Grund 1
Private Equity ist eine der Anlageklassen mit der historisch und langfristig höchsten Performance.
Private Equity ist eine Anlageklasse ohne Kapital- und Ertragsgarantie, die mittel- bis langfristig eine sehr beachtliche Outperformance erzielt hat:
+16,4% über 10 Jahre für die Industrie vs. 6,30% für die börsennotierten Märkte*.
*Quelle: Pitchbook - Dezember 2023
Die Angaben zur Wertentwicklung dienen lediglich der Veranschaulichung.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Potenzielle Anleger müssen finanziell in der Lage und bereit sein, die Risiken (einschließlich des potenziellen Totalverlusts ihres Engagements im Fonds) zu tragen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Potenzielle Anleger müssen finanziell in der Lage und bereit sein, die Risiken (einschließlich des potenziellen Totalverlusts ihres Engagements im Fonds) zu tragen.
Durchschnittliche Performance der Anlageklassen weltweit
Positive Renditen auch in der Rezession
Der Markt für Private Equity ist wie der Aktienmarkt ein zyklischer Markt.
Dennoch lässt sich die geringere Volatilität dieser Anlageklasse im Vergleich zu den börsennotierten Märkten durch eine Kombination von Faktoren erklären:
Dennoch lässt sich die geringere Volatilität dieser Anlageklasse im Vergleich zu den börsennotierten Märkten durch eine Kombination von Faktoren erklären:
die Verpflichtung zur Aufbewahrung
Bei Private Equity beträgt die zeitliche Halteverpflichtung mindestens zehn Jahre. Dies gibt den Managern Zeit, die zugrunde liegenden Unternehmen bei der Wertschöpfung zu begleiten.
Positiver iMPACT DER GESCHÄFTSFÜHRER
Die Fondsmanager begleiten die zugrunde liegenden Unternehmen mit ihrer sektoralen und operativen Expertise, um sie wachsen zu lassen und Wert zu generieren.
Flexibilität
Die Manager wählen den besten Zeitpunkt für die Veräußerung von Vermögenswerten je nach der Situation des Unternehmens, dem Markt, auf dem es tätig ist, sowie der Wirtschaftslage.
Beispiele für Hebel zur Wertschöpfung
Ein Fokus auf organisches Wachstum
Leitsektoren mit starkem strukturellem Wachstum
Führende Unternehmen, die Marktanteile gewinnen
Finanzielle und operative Begleitung
Eine Optimierung der Finanzstruktur und eine konsequente Bereitstellung von Mitteln
Die ganze Erfahrung der Fonds im Dienste der Unternehmen
Effiziente Regierungsführung
Wöchentliche Interaktionen mit dem Management
Anspruchsvolle Rahmenbedingungen, die von den Finanzpartnern vorgegeben werden, um operative/finanzielle Exzellenz zu erreichen
Ein externes Wachstum
Übernahmen von strategischen Zielen, um die Schaffung von Synergien zu fördern
Relutive Transaktionen
Eine Angleichung der Interessen
Eine Beteiligung des Managements am Kapital des Unternehmens
Teilhaber der Fonds, die auch Investoren sind
Ein Einsatz eines finanziellen Hebels
Um die Erstanschaffung zu finanzieren
Für zukünftige Übernahmen (Build-ups)
Eine Investition in lange Zeit
Eine Einführung von Wertschöpfungsplänen über 5 bis 7 Jahre
Eine Bewertung, die sich im Gegensatz zur Volatilität der Aktienmärkte im Laufe der Zeit anpasst.
Ein Weiterverkauf an einen strategischen Käufer
Wird oft zum Zeitpunkt des Erwerbs identifiziert
Bereit, eine strategische Prämie zu zahlen
Grund 2
Private Equity ist eine von institutionellen Investoren und führenden Family Offices bevorzugte Anlageklasse.
Aufgrund der geringeren Volatilität und der langfristigen historischen Performance ist Private Equity eine beliebte Anlageklasse für :
Die größten institutionellen Investoren
Die raffiniertesten Family Offices und Privatinvestoren
Manche Anleger legen mehr als die Hälfte ihres Vermögens in dieser Anlageklasse an.
Anteil von Private Equity am Gesamtvermögen nach Anlegertypologie
Grund 3
Altaroc bietet Zugang zu globalen Fondsmanagern, die historisch und langfristig die besten Leistungen erbringen.
Sehr große Leistungsunterschiede zwischen Private-Equity-Managern
Die besten Manager sind oft schwer zu erreichen.
Sehr kompliziert zu identifizierende Manager
Sie sind mehrheitlich international angesiedelt und nach wie vor sehr schwer zugänglich
Sehr hohe Fonds-Eintrittspreise für Privatkunden
Je nach Fonds beginnen die Mindesttickets bei 10 Mio. $ und können weitaus höhere Summen erreichen.
Die Fonds dieser Manager sind in der Regel überzeichnet
Die etablierten institutionellen Investoren reinvestieren fast systematisch große Beträge, was nur sehr wenig Raum für neue Investoren lässt.
Diese Manager haben kein Interesse daran, Privatkunden direkt anzusprechen.
Die regulatorischen Auflagen und die Komplexität des Sammelns und der Verwaltung stellen für diese Manager echte Hindernisse dar, die auch nach Anlegern suchen, die in mehrere Fonds investieren können.
Unsere Kriterien für die Auswahl der leistungsstärksten Manager
Maurice Tchenio
Beratende Rolle
50 Jahre Erfahrung in Private Equity
Apax
Altamir-Gründer
Apax
Altamir-Gründer
Frédéric Stolar
33 Jahre Erfahrung in Private Equity
Mitbegründer Sagard Warburg Pincus
Apax
Mitbegründer Sagard Warburg Pincus
Apax
Louis Flamand
17 Jahre Erfahrung mit internationalen Dachfonds
Dimitri Bernard
Ausgewählte Private-Equity-Dachfonds von Indosuez
Dachfonds Private Equity Ardian
Dachfonds Private Equity Ardian
Eric Sabia
21 Jahre Erfahrung in Private Equity
Pwc, Fondinvest, Altamir
Pwc, Fondinvest, Altamir
Unsere finanziellen Kriterien
Investmentgesellschaften, die seit über 25 Jahren bestehen
Hohe Performance über 20 Jahre
Eine sehr geringe Volatilität der historischen Performance
Eine Fondsgröße von über 1 Mrd. € bei der Kapitalaufnahme
Unsere nicht-finanziellen Kriterien
Die Qualität der Anlagestrategie und der Portfolios
Qualität, Zusammenhalt, Ansehen und Motivation der Teams
Institutionelle Qualitätsprozesse, -führung und -kultur
Ein gut pro-aktiver Ansatz für die Nachfolgeproblematik
Sehr bedeutende Investitionen der Manager, umeine Angleichung der Interessen zu gewährleisten
All dies sind Schlüsselelemente, die genau geprüft werden müssen, um die Grundlagen der künftigen Performance eines Fondsmanagers zu bewerten.
Grund 4
Wer mit Altaroc investiert, investiert wie Altamir, die erste börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft Frankreichs.
Altamir wurde 1995 von Maurice Tchenio gegründet, um allen Privatanlegern über die Börse den Zugang zu den Leistungen von Private Equity zu ermöglichen.
Die Gesellschaft ist ein Pionier bei der Demokratisierung von Private Equity.
Die Gesellschaft ist ein Pionier bei der Demokratisierung von Private Equity.
Seit über 25 Jahren ein führender Anbieter von Private Equity für Privatanleger
Altamir ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft, die hauptsächlich in Apax und in Co-Investments an der Seite dieser Fonds investiert. Altamir ist der erste Evergreen-Private-Equity-Fonds, der in Frankreich aufgelegt wurde.
Altamir hat heute ca. 1,3 Mrd. € Eigenkapital
Ein außergewöhnlicher Track-Record über einen längeren Zeitraum
Ein Wachstum des neu bewerteten Nettovermögens von :
+ 12,4%(*) pro Jahr in den letzten zehn Jahren
(*) Performance zum 31.12.2023. Die auf diesem Slide bereitgestellten Informationen zur Wertentwicklung dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Altamir wählt Altaroc , um seine Diversifizierung in Private Equity zu beschleunigen
Altamir engagierte sich mit 90 Millionen Euro an den ersten drei Odyssey beteiligt. verpflichtet: Odyssey 2021, Odyssey 2022 und Odyssey 2023.
Die Odyssey entsprechen den sehr hohen Ansprüchen und Diversifikationsniveaus von Altamir, einem anspruchsvollen, professionellen Investor.
Wie bei den ersten beiden Jahrgängen, Altamir trägt einen Teil der Verpflichtungen vonOdyssey 2023. um ihm zu ermöglichen, nach seinen Kriterien Zugang zu erhalten, zu den weltweit besten Fonds zu gelangen.
Grund 5
Mit Altaroc zu investieren bedeutet, auf einfache Weise in ein Portfolio zu investieren, das mit starken Überzeugungen aufgebaut wurde
Um Zugang zu den besten Leistungen von Private Equity zu erhalten, ist es unerlässlich :
01
Zu wissen die leistungsstärksten Manager auszuwählen und Zugang zu ihnen zu haben
02
Zu wählen Buyout-Fonds und Growth, die auf Sektoren mit nachhaltigem Wachstum und geringer Zyklizität,Im Gegensatz zu Venture Capital- oder Turnaround-Fonds, die aus Vermögenssicht zu riskant und unbeständig sind.
03
Zu bauen diversifizierte Portfolios zu erstellen über Manager, Geografien und Jahrgänge hinweg, um das Risiko zu begrenzen, ohne übermäßig zu diversifizieren sonst droht die Gefahr, dass sich die Performance wieder dem Durchschnitt annähert.
Eine Anlagestrategie, um nach Leistung zu streben
Eine wirksame Diversifizierung
Auf 5 bis 7 Manager mit einem langfristig bewährten Track Record,
International mit einer ausgewogenen Ausstellung in Europa - Nordamerika und einer Ausstellung in Asien und der übrigen Welt,
Auf über 150 ETI pro Jahrgang, davon ein Teil als Co-Investments bei den in unseren Jahrgängen vertretenen Fondsmanagern,
Eine Konzentration auf die sehr wachstumsstarken Sektoren Technologie, Software, Telekommunikation, Gesundheit und Unternehmensdienstleistungen mit digitaler Dimension.
Ein robustes Angebot an Jahrgängen, die jedes Jahr verfügbar sind
100% Private Equity
80 % der Jahrgänge in 5 bis 7 Fonds investiert. von erfahrenen Teams verwaltet werden und die aufgrund ihres langfristigen Track Records ausgewählt werden
- eine Verwaltungsgesellschaft, die seit mindestens 20 Jahren besteht
- ein Performanceziel von mindestens 2,0x Nettomultiplikator und 15% Netto-IRR über 20 Jahre
20% in Koinvestitionen ausschließlich an der Seite dieser Fonds investiert.
Grund 6
Mit Altaroc zu investieren bedeutet, in die Realwirtschaft zu investieren.
Volle Transparenz, um Ihre Investition zu leben
Damien Hélène, unser Chefredakteur, erzählt Ihnen täglich die Geschichten von innovativen und erfolgreichen Unternehmern und Unternehmen, aus denen sich unsere Jahrgänge zusammensetzen.
Besuchen Sie unseren Newsflow und erfahren Sie :
Alle Unternehmen, die unsere Fondsmanager begleiten, nach Fonds, Geografie und Sektor,
Die von den einzelnen Fonds getätigten Übernahmen/Veräußerungen/IPOs
Unsere Reportings
Ein umfassendes Reporting über die Performance der Jahrgänge ist vierteljährlich im Investor Relations-Bereich unserer Kunden verfügbar.
Ein jährliches ESG-Reporting wird unseren Investoren ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Unsere Reportings werden von den Teams erstellt, die für die Reportings von Altamir verantwortlich sind. Unsere Investoren profitieren somit von 30 Jahren Know-how im Bereich der institutionellen Berichterstattung.
Ein jährliches ESG-Reporting wird unseren Investoren ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Unsere Reportings werden von den Teams erstellt, die für die Reportings von Altamir verantwortlich sind. Unsere Investoren profitieren somit von 30 Jahren Know-how im Bereich der institutionellen Berichterstattung.
Entdecken Sie unsere Private-Equity-Palette
Private Equity
Discovery
Der Discovery FCPR ist ein Private-Equity-Produkt, das für Lebensversicherungen und KER optimiert ist. Es kombiniert eine betreute Liquidität für den Versicherten und den Versicherer mit einer flexiblen Zeichnung und einem sofortigen Kapitalabruf.
Mindestverpflichtung
Vom Versicherer festgelegter Betrag
Format
Von der AMF zugelassener FCPR
Unterzeichner
Natürliche Personen
Private Equity
Odyssey
Jedes Jahr ein leistungsstarkes, schlüsselfertiges, globales Private-Equity-Portfolio mit hoher Diversifizierung.
MINDESTVERPFLICHTUNG
Ab 100.000€
Format
Unterzeichner
Informierte natürliche oder juristische Personen
Private Equity
Infinity
Die Infinity-Reihe richtet sich an institutionelle Anleger und große Vermögen.
Eine schlüsselfertige Lösung, die sich an den Best Practices von Pensionsfonds orientiert und einen strukturierten, diversifizierten und institutionellen Zugang zu dieser Anlageklasse bietet.
Mindestverpflichtung
nicht definiert
Format
nicht definiert
Unterzeichner
nicht definiert
FAQ
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