Wenn Private-Equity-Fonds in Unternehmen investieren, investieren sie nicht einfach nur Kapital, sondern verwandeln es in nachhaltige Wachstumsmotoren, die solide Renditen erwirtschaften. Durch die Optimierung der langfristigen Wertschöpfung führt Private Equity zu einer soliden und stetigen Performance. Dies sichert die Nachhaltigkeit der ausgezahlten Leistungen und macht sie zu einem wichtigen Hebel für die Finanzierung der Renten.
Um Unternehmen in Katalysatoren für nachhaltiges Wachstum zu verwandeln, greifen die Fonds direkt in die Unternehmensführung ein. Ihre Devise lautet, die Abläufe zu rationalisieren und das Kostenmanagement zu verbessern.
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Die bewährte und anerkannte Strategie von General Atlantic
General Atlantic, ein weltweit führender Anbieter von Growth Equity, gilt als Vorbild für diese Anlagestrategien, die sich auf die Umwandlung von Unternehmen konzentrieren. Einer der Schlüssel zu seinem Ansatz ist die Fähigkeit, die Performance der Unternehmen in seinem Portfolio nachhaltig zu verbessern.
Seine Methode beruht auf vier Hebeln: Kostenoptimierung, Verbesserung der Gewinnmargen, Erschließung neuer Einnahmequellen und Unterstützung durch Strategie und Management. Der Fonds konzentriert sich auf den Technologiesektor und zielt auf solide Unternehmen mit einem organischen Wachstum von über 15% ab.
In jedem übernommenen Unternehmen setzt die Firma ein spezialisiertes Managementteam für die Wachstumsbeschleunigung ein. Seine Aufgabe ist es, operative und strategische Unterstützung zu bieten, die auf die einzigartigen Bedürfnisse der jeweiligen Struktur (Vertrieb, Marketing, Finanzen, Technologie usw.) zugeschnitten ist. Durch die Überwachung dieser Übergangs- und Transformationsphasen gewährleistet General Atlantic sowohl eine signifikante Wertschöpfung für das Unternehmen als auch eine langfristig erfolgreiche Rendite für seine Investoren.
Angepasste Ansätze für eine erfolgreiche Umstrukturierung
Die Strategie des Fonds beruht auch auf der Auswahl von Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die auf ein langfristiges globales Wachstum ausgerichtet sind, vor allem im Übergang zur digitalen Wirtschaft und in neuen technologischen Innovationszyklen. Über 80% des Portfolios des Fonds sind auf Unternehmen mit digitaler Ausrichtung ausgerichtet. Diese starke Spezialisierung kommt der Expertise des "Growth Acceleration"-Teams zugute. Diese Strategie scheint erfolgreich zu sein. Die Verlustrate, die General Atlantic mit seinen Investitionen erzielt, liegt unter 9 % über 15 Jahre.
Im Juni 2023 wurde dieser Erfolg durch den Erwerb von 20 % der Aktien von ATOSS, dem Herausgeber von Software für Humanressourcen, belegt. Das Münchner Unternehmen nutzte die Expertise des Fonds in den Bereichen Digitalisierung und Cloud-Dienste, um eine Politik der Internationalisierung und Diversifizierung seiner Aktivitäten in der Cloud 25 zu verfolgen.
Ein weiteres Beispiel ist die Investition von 108 Millionen US-Dollar an der Seite des SoftBank Latin America Fund in Acesso Digital. Das brasilianische Unternehmen ist auf digitale Identität und Gesichtserkennung spezialisiert. Ein Sektor, der in Brasilien schnell wächst und durch politische Entscheidungen wie die Einführung eines auf Blockchain basierenden digitalen Personalausweises unterstützt wird. Acesso Digital nutzte die Finanzierungsrunde, um sein Angebot zu erweitern und die Anzahl seiner Kunden zu erhöhen .
Eine ideale Strategie für die Rentenfinanzierung
Dieser proaktive und personalisierte Ansatz bei der Entwicklung von Portfoliounternehmen verkörpert den größten Trumpf von Private Equity, wenn es darum geht, die Herausforderungen der Rentensysteme zu meistern. Zweistellige Renditen, die über denen traditioneller Indizes liegen, belegen die Fähigkeit, ein solides und stabiles Wachstum zu bieten. Die Anlageklasse erfüllt somit die Anforderungen an die Nachhaltigkeit und sichert die Auszahlungen an Millionen von aktuellen und zukünftigen Leistungsempfängern.
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General Atlantic : Investitionen auf der ganzen Welt
Gegründet im Jahr 1980, General Atlantic ist eine der ältesten Firmen, die sich auf Growth Equity spezialisiert hat. Die Firma zeichnet sich durch ihre internationale Präsenz aus, die sich auf 16 Büros in fünf Regionen der Welt verteilt, in denen über 450 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zwei Drittel der Investitionen werden schuldenfrei finanziert.
General Atlantic verwaltet ein Private-Equity-Vermögen von über 90 Milliarden US-Dollar. Ihre bevorzugten Sektoren sind Software, digitale B2C, Gesundheit und B2B-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist unabhängig und befindet sich im Besitz von neun Partnern.
24 https://www.altaroc.pe/private-equity-performances-et-risques
25 https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/news/general-atlantics-invests-in-atoss
26 https://www.lavca.org/general-atlantic-and-softbank-lead-us108m-series-b-in-acesso-digital/
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