Thoma Bravo, auf Buy-Outs spezialisierter Private-Equity-Manager

Thoma Bravo

Eine international renommierte amerikanische Private-Equity-Firma, die Pionierarbeit leistet und auf den Softwaresektor spezialisiert ist.

Thoma Bravo ist eine international renommierte amerikanische Private-Equity-Verwaltungsgesellschaft, die Pionierarbeit leistet und sich auf den Softwaresektor spezialisiert hat. Das Team hat einen sehr operativen Ansatz zur Wertschöpfung entwickelt, der aus einer ersten Phase besteht, in der die Margen sehr schnell verbessert werden, und einer zweiten Phase, die sich auf externes Wachstum konzentriert.

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Strategie

Buy-Out

sektorS

Technologie und Software

geographieS

Nordamerika

Europa

Im Auswahluniversum

In dem/den Jahr(en)

Odyssey 2024

Die wichtigsten Zahlen zu Thoma Bravo

1998

Gründungsjahr

166 Mrd. $

verwaltetes Vermögen

Büros

220

Fachleute

Daten zum 12.09.2024. Quelle: Öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen laden wir unsere Investoren ein, die in ihrem Bereich zur Verfügung gestellte Berichterstattung zu konsultieren.

Quelle: Öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen laden wir unsere Investoren ein, die in ihrem Bereich zur Verfügung gestellte Berichterstattung zu konsultieren.

Über Thoma Bravo

‍ThomaBravo ist eine von Carl Thoma und Orlando Bravo gegründete Verwaltungsgesellschaft mit einer Strategie, die sich auf den nordamerikanischen Softwaresektor spezialisiert hat.

‍ThomaBravo hat heute mehr als 220 Mitarbeiter, darunter fast 100 Investmentprofis, die in den Büros in San Francisco, Miami, Chicago, London, New York und Dubai tätig sind. Thoma Bravo verfügt außerdem über 30 operative Partner, die sich der operativen Exzellenz und der Wertschöpfung widmen.

Thoma Bravo verwaltet Vermögenswerte von über 166 Milliarden US-Dollar, die sich auf seine verschiedenen Fondspaletten verteilen.

Vorstellung des Vermögensverwalters Thoma Bravo

2:26mn

Die Unterscheidungsmerkmale von Thoma Bravo

Hyper-Spezialisierung auf einem Markt mit hohem Potenzial

‍Das Investmentteam von Thoma Bravo ist auf drei Teilsektoren spezialisiert : Infrastruktursoftware, Sicherheitssoftware und Anwendungssoftware. Diese Hyper-Spezialisierung ermöglicht es den Thoma Bravo-Profis :
- ihr Anlageuniversum genau kennen
- einen aktiven und regelmäßigen Dialog mit allen ihren Zielunternehmen in ihrem Ökosystem zu pflegen
- im Vorfeld eines jeden Verkaufsprozesses gut positioniert zu sein
- die strategischen Käufer intim zu kennen

‍DerSoftwaremarkt ist in den letzten 20 Jahren stetig gewachsen und bietet sehr viele Investitionsmöglichkeiten. Thoma Bravo ist dank seiner Expertise, seines strukturierten Ansatzes, der Stärke der Marke und seines Ökosystems ideal positioniert, um aus diesen Chancen Kapital zu schlagen.

Qualitativ hochwertige, aber unterverwaltete Zielanlagen

‍ThomaBravo zielt auf Softwareunternehmen ab, die unangefochtene Marktführer sind und sich in fragmentierten Marktsegmenten positionieren, idealerweise mit den besten Produkten, hohen wiederkehrenden Subskriptionseinnahmen (SaaS), einer niedrigen Abbestellungsrate und einem hohen organischen Wachstum (10-20%).

Die von der Firma anvisierten Vermögenswerte haben dagegen eine niedrige EBITDA-Marge (~5-10%), die Thoma Bravo nach eigener Überzeugung mithilfe seiner eigenen, sehr erfahrenen Betriebsressourcen auf etwa 40% steigern kann.

↪Lo_Cf_200D↩ThomaBravo XVI wird versuchen, diese Art von Unternehmen zu erwerben, während der Fonds Discovery V auf kleinere Buy-Out-Transaktionen rund um Unternehmen abzielt , die typischerweise noch von ihren Gründern geführt werden.

Ein Playbook, das auf jahrelanger Erfahrung aufbaut

‍DasPlaybook von Thoma Bravo beruht heute auf zwei Hauptachsen: schnelle betriebliche Verbesserungen und zusätzliche Akquisitionen.

Der tiefe Track Record von Thoma Bravo wurde durch die Anwendung und ständige Verfeinerung dieses Playbooks aufgebaut, das Thoma Bravo heute zu einem führenden Anbieter von Software-Buy-Outs in Nordamerika macht.

Über seine operativen Partner hinaus verfügt Thomas Bravo auch über ein Ökosystem von Experten und ehemaligen Firmenchefs, die die Firma mobilisieren kann.

Ständig verfeinerte operative Exzellenz

‍Disziplin und operative Exzellenz stehen im Mittelpunkt des Ansatzes von Thoma Bravo.

‍Stabileinterne Prozesse, eine sorgfältige Überwachung durch stark strukturierte monatliche Verwaltungsräte, später in einer dem Verlauf der Beteiligungen angepassten Häufigkeit, und kontinuierliche Verbesserungen gewährleisten die Stabilität und Leistungsfähigkeit der Investitionen.

‍Diehistorische Performance der von der Firma geleiteten Transaktionen macht sie für die Manager der Zielunternehmen attraktiv, da sie wissen, dass sie mit einem Private-Equity-Partner dieser Qualität eine höhere Chance haben, eine hervorragende Transaktion durchzuführen.

Die dargestellten Unterscheidungsmerkmale stellen die Meinung des Investmentteams vonAltaroc dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.