Best-of der Lancierung des FPCI-Jahrgangs Altaroc Odyssey 2025

Am Donnerstag, dem 3. April, fand die offizielle Einführung unseres neuesten Vintage-FPCI statt: Altaroc Odyssey 2025. Sehen Sie sich die wichtigsten Momente und Highlights aus unserem Webcast an. Die vollständige Wiederholung finden Sie hier: https://m5.altaroc.pe

Louis Flamand kündigt die Einführung des Altaroc Odyssey 2025 Jahrgangs an. Der Schwerpunkt liegt auf Technologie, insbesondere Software, und die Investitionen werden neu ausbalanciert, wobei das Engagement im Gesundheitssektor auf 10-20% reduziert und das Engagement in Software und Technologiedienstleistungen auf 50-60% erhöht wird. Das Auswahluniversum umfasst sieben Fonds von sechs renommierten Managern wieInsight Partners und Nordic Nordic Capital, wobei die Investitionen hauptsächlich auf Europa und Nordamerika in wachstumsstarken Sektoren abzielen. Für Odyssey 2025 hat Altaroc bereits 52 Mio. USD mit Insight Partners XIII und 60 Mio. EUR mit Hg Saturn IV zugesagt, während die Due Diligence für weitere Gelegenheiten fortgesetzt wird.

Der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgang umfasst sieben Private Equity Fonds von sechs Managern, die sich auf die bevorzugten Sektoren vonAltaroc konzentrieren: Software, Zahlungsverkehr, Gesundheit und Dienstleistungen, wobei die meisten Investitionen in Europa und den USA getätigt werden. Unter diesen zeichnen sich Insight Partners XIII und Hg Saturn IV, bei denen bereits feste Zusagen unterzeichnet wurden, durch ihre Growth Equity- und Buy-Out-Strategie aus, die eine gute Sichtbarkeit und einen effizienten Einsatz von Anfang an mit sich bringt. Jede der beteiligten Verwaltungsgesellschaften verfügt über eine 25- bis 35-jährige Erfahrung und verwaltet Vermögenswerte zwischen 10 und 100 Milliarden für institutionelle Anleger.

Hg ist ein 1990 gegründeter Private-Equity-Fonds, der sich auf Buyouts für den europäischen Softwaresektor spezialisiert hat und aus drei Fondsreihen besteht, darunter der Saturn-Fonds für Large-Cap-Unternehmen. Seit 2012 hat Hg seine Spezialisierung auf den Softwarebereich verstärkt und ist zu einem der weltweit größten Käufer von Softwareunternehmen geworden, der seine europäischen Konkurrenten in Bezug auf Größe und Ressourcen übertrifft. Altaroc unterhält eine starke und historische Beziehung zu Hg und hat 2022 in zwei seiner Fonds investiert und sich in den letzten drei Jahren an mehreren Co-Investitionen beteiligt.

Insight Partners wurde 1995 gegründet und zeichnet sich durch seine ausschließliche Spezialisierung auf den Softwaresektor aus, in den er über 750 internationale Investitionen getätigt hat. Der Fonds ist dafür bekannt, Hyperwachstumsunternehmen mit Umsatzsteigerungen von häufig mehr als 80% pro Jahr zu begleiten und dieses organische Wachstum stärker zu bewerten als die Hebelwirkung. Darüber hinaus verfügt Insight über ein 70-köpfiges Sourcing-Team, um Zielunternehmen effizient zu identifizieren und anzusprechen.

Im Jahr 2024 erlebte der Buy-Out-Markt dank der verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen eine deutliche Erholung, wobei die Transaktionen insbesondere in den USA und Europa zunahmen, während Asien eine unterschiedliche regionale Dynamik aufwies. Besonders dynamisch entwickelten sich Take-private- und Carve-out-Geschäfte, die den wachsenden Wunsch der Unternehmen veranschaulichen, öffentliche Aufträge zugunsten von mehr Flexibilität zu verlassen. Die vorsichtige Haltung der Anleger gegenüber makroökonomischen Risiken reduzierte die Kapitalbeschaffung, schuf aber auch attraktive Investitionsmöglichkeiten, während die Strategie der GP-LED-Transaktionen als Alternative zu traditionellen Exits weiter wächst.