vertikale, technologische und verantwortungsvolle Landwirtschaft spezialisiert hat, hat drei neue Farmen in Colorado, Texas und Georgia erworben. 80 Acres Farms ist im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten und hat durch sein Engagement bereits mehr als 167 Millionen Liter Wasser eingespart.

Im Emara Hotel Ole Sereni in Nairobi erhielt der führende Anbieter von Solarenergielösungen drei Auszeichnungen, die sein Engagement für die Demokratisierung des Zugangs zu Energie in Ländern, in denen Elektrizität noch ein knappes Gut ist, symbolisieren. Das Unternehmen des Jahrgangs FPCI Altaroc Odyssey 2021 beweist einmal mehr, wie wichtig und innovativ seine Produkte sind.

Das in Nottingham ansässige Unternehmen Ideagen ist die führende Softwarelösung für regulierte Branchen. Das britische Unternehmen des Altaroc FPCI-JahrgangsOdyssey 2022 wurde von MHG ausgewählt, um das Management von Sicherheit, Compliance und Gesundheit an Bord von Schiffen zu revolutionieren.

Unlearn, der Pionier im Bereich der digitalen Zwillinge für klinische Studien, unterstreicht seinen technologischen Vorsprung mit einer neuen Partnerschaft, die wichtige Auswirkungen auf neurodegenerative Krankheiten hat. Das kalifornische Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, schließt sich mit dem Biotech-Unternehmen Trace Neuroscience zusammen, um das Design seiner nächsten klinischen Studie über amyotrophe Lateralsklerose (ALS) zu optimieren.

Shift5 ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf Cybersicherheit und Datenanalyse an Bord von Fahrzeugen für Verkehrsinfrastrukturen und Streitkräfte weltweit spezialisiert hat und im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist. Vor kurzem gab sie bekannt, dass sie einen Vertrag mit dem NAVAIR (Naval Air Systems Command) erhalten hat, um ihre Fähigkeiten zur vorausschauenden Wartung an den V-22 Osprey (hybride Militärflugzeuge, halb Hubschrauber, halb Flugzeug) des US Marine Corps zu testen.

Das 2016 gegründete Unternehmen LeoLabs hat eine echte Expertise im Bereich der Radarerkennung entwickelt, um die Raumfahrt zu verstehen und zu überwachen. Im Rahmen des 40. Space Symposiums (einer Konferenz für die Raumfahrtgemeinschaft) kündigte das Unternehmen des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2021 den bevorstehenden Einsatz eines neuen Radars mit dem Namen "Scout" an.

Diese Partnerschaft ist ein Hoffnungsträger für die Zukunft der Energielösungen und des Lebens im Weltraum. Sierra Space, ein Unternehmen, das im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, ist Partner der NASA und hat sich auf die Entwicklung innovativer Raumfahrttechnologien spezialisiert. Honda wählte sie für die Entwicklung neuer Energien im Weltraum aus.

Easyfairs, ein Unternehmen aus dem Altaroc Odyssey 2023 FPCI-Jahrgang, ist einer der größten Event- und Messeveranstalter der Welt. Das Unternehmen hat gerade eine schnell wachsende Technologieveranstaltung (Digital Accountancy Show) aufgekauft, um sie ins Rampenlicht zu rücken und gleichzeitig seinen Platz in einer immer stärker umkämpften Branche zu behaupten.

Howden, der mit über 2,8 Mrd. € bewertete Versicherungsmakler, hat eine Partnerschaft mit Cyberwrite geschlossen, einem israelischen Unternehmen, das sich auf Lösungen zur Bewertung und Quantifizierung von Cyberrisiken für Unternehmen und Versicherer spezialisiert hat. Dank dieser Zusammenarbeit können die Makler von Howden, einem Unternehmen, das Altaroc im Rahmen seines FPCI-Jahrgangs Odyssey 2022 mitinvestiert hat, nun in 52 Ländern und 7 Sprachen auf die Echtzeit-Berichte von Cyberwrite zur Analyse von Cyber-Risiken zugreifen.

Vivacy, ein französisches Unternehmen, das am FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2022 teilnimmt, reicht dem türkischen Biotechnologieunternehmen Burgeon die Hand. Diese Allianz soll den Sektor der Hautverjüngungspflege umgestalten.

AuditBoard wurde vor 10 Jahren in Kalifornien gegründet und ist Experte für die Entwicklung von Software für Finanzabteilungen. Es schließt sich mit EY zusammen, das Unternehmen in mehr als 150 Ländern in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Steuern, Recht, Transaktionen und Strategie unterstützt. Diese Allianz ermöglicht es dem Unternehmen des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2022, sein Angebot im Bereich Risikomanagement zu erweitern.

Visma, das im FPCI-Jahrgang Odyssey 2023 vertretene Unternehmen, gab kürzlich die strategische Übernahme von Evoliz, einem in der Provence ansässigen Unternehmen für Buchhaltungssoftware, bekannt. Das in Oslo ansässige Unternehmen Visma bietet hochentwickelte Lösungen für Akteure im Bereich Buchhaltung und Finanzen. Um sein Fachwissen und seine Marktpräsenz zu stärken, kündigte es außerdem die Übernahme von drei weiteren Unternehmen an.

Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital, blickt auf die wichtigsten Entwicklungen im Bereich Private Equity im Laufe der Jahrzehnte zurück.

In einem Exklusivinterview mit Altaroc unterstreicht Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital, die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit seiner Firma angesichts der sich ändernden Marktbedingungen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat New Mountain Capital seinen Ruf auf der Stabilität und der konstanten Performance seiner Buy-Out-Fonds aufgebaut und sich regelmäßig im ersten Quartil* der weltweiten Private-Equity-Manager platziert. Die Firma hält sich an ihre vorsichtige und rigorose Investitionsphilosophie und stellt hohe Anforderungen an die Auswahl der Unternehmen, die von ihrem Investitionsausschuss sorgfältig geprüft werden.

Seit fast 25 Jahren baut New Mountain Capital seinen Erfolg auf einem tiefgreifenden thematischen Ansatz auf, der darauf abzielt, defensive Wachstumssektoren zu identifizieren und in diese zu investieren. Diese Methode beruht auf einer rigorosen Analyse der langfristigen Wirtschaftsdynamik: Die Firma wählt Sektoren aus, die über ein Jahrzehnt hinweg florieren können, unabhängig von zyklischen Schwankungen, wie z.B. Schwankungen der Energiepreise oder der Baupreise.

Steve Klinsky ist ein stiller, aber einflussreicher Pionier und eine der Gründerfiguren des modernen Private Equity in den USA. Er kam 1981 nach New York, als die LBOs noch in den Kinderschuhen steckten, und wurde schnell zu einer Schlüsselfigur bei der Industrialisierung dieser Praxis und trug zur Strukturierung einer noch jungen Branche bei.

Marlink, der weltweit führende Betreiber von Satellitenkommunikationsdiensten für die Handelsmarine und Kreuzfahrtschiffe, kündigt die Gründung von Marlink Cyber an, einem Unternehmen, das sich ganz der Cybersicherheit widmet. Diese Gründung stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklungsstrategie des Unternehmens dar, das im FPCI-Jahrgang Odyssey 2021 vertreten ist.

Nfinite, ein Unternehmen, das sich auf die Erstellung von 3D-Bildern für den Einzelhandel und den E-Commerce spezialisiert hat, gab kürzlich bekannt, dass es mithilfe seiner SceneMagic AI-Plattform mehr als eine Million Produktbilder mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt hat. Dies stellt einen weiteren Schritt in der digitalen Transformation der Branche dar und ist eine bedeutende Leistung für das Unternehmen des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2021.

Athletic Brewing Company, ein Unternehmen des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2021, hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Supertri, der weltweiten Serie für Kurzstrecken-Triathlon, bekannt gegeben. Diese strategische Zusammenarbeit bringt die Marke für alkoholfreie Biere in das Zentrum der größten Triathlonveranstaltungen mit einem klaren Ziel: die Neudefinition der Sportfeier rund um gesunde, moderne Produkte ohne Kompromisse beim Geschmack.

PlusGrade wurde 2009 in Kanada gegründet und ist im FPCI-Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten. Das Unternehmen ermöglicht es Akteuren der Tourismusbranche, durch Partnerschaften zusätzliche Einnahmen zu generieren. Indem Plusgrade seine Expertise Eurostar anbietet, will es das Upgrade demokratisieren.

Das kalifornische Unternehmen Albert hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Finanzmanagement für Privatpersonen zu vereinfachen und zu demokratisieren. Vor kurzem hat sie eine Partnerschaft mit zwei Teams der WNBA (professionelle Basketball-Liga für Frauen), den Los Angeles Sparks und den Dallas Wings, bekannt gegeben. Das Unternehmen aus dem Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang bietet sich somit eine riesige Chance, seine Sichtbarkeit zu erhöhen und hochkarätige Projekte voranzutreiben.

Seit über vierzig Jahren ist Thoma Bravo eine feste Größe in der Private-Equity-Branche und revolutioniert die Technologieinvestitionen. Mit einem verwalteten Vermögen von 166 Milliarden US-Dollar hat sich die Firma auf den Aufkauf und die Optimierung von Unternehmen in den Bereichen Software und Cybersicherheit spezialisiert.

Beewise, ein Pionierunternehmen für technologische Lösungen zur Erhaltung von Bienen, wurde kürzlich in zwei prestigeträchtigen Rankings genannt. Es belegt Platz 25 in den FoodTech 500 von Forward Fooding und wurde außerdem von Time als eines der besten GreenTech-Unternehmen 2025 anerkannt. Diese Auszeichnungen unterstreichen ihre Schlüsselrolle an der Schnittstelle zwischen Innovation, Nachhaltigkeit und Technologie. Das Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, steigt dank seines immensen ESG-Einflusses noch weiter nach oben.

Das chinesische Unternehmen von General Atlantic wurde erneut von Morningstar Sustainalytics und den CDMO Leadership Awards als führendes ESG-Unternehmen ausgezeichnet. Der Spezialist für biologische Pharmazeutika mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit, der auch im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, beleuchtet weiterhin die Bedeutung der Transformation des Pharmamarktes.

Sun King, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, ist der weltweit führende Anbieter von netzunabhängigen Solarlösungen. Das von General Atlantic geführte Unternehmen baut seine Präsenz in Sambia durch eine strategische Partnerschaft mit Ecobank Zambia aus. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, zugängliche Finanzierungen für den Kauf innovativer Solarprodukte anzubieten und so den wachsenden Energiebedarf in einem Land zu decken, das mit einer großen Energiekrise konfrontiert ist.

Cary Group, ein führender europäischer Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Reparatur und den Austausch von Autoscheiben, hat die strategische Übernahme von Masterglass Windscreens Ltd. abgeschlossen, das unter dem Handelsnamen Autoglazing tätig ist. Mit dieser Transaktion kann das schwedische Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, seine Präsenz auf dem britischen Markt, seinem zweitgrößten Markt, festigen und gleichzeitig seine lokalen Kapazitäten erweitern.

Die von Indoor Ag-Con organisierte Konferenz erkannte die Werte und Fortschritte an, die von 80 Acres Farms getragen werden. Das Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 FPCI-Jahrgang vertreten ist, beweist einmal mehr die Tragfähigkeit seines Modells und die Wichtigkeit, sich mit einer modernen, technologischen, gesunden und intelligenten Landwirtschaft zu befassen.

Surgical Information Systems (SIS), ein Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 Jahrgang vertreten ist, ist ein führender Anbieter von Technologien für die Verwaltung von Operationssälen und die Optimierung von Krankenhäusern. Es hat kürzlich eine Reihe von prestigeträchtigen Auszeichnungen erhalten. Diese Auszeichnungen, die von Best in Klas und Black Book verliehen wurden, untermauern die Position von SIS in diesem Wachstumsmarkt.

Der britische Anbieter von Compliance-Software sendet mit dieser Auszeichnung, die von G2 (der Plattform zur Bewertung von Software auf der Grundlage von Nutzermeinungen) vergeben wurde, ein positives Signal an Investoren. Das Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2022 Jahrgang vertreten ist, wurde unter unzähligen Mitbewerbern ausgezeichnet und bestätigt seinen Status als Marktführer in regulierten Branchen, die den Kern seiner Kunden darstellen.

Databricks, das führende Einhorn für Datenmanagement- und Datenanalyselösungen, setzt mit seiner Aufnahme in die Glassdoor-Liste der "Best Places to Work 2025" ein starkes Zeichen. Diese Auszeichnung, die auf der Grundlage von Mitarbeitermeinungen vergeben wird, spiegelt die Qualität des Arbeitsumfelds und die Unternehmenskultur der Firma wider, die im Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 präsent ist.

Kaseya, einer der weltweit führenden Anbieter von KI-gesteuerter Software für Cybersicherheit und IT-Management, hat eine Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen erhalten, unter anderem von G2 (der größten Online-Plattform, die sich auf Bewertungen und Vergleiche von Unternehmenssoftware spezialisiert hat). Das Unternehmen des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2021 bestätigt damit seine herausragende Stellung auf dem Markt.

Septeo steigt in die Liste der Wachstumschampions 2025 auf, die von Les Échos und Statista erstellt wurde. Septeo ist auf die Veröffentlichung von Software und Dienstleistungen spezialisiert und engagiert sich für die Konzeption und Entwicklung innovativer, nachhaltiger und zuverlässiger digitaler Lösungen. Indem es seine Kunden in ihrem Kerngeschäft unterstützt, stellt das Unternehmen sein Fachwissen in den Dienst von Fachleuten aus den Bereichen IT, Recht und Immobilien.

Der Gründer von Thoma Bravo, Orlando Bravo, teilt eine entschieden optimistische Vision der Zukunft von Private Equity, insbesondere in der Softwarebranche. Angesichts der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten plädiert Bravo für einen pragmatischen Ansatz: Konzentration auf den Erwerb führender Unternehmen und Wertschöpfung, unabhängig vom Marktumfeld. Für ihn ist die Zukunft von Private Equity untrennbar mit dem Softwaresektor verbunden, der auch in den kommenden Jahren die Transaktionen dominieren wird.

Seit seiner Gründung hat sich Thoma Bravo als unumgänglicher Akteur im Bereich Private Equity etabliert, insbesondere im Software-Sektor. Hinter seinen Firmenkäufen steht eine klare Strategie: die Marktführer zu identifizieren, ihre Leistung zu optimieren und ihren Wert durch tiefgreifende operative Veränderungen zu maximieren. Orlando Bravo, Gründer der Firma, teilt zwei emblematische Transaktionen, die die Methodik des Fonds illustrieren: Compuware/Dynatrace und Axiom/Calypso, zwei Beispiele für eine signifikante Wertschöpfung.

In der Welt des Private Equity können sich nur wenige Manager einer so engen und dauerhaften Beziehung zu ihren Investoren rühmen wie Thoma Bravo. Unter der Leitung von Orlando Bravo konnte die amerikanische Firma die größten Institutionen der Welt für sich gewinnen und an sich binden, während sie gleichzeitig ihren Partnerkreis erweiterte. Durch einen Ansatz, der Transparenz, Leistung und Nähe miteinander verbindet, hat Thoma Bravo ein einzigartiges Modell für das Management von Investorenbeziehungen geschaffen, das es ihr ermöglicht, riesige Summen für ihre Fonds zu beschaffen.

Orlando Bravo, Gründer von Thoma Bravo, sieht in der künstlichen Intelligenz eine große Revolution, die die Softwarebranche grundlegend verändern wird. Seiner Meinung nach fungiert KI als starker Wachstumsmotor für etablierte Softwareunternehmen und bietet ihnen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Marktposition zu stärken.

Das amerikanische Einhorn Drive Wealth, das im Jahrgang Altaroc Odyssey 2021 vertreten ist, verdankt seinen Ruhm seinen BaaS-Dienstleistungen (Brokerage-as-a-Service). Ihr Ziel ist es, den Zugang zu den Finanzmärkten zu vereinfachen. Die Partnerschaft mit Moment Technology ermöglicht es, die Mindestanlagesumme von 200.000 USD, die derzeit für viele internationale Anleihen erforderlich ist, abzuschaffen.

Efficy, ein Unternehmen, das im Altaroc Odyssey 2021 Jahrgang vertreten ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, Daten in ein geschärftes Kundenwissen umzuwandeln, um die von seinen Kunden angebotenen Dienstleistungen zu optimieren. Das Unternehmen nimmt neue nordische Unternehmen und drei französischsprachige Kunden auf: Lausanne Capitale Olympique, La Cinémathèque und die Stadt Pringy.

Howden festigt seine globale geografische Präsenz durch die strategische Übernahme von Major Insurances mit Hauptsitz in der dynamischen Stadt Bunbury, Australien. Das im Altaroc Odyssey 2022 Jahrgang vertretene Unternehmen mit Sitz in London, das sich als dynamische Alternative auf dem Versicherungsmarkt etabliert hat, baut seine Führungsposition weiter aus.

Visma wurde in Norwegen gegründet und hat sich mit über 15.000 Fachleuten zu einem der führenden europäischen Anbieter von Cloud-basierter Software entwickelt. Als Co-Investor von Altaroc im Jahrgang Odyssey 2023 erwirbt Visma Penneo, eine unumgängliche dänische Plattform zur Rationalisierung kritischer Geschäftsprozesse in B2B-Unternehmen.

Nach einer strategischen Akquisition in Deutschland im Jahr 2024 ermöglicht die Übernahme von Garanzia MEC durch Opteven dem französischen Spezialisten für Kfz-Versicherungslösungen die Expansion nach Italien. Opteven, das zu den Co-Investments des Altaroc Odyssey 2021 Jahrgangs gehört, ist bereits in 9 Ländern vertreten.

Im Laufe der Jahre sind die Ambitionen von Private Equity in der Softwarebranche gewachsen. Thoma Bravo, ein unumgänglicher Akteur in dieser Branche, hat bewiesen, dass es möglich ist, große Transaktionen durchzuführen und gleichzeitig einen erfolgreichen Exit zu gewährleisten, insbesondere durch den Verkauf an strategische Erwerber. Orlando Bravo, Mitbegründer des Unternehmens, gibt uns wertvolle Einblicke in die Entwicklung dieser Dynamik und den wachsenden Appetit der Industrie auf große Softwareunternehmen.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Softwaresektor zu einer strategischen Priorität für Private-Equity-Manager geworden. An der Spitze dieses Wandels steht Thoma Bravo, ein US-amerikanischer Manager, der sich als einer der weltweit größten Akteure bei Übernahmen von Softwareunternehmen etabliert hat.

Von den gemütlichen Etagen eines Bürogebäudes in Miami bis zu den gläsernen Hochhäusern in San Francisco: Der Name Orlando Bravo genießt in der Welt der Private Equity einen besonderen Respekt. Der 55-jährige Gründer von Thoma Bravo verkörpert einen einzigartigen Erfolg: den eines Investors, der ein Finanzimperium um eine starke Überzeugung herum aufgebaut hat - Software als Zukunftsbranche.

Seit einem Jahrzehnt wählt die New Yorker Investmentberatungsfirma GrowthCap jährlich die besten Growth-Equity-Fonds der Welt aus. In ihrer soeben veröffentlichten Rangliste 2024 sind fünf Manager aufgeführt, die in den Altaroc vertreten sind: General Atlantic, TA Associates, Summit Partners, Thoma Bravo und Insight Partners.

Accel-KKR wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss der beiden US-amerikanischen Private-Equity-Giganten Accel und KKR gegründet und vereint Accels Expertise im Bereich Risikokapital mit KKRs Know-how bei Firmenübernahmen. Das Unternehmen wurde 2006 unter der Leitung von Tom Barnds und Rob Palumbo unabhängig und hat sich als wichtiger Akteur in der Branche etabliert. Kürzlich wurde es von BluWave, als einer der besten Private-Equity-Innovatoren für 2025 anerkannt.

Hg, eine 1997 gegründete Private-Equity-Gesellschaft, hat sich auf die Übernahme von Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in Europa und den USA spezialisiert. Mit Büros in London, München und New York ist dieser europäische Vermögensverwalter im Altaroc Odyssey 2022 Jahrgang vertreten. PitchBook stufte ihn kürzlich in seinem Global Ranking 2024 als aktivsten Investor im IT-Sektor ein.

Seit mehr als zehn Jahren verleihen die Private Equity Wire European Awards ihre Auszeichnungen an Akteure, die sich in den Bereichen Dienstleistung, Kapitalbeschaffung und Portfolioperformance auszeichnen. Nordic Capital gehört zu den Preisträgern, die bei der Veranstaltung am 13. Februar 2025 in London bekannt gegeben wurden. Die beiden Auszeichnungen sind eine Anerkennung seiner Expertise.

Private Equity ist der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Dabei nimmt diese Anlageklasse, die lange Zeit das Privileg von Pensionsfonds, Staatsfonds und großen Familienvermögen war, einen wesentlichen Platz in der Funktionsweise der Weltwirtschaft ein.

Die 2021 gegründete Sierra Space ist auf Luft- und Raumfahrttechnik und innovative Raumfahrttechnologien spezialisiert. Sie hat sich sehr schnell als einer der wichtigsten Akteure in der kommerziellen Raumfahrtindustrie etabliert. Das Magazin Fast Company zeichnete sie kürzlich aus, indem es sie in die Liste der "Next Big Things in Tech" aufnahm. Heute erreicht Sierra Space einen weiteren entscheidenden Schritt, indem sie den erfolgreichen Abschluss der Tests ihres LOX LH2 Vortex-Triebwerks bekannt gibt.

Künstliche Intelligenz ist für die einen ein großer technologischer Fortschritt, für die anderen eine echte Bedrohung. Wenn sie jedoch richtig eingesetzt wird, eröffnet sie Unternehmen aller Branchen unbegrenzte Möglichkeiten. Innerhalb von sechs Monaten konnte die Managementplattform von Fresha Betrugsfälle um 99 % reduzieren.

Das in New York ansässige amerikanische Unternehmen Vast Data, das sich auf Speicherinfrastrukturen spezialisiert hat, verzeichnet ein rasantes Wachstum. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Transformation von Unternehmen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen an, dass es seine Plattform VAST DataStore um Funktionen für Blockspeicher erweitern wird.

Als einer der Pioniere im Bereich Cloud-Lösungen und -Sicherheit hat sich Aviatrix einen Namen bei der Entwicklung innovativer Tools und Dienstleistungen gemacht. Das 2014 gegründete und in Santa Clara, Kalifornien, ansässige US-Unternehmen führt im Rahmen seines ACE-Programms (Aviatrix Cerfified Engineer) einen neuen Kurs ein, der sich auf Hybrid-Clouds spezialisiert.

Im Bereich der mobilen Zahlungen in Indien hat sich das Unternehmen PhonePe zu einer festen Größe entwickelt. Sameer Nigam, Rahul Chari und Burzin Engineer haben diese Plattform im Dezember 2015 gegründet. Sie war im Altaroc Odyssey 2021 Jahrgang vertreten und hat sich sehr schnell einen soliden Ruf aufgebaut. Heute erreicht PhonePe einen neuen Meilenstein, indem es die Einführung seiner Lösung zur Tokenisierung von Bankkarten ankündigt. Diese wichtige Innovation sichert und vereinfacht digitale Transaktionen.

In der Welt des Investierens gilt Private Equity als Vorbild für die Erzielung einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber den börsennotierten Märkten. Dies ist nicht einfach eine Frage der Finanzstrategie, sondern eine Reihe von mechanischen Hebeln, die es den Fonds ermöglichen, Wert zu schaffen.

Private Equity wird aufgrund seiner besonderen Merkmale häufig als ein Bereich angesehen, der institutionellen oder vermögenden Anlegern vorbehalten ist. Da sich der Markt jedoch weiterentwickelt und neue Zugangsmechanismen geschaffen werden, interessieren sich immer mehr Anleger für diese Anlageklasse.

Eine Investition in Private Equity kann attraktive Renditen bieten, die weit über denen der traditionellen öffentlichen Märkte liegen. Wie jede Anlage ist sie jedoch mit Risiken verbunden, die Sie unbedingt verstehen sollten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Neben den finanziellen Renditen, die Private Equity den Anlegern bietet, spielt es eine wesentliche Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Transformation von Unternehmen. Durch die Begleitung von Unternehmen in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung stellen Private-Equity-Fonds Kapital, strategische Kompetenzen und eine langfristige Vision bereit, die Innovation, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern. Diese wirtschaftliche Wirkung ist besonders in den Bereichen Technologie, Industrie und Gesundheit sichtbar.

Ideagen hat sein Angebot im Bereich der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften für Arbeitnehmer durch die Übernahme von Beakon verstärkt, einem innovativen SaaS-Unternehmen mit Sitz in Australien, das sich auf das Management von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (EHS) spezialisiert hat. Beakon, zu dessen Kunden namhafte Unternehmen wie Coca-Cola, Sydney Water und Conoco Phillips zählen, bietet Lösungen für das Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Management von Arbeitern und Besuchern vor Ort.

Databricks, ein Spezialist für Datenanalyse und -verarbeitung in der Cloud, hat die Übernahme von BladeBridge bekannt gegeben, einem Unternehmen, das sich auf die Migration von Datenbanken und ETL-Plattformen mithilfe von künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Mit dieser Übernahme will Databricks die Übertragung von Workloads auf seine Databricks SQL-Umgebung vereinfachen, indem der Prozess automatisiert und die Migrationszeiten verkürzt werden.

Die Frage der finanziellen Bildung ist auf den Philippinen nach wie vor eine große Herausforderung. Im Jahr 2015 ergab eine von Standard & Poor's durchgeführte Studie, dass nur 25% der philippinischen Erwachsenen finanziell alphabetisiert waren. Sechs Jahre später zeigte eine Umfrage der philippinischen Zentralbank, dass nur 2% der Erwachsenen die sechs grundlegenden Fragen zur finanziellen Alphabetisierung richtig beantwortet hatten. Trotz der zunehmenden Digitalisierung der Finanzdienstleistungen hat ein Großteil der Bevölkerung immer noch Schwierigkeiten, ihr Geld effektiv zu verwalten.

TikTok, einst bekannt für seine viralen Tanzvideos und Challenges, hat sich zu einem unumgänglichen Akteur im Online-Handel entwickelt. In Zusammenarbeit mit WGSN, der Referenz für Trendprognosen, enthüllt die Plattform die wichtigsten Entwicklungen, die das digitale Shopping in den kommenden Monaten prägen werden.

Kahoot!, die spielerische Lernplattform, die von Millionen von Lehrern, Schülern und Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt wird, schließt sich mit Sanrio zusammen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine neue Sammlung von kostenlosen Lernspielen mit ikonischen Charakteren wie Hello Kitty, My Melody, Kerokerokeroppi und Mr. Men Little Miss anzubieten.

Bei den 16. M&A Atlas Awards, die vom Global M&A Network organisiert werden, wurde Thoma Bravo, der im Jahrgang Altaroc Odyssey 2024 vertretene Fondsmanager, mit zwei prestigeträchtigen Preisen geehrt, die seine führende Position in der Private-Equity-Branche zementieren: Tech Private Equity Investor of the Year und Americas M&A Deal of the Year (Large-Cap), letzterer für den Verkauf der Adenza Group an Nasdaq Inc.

Comply365, ein in der Nähe von Chicago ansässiger globaler Anbieter von Softwarelösungen für die Luftfahrt- und Schienenverkehrsbranche, gab die Übernahme von ASQS, einem Unternehmen mit Sitz in Wien, Österreich, bekannt. Die Bedingungen des Vertrags wurden nicht bekannt gegeben, aber die Übernahme ist Teil der Strategie von Comply365, seine Produktionskapazitäten zu stärken und seine Kundenbasis weltweit zu erweitern.

IFS, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für Unternehmen und industrieller künstlicher Intelligenz, hat seine Finanzergebnisse für das Jahr 2024, das am 31. Dezember endete, bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielt nun einen wiederkehrenden Jahresumsatz, der zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde Euro überschreitet.

RiskPoint, Europas führender Versicherungsmakler für erneuerbare Energien, und MSIG Asia, ein führender Versicherungsakteur in Asien, haben eine Partnerschaft angekündigt, um die Versicherung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den wachsenden Bedarf der Branche zu decken und gleichzeitig den Energiewandel zu unterstützen.

Efficy, ein europäischer Anbieter von CRM-Lösungen, hat Maxo auf den Markt gebracht, eine Software-Suite, die entwickelt wurde, um schnell wachsende Unternehmen zu unterstützen. Das neue Tool ist flexibel und schnell einsetzbar, enthält Funktionen für künstliche Intelligenz und eine Low-Code-Schnittstelle und bietet so eine schnelle Anpassung und einfache Integration in bestehende Systeme.

Quince, ein Hersteller und Vertreiber von Textilprodukten, hat 120 Millionen US-Dollar aufgebracht, womit das Unternehmen insgesamt 350 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Mit dieser Investition will das Unternehmen sein einzigartiges Produktions- und Vertriebsmodell stärken, um Artikel in der Qualität der großen Luxusmarken zu wesentlich erschwinglicheren Preisen anbieten zu können.

Private Equity bietet das Potenzial für hohe Renditen, ist aber auch mit erheblichen Risiken verbunden. Für Anleger, die sich in dieser Anlageklasse engagieren und gleichzeitig das Risiko begrenzen möchten, sind Dachfonds (Funds of Funds) eine interessante Lösung. Diese Strukturen ermöglichen den Zugang zu einer breiten Palette von Private-Equity-Fonds, wobei sie von einem professionellen Management und einer stärkeren Diversifizierung profitieren.

Private Equity zeichnet sich durch die Vielfalt der Investitionsstrategien aus, die es umfasst. Je nach Entwicklungsstadium der finanzierten Unternehmen verfolgen Private-Equity-Fonds spezifische Ansätze, die von Risikokapital bis hin zu Übertragungskapital reichen. Jede Phase verfolgt ein bestimmtes Ziel: Unterstützung von Innovationen, Begleitung von Wachstum oder Erleichterung von Unternehmensübergängen. Dieses Modell ermöglicht es den Anlegern, sich während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens unterschiedlichen Chancen auszusetzen.

EcoVadis, das französische Einhorn, das sich auf die Bewertung der Nachhaltigkeit von Lieferketten spezialisiert hat, kündigt die Einführung eines neuen Tools an, das Unternehmen dabei helfen soll, die neuen EU-Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfüllen. Dieses Tool, der sogenannte CSRD-Fragebogen, erleichtert es Unternehmen, die Informationen zu sammeln und zu berichten, die sie benötigen, um die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) einzuhalten. Diese Vorschrift verpflichtet Unternehmen, über ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Unternehmensführung zu berichten.

Anjuna, Schöpfer der Plattform Anjuna Seaglass, die als einzige universelle Plattform für Confidential Computing anerkannt ist, wurde von Gartner in seinem Emerging Technologies Report 2024 als "Tech Innovator" im Bereich der präventiven Cybersicherheit ausgezeichnet. Diese Auszeichnung hebt die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der proaktiven Verteidigung gegen immer raffiniertere Cyberbedrohungen hervor, insbesondere gegen solche, die durch künstliche Intelligenz ermöglicht werden.

Im Jahr 2024 nahm Wuxi Biologics 151 neue Projekte in sein Portfolio auf und erreichte damit eine Gesamtanzahl von 817 aktiven Projekten. Mit seinem CRDMO-Modell (Forschung, Entwicklung und Herstellung im Auftrag) ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden in jeder Phase der Entwicklung neuer Medikamente zu unterstützen.

Sierra Space, ein Unternehmen für Raumfahrttechnologie, hat einen Durchbruch bei der Gewinnung von Sauerstoff aus Mondregolithen bekannt gegeben. Diese Innovation, die für eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond von entscheidender Bedeutung ist, ist Teil des von der NASA geleiteten Artemis-Programms.

Infraneo, ein wichtiger Akteur im Bereich Ingenieurwesen in Europa und Teilnehmer des Altaroc Odyssey 2021, unterstützt öffentliche und private Akteure bei der Verwaltung ihrer Infrastrukturen. Das Unternehmen ist auf die Diagnose und Instandhaltung von Bauwerken spezialisiert und stützt sich auf sein Fachwissen in den Bereichen Bodentechnik, Wasserkreislauf, Kontrollen und Tests sowie Strukturtechnik. Mit 18 Niederlassungen in Frankreich und Europa stellt Infraneo sein Know-how in den Dienst der Sicherheit und Nachhaltigkeit von Infrastrukturen.

In einem sich ständig wandelnden Finanzumfeld suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihre Portfolios über traditionelle Anlagen hinaus zu diversifizieren. Private Equity, das von manchen immer noch als komplex und nur für eine Finanzelite angesehen wird, etabliert sich heute als strategische Anlageklasse, die Chancen auf höhere Renditen als die öffentlichen Märkte bietet. Doch was genau ist Private Equity, und warum interessieren sich immer mehr Privatanleger dafür?

Die neueste Folge von Inside Private Equity, dem monatlichen Termin für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in das Herzstück von Private Equity und Erfahrungsberichte von renommierten Referenten: Unternehmern, Fondsmanagern, Experten ... Eine Sendung, in der Sie alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity erfahren. Zu Gast sind François Georges, Präsident der Sandaya-Gruppe, Dominica Adam, Chief Sustainability Officer bei Seven2, Anne-Sophie Alsif, Partnerin und Chefökonomin bei BDO France, Ghislain Fournier, Präsident von Arion Gestion Privée, sowie Maurice Tchenio, MitbegründerApax , Gründer von Altamir und Altaroc Claire Peyssard-Moses, Chief Reporting & ESG Officer bei Altaroc. Moderiert von Christophe Pallée, in Zusammenarbeit mit Altaroc.

Entdecken Sie die DNA von Cressey & Company, seine Anlagestrategie und seine Vision für die Entwicklung des Gesundheitssektors in Nordamerika.

Dr. Jeff Wessler, ein in Harvard und Cambridge ausgebildeter Kardiologe, tauschte den weißen Kittel gegen die CEO-Weste ein und gründete Heartbeat Health, die erste "virtual-first"-Kardiologieplattform in den USA.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Olivier Farouz, Präsident von Groupe Premium, Briac Houtteville, Managing Director von Future Standard, François Candelon, Associate Director Value Creation & Portfolio Monitoring bei Seven2, Xavier Ducourau & Loïc Ronzani, Gründungspartner von Magdae, sowie Frédéric Stolar, Managing Partner und Thibaut Mortelcq, Leiter des Angebots bei Altaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Thomas Vandeville, CEO von Meilleurtaux, Chris Bon, Principal bei Summit Partners, Jean-Charles Simon, Generaldelegierter von Paris Europlace, Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, Generaldirektor des Village by CA Paris, sowie Frédéric Stolar, Managing Partner und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Interview mit Peter Y. Chung, Managing Director und CEO von Summit Partners aufgezeichnet in Boston am 28. Oktober 2024.

Interview mit Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital

Interview Stephen Byrne, Partner bei Vitruvian

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Pascal Girin, CEO von Balt, Olivier de Vilmorin, Partner bei Sullican & Cromwell, Michael Levy, Principal Managing Partner bei JML Invest, sowie Frédéric Stolar, Managing Partner beiAltaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Jean-Michel Breul, Co-CEO von Odigo, Edouard Didier, Managing Director bei STG, Michel Ruimy, Economist & Consultant bei Levy Capital Partners, Laurent Meyer, Founder & CEO von The Tie Breaker sowie Frédéric Stolar, Managing Partner und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Sondersendung Maurice Tchenio, Mitbegründer vonAltaroc. Gelegenheit, auf 50 Jahre Engagement im Bereich Private Equity zurückzublicken, anlässlich der Veröffentlichung seines Buches: Bats-toi-toi. Unter den Gästen: Alain Afflelou, Jean-Sébastien Decaux, Eddie Misrahi. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Auf dem Set finden Sie Maxime Dubois, CEO von Nomadia, Julien Krantz, Research Director bei Invest Europe, Samy Ouardini, Mitbegründer und CEO von Ramify, Antoine Colson, CEO und Managing Partner, IPEM sowie Frédéric Stolar, Managing Partner und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Samuel Hassine, Mitbegründer und CEO von Filigran, Jean-Christel Trabarel, Gründungspartner von Jasmin Capital, Antoine Lévy, Ökonom und Assistenzprofessor an der Universität Berkeley, Kevin BEESLEY, geschäftsführender Gesellschafter von ELITE Patrimoine, sowie Frédéric Stolar, Managing Partner und Thibaut Mortelecq, Key Account Manager bei Altaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Das Schlusswort Abschluss der Veranstaltung mit Frédéric Stolar

FPCI Odyssey 2025 - Innovation und Begleitung, die DNA von Altaroc . Entdecken Sie die Präsentation des Altaroc und seines technologischen Ökosystems.

Anlagestrategien für Private Equity Erfahren Sie, wie Sie effektiv in diese Anlageklasse investieren können.

Zusammensetzung des neuen Jahrgangs FPCI Altaroc Odyssey 2025 Entdecken Sie das Auswahluniversum unseres neuen Jahrgangs und die ersten ausgewählten Manager.

Einsatz und Leistung der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgänge: Fortschrittsbericht über die vorherigen Jahrgänge

Erleben Sie die Veranstaltung zur Einführung des Altaroc FPCI-Jahrgangs Odyssey 2025 noch einmal und entdecken Sie das Programm unserer Webkonferenz: 1) Einsatz und Leistung der Altaroc Odyssey, 2) Zusammensetzung des neuen FPCI-Jahrgangs Odyssey 2025, 3) Private Equity-Investitionsstrategien 4) Innovation & Begleitung: die DNA von Altaroc

Am Donnerstag, dem 3. April, fand die offizielle Einführung unseres neuesten Vintage-FPCI statt: Altaroc Odyssey 2025. Sehen Sie sich die wichtigsten Momente und Highlights aus unserem Webcast an. Die vollständige Wiederholung finden Sie hier: https://m5.altaroc.pe

Am Donnerstag, den 3. April, fand die Auflegung unseres neuesten Jahrgangs FPCI Altaroc Odyssey 2025 statt. Sehen Sie sich die besten Momente und markantesten Passagen unserer Webkonferenz an. Die vollständige Version unserer Webkonferenz finden Sie hier: https://m5.altaroc.pe

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Manuel Liedot, CEO von Graitec, Fabian Mourgue d'Algue, Managing Director bei Houlihan Lokey, John Hazan, Partner bei Bain & Company, Quentin Viala, Manager bei Culture Patrimoine sowie Frédéric Stolar und Julie Van Campenhoudt, Managing Partner und Head of Switzerland beiAltaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Im Jahr 2024 erlebte der Buy-Out-Markt dank der verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen eine deutliche Erholung, wobei die Transaktionen insbesondere in den USA und Europa zunahmen, während Asien eine unterschiedliche regionale Dynamik aufwies. Besonders dynamisch entwickelten sich Take-private- und Carve-out-Geschäfte, die den wachsenden Wunsch der Unternehmen veranschaulichen, öffentliche Aufträge zugunsten von mehr Flexibilität zu verlassen. Die vorsichtige Haltung der Anleger gegenüber makroökonomischen Risiken reduzierte die Kapitalbeschaffung, schuf aber auch attraktive Investitionsmöglichkeiten, während die Strategie der GP-LED-Transaktionen als Alternative zu traditionellen Exits weiter wächst.

Hg ist ein 1990 gegründeter Private-Equity-Fonds, der sich auf Buyouts für den europäischen Softwaresektor spezialisiert hat und aus drei Fondsreihen besteht, darunter der Saturn-Fonds für Large-Cap-Unternehmen. Seit 2012 hat Hg seine Spezialisierung auf den Softwarebereich verstärkt und ist zu einem der weltweit größten Käufer von Softwareunternehmen geworden, der seine europäischen Konkurrenten in Bezug auf Größe und Ressourcen übertrifft. Altaroc unterhält eine starke und historische Beziehung zu Hg und hat 2022 in zwei seiner Fonds investiert und sich in den letzten drei Jahren an mehreren Co-Investitionen beteiligt.

Insight Partners wurde 1995 gegründet und zeichnet sich durch seine ausschließliche Spezialisierung auf den Softwaresektor aus, in den er über 750 internationale Investitionen getätigt hat. Der Fonds ist dafür bekannt, Hyperwachstumsunternehmen mit Umsatzsteigerungen von häufig mehr als 80% pro Jahr zu begleiten und dieses organische Wachstum stärker zu bewerten als die Hebelwirkung. Darüber hinaus verfügt Insight über ein 70-köpfiges Sourcing-Team, um Zielunternehmen effizient zu identifizieren und anzusprechen.

Louis Flamand kündigt die Einführung des Altaroc Odyssey 2025 Jahrgangs an. Der Schwerpunkt liegt auf Technologie, insbesondere Software, und die Investitionen werden neu ausbalanciert, wobei das Engagement im Gesundheitssektor auf 10-20% reduziert und das Engagement in Software und Technologiedienstleistungen auf 50-60% erhöht wird. Das Auswahluniversum umfasst sieben Fonds von sechs renommierten Managern wieInsight Partners und Nordic Nordic Capital, wobei die Investitionen hauptsächlich auf Europa und Nordamerika in wachstumsstarken Sektoren abzielen. Für Odyssey 2025 hat Altaroc bereits 52 Mio. USD mit Insight Partners XIII und 60 Mio. EUR mit Hg Saturn IV zugesagt, während die Due Diligence für weitere Gelegenheiten fortgesetzt wird.

Der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgang umfasst sieben Private Equity Fonds von sechs Managern, die sich auf die bevorzugten Sektoren vonAltaroc konzentrieren: Software, Zahlungsverkehr, Gesundheit und Dienstleistungen, wobei die meisten Investitionen in Europa und den USA getätigt werden. Unter diesen zeichnen sich Insight Partners XIII und Hg Saturn IV, bei denen bereits feste Zusagen unterzeichnet wurden, durch ihre Growth Equity- und Buy-Out-Strategie aus, die eine gute Sichtbarkeit und einen effizienten Einsatz von Anfang an mit sich bringt. Jede der beteiligten Verwaltungsgesellschaften verfügt über eine 25- bis 35-jährige Erfahrung und verwaltet Vermögenswerte zwischen 10 und 100 Milliarden für institutionelle Anleger.

Lesen Sie unser Exklusivinterview mit Orlando Bravo, Gründer und Managing Partner von Thoma Bravo, einem unserer Manager, der im Altaroc Odyssey 2024 Jahrgang vertreten ist. Der Jahrgang 2024 wird am 31. März geschlossen.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Aleksandra Putra, Principal bei Rede Partners, Emmanuel Olivier, Generaldirektor von Esker, Marc Vermeulen, Professor an der HEC Paris, Clément Haenggi, Private Banking Manager bei Haenggi & Associés sowie Frédéric Stolar und Louis Flamand, General Manager und Chief Investment Officer vonAltaroc, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

In diesem Abschluss der Webkonferenz dankt Frédéric Stolar den Teilnehmern für ihr Vertrauen und bekräftigt die solide Strategie vonAltaroc im Bereich Private Equity. Er hebt die vielversprechenden Leistungen des Jahrgangs Odyssey 2024 hervor, der bereits bei fünf erstklassigen Fonds engagiert ist, mit einer ersten nennenswerten Investition in Qlik. Frédéric kündigt außerdem die nächsten wichtigen Termine des Unternehmens an.

In nur vier Jahren haben 6.000 Investoren Altaroc vertraut, um Zugang zu einer exklusiven Auswahl der besten Private-Equity-Fonds zu erhalten. Anerkannte Expertise, eine starke Interessenausrichtung und eine engagierte Begleitung erklären diesen Erfolg. Erfahren Sie, warum Altaroc sich als Referenz für Private Equity-Investitionen etabliert hat.

In diesem Video erklären Dimitri Bernard und Eliott Vincent vonAltaroc , warum Private Equity trotz seines hohen Renditepotenzials für Privatanleger noch immer wenig zugänglich ist. Sie gehen auf die wichtigsten Hemmnisse wie die hohe Einstiegsgebühr, die administrative Komplexität und die mangelnde Kenntnis der Produkte ein. Dank des Angebots Altaroc Odyssey, das den Zugang zu qualitativ hochwertigen Fonds mit einem niedrigen Ticket demokratisiert, konnte Altaroc in vier Jahren fast 6000 Investoren gewinnen. Erfahren Sie, wie das Fachwissen der Teams und das Engagement der Gründer zu diesem Erfolg beitragen.

In diesem Video beantwortet Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fragen von Eliott Vincent zur Rolle der Gebühren im Private Equity und deren Auswirkungen auf die Nettoperformance. Er erklärt, warum diese hohen Gebühren durch die Komplexität der Transaktionen, die Einbeziehung spezialisierter Experten und die strengen Due-Diligence-Prozesse gerechtfertigt sind. Dimitri weist auch darauf hin, warum Private Equity trotz seines Potenzials, höhere Renditen als börsennotierte Märkte zu erzielen, von Privatanlegern immer noch zu wenig genutzt wird, weil es falsche Vorstellungen über die Kosten und die Komplexität dieser Anlageklasse gibt.

In diesem Video analysiert Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, die Fähigkeit von Private-Equity-Fonds, ihre historische Performance auch in einem weniger günstigen wirtschaftlichen Umfeld zu halten. Er erklärt, warum Private Equity trotz des Endes der niedrigen Zinsen und der reichlich vorhandenen Liquidität weiterhin einen Vorteil gegenüber den börsennotierten Märkten hat, dank solider operativer Beiträge, einer aktiven Governance und Strategien zur Transformation der Unternehmen. Dimitri betont außerdem, wie wichtig es ist, sich auf spezialisierte Fonds zu konzentrieren, um weiterhin attraktive Renditen zu erzielen.

In diesem Video erklärt Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, wie Private Equity hohe Renditen und Liquiditätsmanagement in Einklang bringt. Er geht detailliert auf die Einsatz-, Veräußerungs- und Vertriebsphase der Fonds ein und betont die Bedeutung eines langen Anlagehorizonts für die Maximierung der Renditen. Dimitri geht auch auf die Fähigkeit der Fonds ein, ihre historische Performance in einem sich verändernden Marktumfeld aufrechtzuerhalten, wobei er die Bedeutung einer disziplinierten Strategie zur Optimierung der Ausstiegsfenster hervorhebt.

In diesem Video entschlüsseln Dimitri Bernard, Investment Director bei Altaroc, und Eliott Vincent, Key Account Manager, die Besonderheiten von Private Equity, insbesondere den Rhythmus, in dem die Fonds eingesetzt werden, und die Laufzeit der Investitionen. Dimitri erklärt, warum die Kapitalabrufe verzögert werden und wie der zehnjährige Investitionszyklus die Performance und das Risikomanagement fördert. Ein wichtiges Gespräch, um die Struktur und die Vorteile dieser Anlageklasse zu verstehen, die Privatanlegern oft nicht bekannt sind.

In diesem Video teilt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, Ergebnisse zu den jüngsten Co-Investments mit. Sie erklärt, warum Unternehmen, die erst seit weniger als einem Jahr im Besitz sind, bereits deutliche Aufwertungen aufweisen - ein seltenes Phänomen in der Private Equity-Branche. Claire beleuchtet auch die außergewöhnliche Performance der größten Co-Investition des Jahrgangs 2021, die in weniger als zweieinhalb Jahren bereits mehr als doppelt so hoch bewertet wurde wie der Einsatz.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die inspirierenden Werdegänge von Jean-Mathieu Biseau, CEO von Opteven, und Mike Capone, CEO von Qlik. Jean-Mathieu beschreibt, wie Opteven durch Spin-off-Strategien und Partnerschaften mit Investmentfonds zum führenden europäischen Anbieter von Kfz-Dienstleistungen wurde. Mike Capone wiederum berichtet über die Entwicklung von Qlik vom Pionier der Datenanalyse hin zu einer umfassenden Plattform, die künstliche Intelligenz und die Cloud integriert. Zwei Geschichten von Wachstum und Innovation, die durch strategische Co-Investitionen vonAltaroc unterstützt werden.

In diesem Video enthüllt Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG bei Altaroc, die zehn Co-Investitionen, die 2024 getätigt werden, und hebt dabei strategische Sektoren wie Unternehmenssoftware und Unternehmensdienstleistungen hervor. Sie erklärt, warum diese Sektoren Widerstandsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität bieten, insbesondere aufgrund von Geschäftsmodellen, die auf Abonnements basieren, und der Integration von künstlicher Intelligenz. Erfahren Sie außerdem mehr über zwei wichtige Co-Investitionen: Opteven und Qlik, schnell wachsende Unternehmen, die von ihren CEOs vorgestellt werden.

In diesem Video erklärt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, die Grundlagen von Co-Investments in Private Equity und die Vorteile für Investoren. Er erläutert, wie Altaroc an der Seite vertrauenswürdiger Manager die besten Gelegenheiten auswählt, die Gebühren optimiert und die Einführung seiner Jahrgänge beschleunigt. Erfahren Sie auch, warum eine kontrollierte Allokation von 20 % für Co-Investments für das Risikomanagement und die Portfolioperformance von entscheidender Bedeutung ist.

In diesem Video teilt Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc, seine Analyse über die Auswirkungen des aktuellen makroökonomischen Umfelds und der jüngsten politischen Entwicklungen auf Private Equity. Er erklärt, warum die Jahrgänge nach der Krise, wie 2024 und 2025, besonders attraktive Anlagemöglichkeiten bieten. Lesen Sie außerdem, wie Altaroc trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten den Einsatz seines Jahrgangs 2024 durch strategische Co-Investitionen beschleunigen konnte.

In diesem Video analysiert Xavier Robert, Chief Investment Officer bei Bridgepoint, die Auswirkungen der makroökonomischen Dynamiken auf Private Equity, insbesondere die Reindustrialisierung der USA und den Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Er erklärt, warum das US-Wachstum auch unter Trump dank der Internationalisierung der Portfolio-Unternehmen ein positiver Hebel für europäische Fonds bleibt. Erfahren Sie, wie Bridgepoint trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds eine starke Performance aufrechterhält und warum 2023-2025 Schlüsseljahre für Investitionen werden.

Entdecken Sie die Highlights unseres ersten Webinars im Jahr 2025 mit Damien Hélène und Frédéric Stolar. Auf dem Programm stehen die Ankunft von Cyril Hourdry als Entwicklungsleiter für Frankreich, die Einführung unserer Odyssey im ELTIF 2.0-Format, um unsere Expansion in Europa zu beschleunigen, und eine Entschlüsselung der makroökonomischen Perspektiven für Private Equity. Außerdem werden wir in exklusiven Interviews über die Möglichkeiten sprechen, die unser Jahrgang 2024 und Co-Investments bieten. Eine unumgängliche Sitzung für einen guten Start ins neue Jahr.

Private Equity entgeht den Unwägbarkeiten des Market Timings dank eines langfristigen Anlagehorizonts (7 bis 10 Jahre) und einer Strategie des schrittweisen Einsatzes. Durch regelmäßige Investitionen optimieren Sie Ihre Diversifizierung und reduzieren die mit den Konjunkturzyklen verbundenen Risiken. Erfahren Sie, warum dieser Ansatz von den größten institutionellen Anlegern verfolgt wird.

Private Equity hat sich in der Vergangenheit besser entwickelt als die börsennotierten Märkte, was vor allem auf die höhere Rentabilität, die geringere Volatilität und die einzigartige Interessenangleichung zwischen Investoren und Management zurückzuführen ist. Ihr Anlageuniversum ist 20-mal größer als das der börsennotierten Märkte und bietet exklusive Chancen. Erfahren Sie, warum diese Anlageklasse ein Muss für jedes diversifizierte Portfolio ist.

In Private Equity investiert zu sein, bedeutet nicht, gut ausgestattet zu sein. Eine strategische Allokation zwischen 10 und 30 % des Vermögens trägt zur Maximierung der Performance und zur Minimierung der Volatilität bei. Erfahren Sie, warum traditionelle Modelle überholt sind und wie die Re-Up-Strategie vonAltaroc es ermöglicht, wie die großen institutionellen Anleger zu investieren.

Mit der Investition in Private Equity zu warten, kann dazu führen, dass wichtige Chancen verpasst werden. Ein Jahrgangs- und diversifizierter Ansatz reduziert das Risiko und optimiert die langfristige Performance. Erfahren Sie, warum die besten Investoren nicht warten und wie Altaroc Ihnen schon heute den Zugang zu institutionellen Strategien ermöglicht.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. In der Sendung sind Romain Peninque, CEO der Thom Group, Maurice Tchenio, Präsident von Altamir und Präsident und CEO vonAltaroc Partners, Guillaume Lorain, Partner Deals - PwC France & Maghreb sowie Cédric Genet, Gründungspräsident von Carat Capital und Hedon Family Office, zu sehen. Präsentiert von Christophe Pallée, in Partnerschaft mit Altaroc.

Mit Clément Delpirou, CEO der IAD-Gruppe, Bertrand Pivin, Senior Investment Advisor bei Seven2, Pierre Bermond, Präsident und Gründer von EOS Allocations, Frédéric Stolar, Managing Partner beiAltaroc , und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc. Ebenfalls im Studio: Julien Sfedj, geschäftsführender Gesellschafter von Matrimoine Associés, Eric Braud, geschäftsführender Gesellschafter von VIA La Plateforme Patrimoniale, Dalia Hariate, Gründungsgesellschafterin von RIVARIA Capital. Präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Clément Delpirou, CEO der IAD-Gruppe, Bertrand Pivin, Senior Investment Advisor bei Seven2, Pierre Bermond, Präsident und Gründer von EOS Allocations, Frédéric Stolar, Managing Partner beiAltaroc , und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc. Präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief.

Mit Hugues Galambrun, CEO und Gründer von Septeo, Yoon Lee, Partner und Investor Relations Manager bei Summit Partners, Jean-Marc DAYAN, Managing Partner bei D&A Corporate Finance, Frédéric Stolar, Managing Partner vonAltaroc und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc. Ebenfalls im Studio: Gustav Sondén , CEO von Colbr, Benjamin Rizzi, Gründungspräsident von Stellar Invest und Mickaël Tomasso , Gründungspartner und kaufmännischer Leiter bei Patrimy zum Thema "Warum haben sich Ihre Kunden für Investitionen in Private Equity entschieden?". Präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc. Begleiten Sie uns am Mittwoch, den 18. Dezember um 21:30 Uhr auf BFM Business, um unsere nächste Sendung zu sehen!

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Mit Hugues Galambrun, CEO und Gründer von Septeo, Yoon Lee, Partner und Head of Investor Relations bei Summit Partners, Jean-Marc DAYAN, Managing Partner bei D&A Corporate Finance, Frédéric Stolar, Managing Partner beiAltaroc und Louis Flamand, Chief Investment Officer bei Altaroc. Präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief. Begleiten Sie uns am Mittwoch, den 18. Dezember um 21:30 Uhr auf BFM Business, um unsere nächste Sendung zu sehen!

Mit Frédéric Stolar, Managing Partner vonAltaroc, Saniya Jamil, Senior Director bei Thoma Bravo, Eric Hazan, Senior Associate Director bei McKinsey & Company und Alfonso Tasso, CEO bei Efficy, Claude Heissler, Commercial Director bei Climb, Jean-Dominique Lelong, Mitbegründer von Perlib und Edouard Tonnerre, Managing Partner bei De Jonghe Finance. Präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc. Treffen Sie uns am Mittwoch, den 27. November um 21:30 Uhr auf BFM Business!

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief, präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc. Sehen Sie uns am Mittwoch, den 27. November um 21:30 Uhr auf BFM Business!

Entdecken Sie die nichtfinanzielle Berichterstattung vonAltaroc, präsentiert von Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer vonAltaroc.

Entdecken Sie die Finanzberichterstattung vonAltaroc in diesem Video, das von Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer vonAltaroc, präsentiert wird.

Sehen Sie sich die besten Momente der Präsentation der neuen Fonds des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2024 an.

Sehen Sie sich die besten Momente der Präsentation der neuen Fonds des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2024 an.

In diesem zweiten Teil der Sendung Inside Private Equity werden Emmanuel Ostian und seine Gäste die Fragen des Publikums beantworten, um die in der ersten Stunde angesprochenen Themen zu vertiefen. Die Gäste machen anschließend Platz für Spezialisten aus dem Bereich der Vermögensverwaltung, die die Fragen des Publikums beantworten. Mit Frédéric Stolar, Managing Partner vonAltaroc, Frédéric Trinel, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von EcoVadis, Isabelle Pagnotta, Partnerin bei Inflexion, Louis Flamand, Investment Director bei Altaroc, Jean-Philippe Keravec, Mitbegründer von IRoise Partners, Bertrand Brottier von Reductions impôts, Philippe Moussaud von Bonjour Patrimoine und Patrick Fontan von Maubourg Patrimoine.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief, präsentiert von Emmanuel Ostian, in Partnerschaft mit Altaroc.

Summit Partners ist ein führender Anbieter von Growth Equity und Growth Buyout in Nordamerika, der für seinen proaktiven Cold-Calling-Ansatz bekannt ist. Die Firma investiert in wachstumsstarke Unternehmen, vor allem in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsum. Mit einem 40-jährigen Track Record weisen ihre reifen Fonds eine durchschnittliche Rendite von 2,9x netto und 33% IRR auf. Altaroc Odyssey 2024 engagiert sich im Summit Partners Growth Equity Fund XII mit einer Zielgröße von 9 Mrd. $.

Thoma Bravo ist eine führende nordamerikanische LBO-Firma, die sich auf Softwareunternehmen spezialisiert hat. Sie wurde von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründet. Die Firma verfolgt einen rigorosen operativen Ansatz, optimiert die Margen ab dem ersten Jahr der Beteiligung und fördert das externe Wachstum. Seine reifen Fonds weisen eine solide Performance mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,9x netto und einem IRR von 29% auf. Altaroc ist in zwei ihrer Fonds engagiert: Thoma Bravo XVI (20 Mrd. $) für den Large Cap und Discover V (7 Mrd. $) für den Upper Midmarket.

Vitruvian Partners ist ein weltweit führendes Unternehmen für Growth Equity und Growth Buyout, zunächst in Europa, später auch international. Die Firma konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem organischem Wachstum, die häufig aus technologischen oder regulatorischen Umbrüchen hervorgehen und in den Bereichen Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsumgüter angesiedelt sind. Seine flexible Strategie, die Growth Equity und Buyout kombiniert, hat eine solide Performance mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,6x netto und einer IRR von 23% erzielt. Altaroc Odyssey 2024 engagierte sich in dem Fonds Vitruvian Investment Partners V (6,5 Mrd. €).

Bridgepoint Development Capital (BDC) ist der Lower-to-Mid-Market-Fonds von Bridgepoint, an dem sich Altaroc Odyssey 2024 über BDC V beteiligt. Der Fonds zielt auf wachstumsstarke Unternehmen mit einem Wert zwischen 50 Mio. € und 250 Mio. € ab, die hauptsächlich in den Sektoren Dienstleistungen, Technologie und Gesundheit angesiedelt sind. BDC profitiert von den Ressourcen einer großen Organisation, was ihm einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Fonds verschafft. Die reifen Fonds von BDC weisen mit einem durchschnittlichen Multiple von 2,6x netto und einer IRR von 30 % eine solide Performance auf.apital V, ausgewählt für den Altaroc Odyssey 2024 Jahrgang.

In diesem zweiten Teil der Sendung Inside Private Equity werden Stéphane Pedrazzi und seine Gäste die Fragen des Publikums beantworten, um die in der ersten Stunde angesprochenen Themen zu vertiefen. Anschließend machen die Gäste Platz für Spezialisten der Vermögensverwaltung, die mit den Experten vonAltaroc diskutieren werden. Mit Frédéric Stolar, Managing Partner vonAltaroc, Eric de Montgolfier, CEO von Invest Europe, Thomas de Villeneuve, Managing Partner bei Seven 2, Daan De Wever, Mitbegründer und CEO von Dstny, Laurent Benays, Generaldirektor von Ditayls, Jonathan Rosen, Geschäftsführer von Etsa Patrimoine, und Stéphane Molère, Geschäftsführer von Private Equity Valley.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief, präsentiert von Stéphane Pedrazzi, in Partnerschaft mit Altaroc.

In diesem zweiten Teil der Sendung Inside Private Equity werden Stéphane Pedrazzi und seine Gäste die Fragen des Publikums beantworten, um die in der ersten Stunde angesprochenen Themen zu vertiefen. Anschließend machen die Gäste Platz für Spezialisten der Vermögensverwaltung, die mit den Experten vonAltaroc diskutieren werden. Mit Frédéric Stolar, Managing Partner vonAltaroc, Emmanuel Straschnov, Mitbegründer und Co-CEO von Bubble, Claire Chabrier, ehemalige Leiterin von France Invest und Teilhaberin bei Amundi, Henri de Castries, Senior Advisor bei General Atlantic, Pierre-Emmanuel Weil, CEO von Weil Investissement, Emmanuel Narrat, Gründungsdirektor von Haussmann Patrimoine und Nicolas Callebout, geschäftsführender Teilhaber bei Vitruve & Associés.

Inside Private Equity, der monatliche Treffpunkt für Investitionen in die Realwirtschaft, bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Private Equity und die Aussagen renommierter Redner: Unternehmer, Fondsmanager und Experten. Eine außergewöhnliche Sendung, um alles über die Funktionsweise, das Potenzial und die Hintergründe von Private Equity zu verstehen. Eine Sendung mit anschließendem Grand Debrief, präsentiert von Stéphane Pedrazzi, in Partnerschaft mit Altaroc.

Dieses Sonderheft lädt Sie ein, einen Blick über den Tellerrand zu werfen, die aktuellen Veränderungen zu verstehen und zu entdecken, wie Private Equity nicht nur ein Finanzmotor ist, sondern als Katalysator für wirtschaftliche und menschliche Veränderungen wirkt. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise ins Herz des globalen Private Equity.

Das Krankenhaus von morgen wird heute gebaut – nicht nur von Ärzten und Ingenieuren, sondern auch von Private Equity. Patientenflussmanagement-Software, KI in der Diagnostik, Telemedizin: Private Equity-Akteure gestalten die Gesundheitsversorgung neu. Eine diskrete, effizientere und digitalere Revolution.

Unter dem doppelten Druck der Bevölkerungsalterung und der Haushaltszwänge erhöhen die amerikanischen Pensionsfonds ihr Engagement in Private Equity erheblich. Diese Anlageklasse, die lange Zeit einer Finanzelite vorbehalten war, wird zu einem zentralen Hebel, um die den Rentnern gemachten Versprechen zu finanzieren. Aber zu welchem Preis und mit welchen langfristigen Garantien? Europa schaut zu, zögert und fragt sich: Was, wenn sich die Zukunft der Renten außerhalb der börsennotierten Märkte abspielt?

New Mountain Capital verfolgt eine Anlagestrategie, die als "Defensive Growth" bezeichnet wird und sich auf wachstumsstarke, nicht zyklische Sektoren konzentriert. Jedes Jahr identifiziert das Team resiliente Subsektoren, die es mithilfe eines internen Analyseverfahrens (Deep Dive Process") gründlich untersucht. Besonders anerkannt ist die Firma im Gesundheitssektor, insbesondere in den Bereichen Biowissenschaften und IT-Healthcare, sowie in Segmenten, die sich an der Schnittstelle von Technologie und Infrastrukturdienstleistungen befinden.

Thoma Bravo ist eine US-amerikanische Private-Equity-Verwaltungsgesellschaft, die sich auf den Softwaresektor spezialisiert hat und im Jahrgang Altaroc Odyssey 2024 vertreten ist. Sie wurde von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründet und verfolgt einen Ansatz, der sich auf die Optimierung der Gewinnspannen und externes Wachstum konzentriert. Mit über 220 Mitarbeitern, darunter etwa 100 Investmentprofis, ist sie in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai vertreten. Thoma Bravo verwaltet über seine verschiedenen Fondspaletten ein Vermögen von mehr als 166 Milliarden US-Dollar.

Private Equity wird oft als ein Universum für Insider wahrgenommen, spielt jedoch eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung der Realwirtschaft und dem Wachstum von Unternehmen. In diesem Sonderheft werden die Mechanismen des Private Equity von der Kapitalbeschaffung bis zur Wertschöpfungsstrategie entschlüsselt. Ein besonderer Fokus liegt auf Dachfonds, die als Katalysatoren für Diversifizierung und Zugang zu seltenen Gelegenheiten dienen. Wir wollen besser verstehen, wie diese Instrumente es Anlegern ermöglichen, an unternehmerischen Abenteuern mit großem Potenzial teilzunehmen.

Der Fondsmanager Inflexion ist auf mehrere Schlüsselsektoren spezialisiert, darunter Unternehmensdienstleistungen, Technologie, Gesundheit und Konsumgüter. Sein Modell beruht auf einer aktiven Unterstützung zur Maximierung der Wertschöpfung durch Strategien wie Fusionen und Übernahmen, Internationalisierung und digitale Transformation. Mit 11 Milliarden £ unter Verwaltung und der Unterstützung von 123 Unternehmen zieht Inflexion eine vielfältige Klientel an, die von Staatsfonds bis hin zu Unternehmern reicht. Ihre Kultur, die darauf beruht, Unternehmern zuzuhören und sie zu begleiten, sowie ihre Branchenexpertise sind wichtige Trümpfe für ihren Erfolg und ihre globale Präsenz.

STG hat sich zu einer festen Größe in der Private-Equity-Branche entwickelt. Unter der Leitung von Bill Chisholm, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter, hat die Firma einen unverwechselbaren Ansatz entwickelt, der auf Gründlichkeit und Branchenexpertise beruht und es ihr ermöglicht, sich in einer Branche, die als besonders wettbewerbsintensiv bekannt ist, von der Masse abzuheben.

In diesem Sommer 2024-Spezial erfahren Sie, wie Unternehmen dank künstlicher Intelligenz das Gesundheitswesen revolutionieren, wie AiVF mit seinen Fortschritten bei der In-vitro-Fertilisation oder Unlearn mit seinen digitalen Zwillingen. Private Equity unterstützt auch Akteure, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren, wie Beewise und sein robotergesteuerter Bienenstock oder Marlink und seine Lösungen für die Satellitentelekommunikation. Es ist also möglich, Leistung und positive Auswirkungen miteinander zu verbinden!

Seit über drei Jahrzehnten hat sich Nordic Capital als eine der einflussreichsten Private-Equity-Gesellschaften in Nordeuropa etabliert. Die 1989 gegründete Pioniergesellschaft zeichnet sich durch eine starke industrielle Spezialisierung aus, während sie gleichzeitig ein unerschütterliches Engagement für nachhaltige Praktiken aufrechterhält. Nordic Capital investiert in strategische Sektoren wie Gesundheit, Technologie und Finanzdienstleistungen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) im Mittelpunkt stehen.

Diese amerikanischen Unternehmen, die von Private-Equity-Fonds unterstützt werden, legen eine finanzielle Rekordleistung vor.

In den letzten Jahren haben sich die Interessen von Privatunternehmen und Private-Equity-Akteuren immer stärker aneinander angeglichen, um ein sauberes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Schutz der Biodiversität und der Fairness in den Verwaltungsräten sind für Verbraucher und Investoren gleichermaßen zu Prioritäten geworden. Die Feststellung ist also eindeutig: Das Streben nach finanzieller Leistung reicht nicht mehr aus. Unternehmen, insbesondere solche, die von Private-Equity-Fonds unterstützt werden, müssen zumindest ihren Einfluss auf ihr Ökosystem berücksichtigen, und einige haben sogar einen positiven Einfluss auf die Welt.

Neue Technologien revolutionieren den Gesundheitssektor mehr denn je. Künstliche Intelligenz positioniert sich mittlerweile als Diagnoseinstrument für bestimmte Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen; sie beschleunigt außerdem klinische Studien, sagt potenzielle Komplikationen im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen voraus und leistet wertvolle Hilfe bei der Fruchtbarkeit. Die Manager von Altaroc Millésimes haben sich in diesem widerstandsfähigen und zugleich wachstumsstarken Sektor positioniert, der, wie Sie gleich sehen werden, die Möglichkeit bietet, von einer personalisierten und prädiktiven Medizin zu profitieren.

Wettbewerbsvorteil, Erschließung neuer Märkte, Attraktivität für Talente... Innovation ist mehr denn je ein Wachstumshebel für Unternehmen.

Der Deal Flow ist der Ausgangspunkt jeder Private-Equity-Strategie. Er bezeichnet alle Investitionsmöglichkeiten, die ein Fonds im Laufe der Zeit identifiziert, analysiert und filtert.

Die J-Kurve ist eines der am häufigsten verwendeten Konzepte zur Beschreibung der Performance-Dynamik eines Private-Equity-Fonds.

Bei einer Koinvestition beteiligt sich ein Investor direkt neben einem Private-Equity-Fonds an der Investition in ein bestimmtes Unternehmen. Die Koinvestition erfolgt zusätzlich zu seiner eventuellen Beteiligung am Hauptfonds.

Nicht börsennotierte Anlagen, die oft unter dem Begriff „Private Markets“ zusammengefasst werden, nehmen im langfristigen Vermögensmanagement einen immer größeren Stellenwert ein. Sie bieten Zugang zu Unternehmen, Projekten und Vermögenswerten, die sich außerhalb der öffentlichen Finanzmärkte entwickeln.

Private Equity und Risikokapital (Venture Capital) spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen. Diese Strategien ermöglichen es, Unternehmen in verschiedenen Reifestadien durch spezialisierte Fonds zu begleiten, die langfristig Kapital mobilisieren.