Le millésime Altaroc Global

2022
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En quelques mots

Le millésime Altaroc Global 2022 est ouvert aux clients privés dès 100k€ depuis le 8 février.

Image informations

Taille : 500M€

Durée : 10 ans

Format : FPCI à appel de fonds différés

Produit éligible à l’assurance vie Luxembourgeoise auprès des principaux assureurs

Fonds classé Article 8 selon le SFDR

Souscription minimum : 100k€

Frais de gestion : de 1,65% à 2,5%/an en fonction du montant souscrit par l’investisseur 

Honoraires de performance : 20% exclusivement sur les investissements directs

Investissement d’Altamir : minimum 30M€

1er closing : 31 mai 2022

Closings successifs : en fonction des volumes restant disponibles

Le portefeuille
Altaroc Global 2022

Sélectionnez la catégorie qui vous intéresse pour voir la répartition de notre portefeuille par :

  • Gérants
  • Géographies
  • Secteurs

320M€ réservés auprès de 5 gérants sélectionnés pour leur track record sur longue période.

  • > 2 X la mise nette 
  • et >15% de TRI brut annuel

 

60M€ Bridgepoint

Fonds : Bridgepoint Europe VII

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Un fonds européen leader dans le financement de sociétés midmarket.

6 secteurs de spécialisation : Tech, Industries de pointe, Santé, Services financiers, Services aux entreprises et Consumer.

Présence en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

de 30Mds$ sous gestion

de 180 collaborateurs

83 sociétés accompagnées en 10 ans

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100M€ HG Capital

Fonds : Saturn 3 et Genesis 10

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Un fonds européen de Private Equity ultra spécialisé dans le financement des sociétés de Tech et de Services à dimension digitale.

Deuxième acteur de la Tech en Europe en taille (>10Mds$ de chiffre d’affaires pour le portefeuille combiné), avec des sociétés en très forte croissance.

 

de 40Mds€ sous gestion

250 collaborateurs (Europe et Etats-Unis)

170 sociétés accompagnées en 25 ans

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100M€ Apax LLP

Fonds : Apax XI LP

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Un leader mondial du Private Equity spécialisé dans le financement de sociétés de taille intermédiaire depuis plus de 30 ans.

Une spécialisation sectorielle, qui permet d’identifier et de faire grandir des sociétés à fort potentiel dans des sous-secteurs particulièrement attractifs dans les Tech & Telco, la Santé, les Services et l’Internet/Consumer 

Une équipe d’experts particulièrement pointus et un ADN très digital pour accompagner la transformation du portefeuille.

Près de 50 ans d’expérience réussie dans la gestion de fonds

30 fonds gérés depuis la création (60Mds$)

de 280 collaborateurs dans 7 bureaux : Londres, New York, Munich, Tel-Aviv, Mumbai, Shanghai et
Hong-Kong

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30M€ STG (Symphony Technology Group) 

Fonds : STG Fund VII

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Une société de gestion créée en 2002, spécialisée dans l’accompagnement de sociétés Software et Technologiques dans le segment du MidMarket.

Basée en Californie (Palo Alto) avec une présence aux Etats-Unis (~80%) et en Europe de l’Ouest (~20%). 

Une focalisation exclusive sur des sociétés sous performantes ou sous évaluées (Carve-outs, Fallen angels ou Public to Private) avec un mode opératoire très éprouvés.

de 5Mds$ sous gestion

de 60 collaborateurs dont 40 dédiés à l’investissement et 8 aux Opérations. 

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20M€ Accel KKR 

Fonds : Buy-Out VII

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Société de gestion formée en 2000 dans le cadre d’un partenariat entre les acteurs incontournables du PE américain que sont Accel (leader américain du Venture Capital) et KKR (un leader mondial du LBO).

Plus de 14Mds$ sous gestion exclusivement dans le secteur ‘Tech & Software’ avec 12 sous-segments.

Une approche disciplinée de stratégie ‘Value’ (identification d’actifs de grande qualité sous-évalués) et une capacité éprouvée à répliquer les succès sur des business models cibles.

de 14Mds$ sous gestion

de 100 collaborateurs dans 5 bureaux. 

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42M€ investis en direct dans 3 sociétés :

  • 15M€ dans IFS aux côtés d’HG Capital
  • 15M€ dans Access aux côtés d’HG Capital
  • 12M€ dans Authority Brands aux côtés d’Apax
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Grâce à sa plateforme technologique unique basée sur le cloud (accessible via Internet), la société est l’une des rares à proposer des solutions complètes et personnalisées pour répondre aux besoins larges et spécifiques d’entreprises de tailles moyennes à très larges du secteur.

La plateforme collecte et centralise un nombre important de données pour automatiser et améliorer
l’ensemble des processus de prise de décision au sein des différents départements des entreprises
clientes (achats et supply chain, production, finance, ventes et SAV, ressources humaines…).

IFS opère sur un marché en forte croissance, tiré par la transformation digitale des entreprises.

Un leader dans le domaine des logiciels professionnels destinés aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire (ETI) au Royaume-Uni et en Asie Pacifique.

 

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Access offre un portefeuille de solutions très variées pour couvrir les besoins spécifiques de 5 métiers différents (la santé, le recrutement, l’hôtellerie et restauration, les activités juridiques, l’éducation). Tous les logiciels commercialisés par Access sont indispensables à leurs utilisateurs et sont pour l’essentiel vendus sous forme d’abonnement multi annuel. Ils présentent des taux de satisfaction (NPS) très élevés et leur taux d’attrition est parmi les plus faibles du marché ce qui offre une récurrence de revenus remarquable.

Le fait de disposer d’un portefeuille d’applicatifs larges, adaptés aux besoins des ETI, permet également d’engager des ventes croisées de façon soutenue.

Un leader international de l’édition de logiciels de gestion de type ERP à destination d’entreprises industrielles du monde entier.

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Sa palette de franchises de services à domicile s’est imposée comme un leader du secteur avec douze marques couvrant aussi bien les soins aux personnes âgées que l’entretien des piscines ou la désinsectisation des extérieurs.

 

 

Authority Brands est une plateforme de franchises de services résidentiels en Amérique du Nord.

 

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Nos
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Questions & réponses

Pourquoi avoir choisi ces 6 fonds pour le deuxième millésime?

HG Capital est le plus grand fonds européen de LBO majoritaire dédié à la Tech et aux Services à dimension digitale ; avec un track-record remarquable depuis plus de 25 ans dans l’accompagnement de sociétés en forte croissance.

Bridgepoint est un fonds de LBO mid-market leader dans le financement de sociétés exposées aux marchés européens. La présence de Bridgepoint de très longue date dans presque tous les pays européens en fait un des fonds les plus efficaces en termes de sourcing de transactions propriétaires.

Apax LP est l’un des meilleurs fonds de LBO mondiaux du segment largecap , avec une exposition sectorielle et géographique complètement en ligne avec notre stratégie.

STG est un fonds américain dédié aux  sociétés Software et Technologiques dans le segment du MidMarket. La stratégie prévue par STG est une stratégie dite de “ Value ”, en se focalisant sur des situations complexes.

La société Accel-KKR est le fruit du  partenariat entre deux acteurs incontournables du Private Equity américain : Accel (leader américain du Venture Capital) et KKR (leader mondial du LBO), pour créer l’un des plus gros acteurs spécialisés dans les entreprises MidMarket de l’univers du Tech & Software.

Vous avez réinvesti dans deux fonds gérés par Insight et Apax LLP. Quelle est différence avec les fonds de ces mêmes gérants choisis pour le millésime 2021 ?

Le millésime 2022 est investi dans le fonds successeur de ceux que le millésime 2021 a choisis. A savoir Apax XI LP vs Apax X LP pour le millésime 2021. Ce sont des fonds totalement distincts qui investissent dans des sociétés distinctes et il n’y aura donc pas de recoupements.

Nous avons choisi d’accompagner à nouveaux ce gérants d’exception car son track-record, son positionnement, la qualité de ses équipes et de ses portefeuilles correspondent parfaitement à notre stratégie d’investissement.

Quelle est l'exposition ciblée pour le millésime AG 2022 en termes de géographies ?

Notre objectif est d’avoir un portefeuille investi à :

  • 40% environ en Europe (dont le UK),
  • 40% environ aux Etats-Unis et,
  • 20% dans le reste du monde, avec une forte pondération sur l’Asie.

Quelle est l’exposition ciblée pour le millésime AG 2022 en termes de secteurs ?

Comme pour le premier millésime, nous avons choisi de cibler pour le second millésime des fonds positionnés sur des secteurs où la croissance intrinsèque est très forte. De telle sorte qu’au final l’exposition d’Altaroc Global 2022 soit la suivante :

  • Tech & Telco, avec une dimension Software significative (50%),
  • Santé (20%),
  • Services à dimension digitale (20%),
  • Retail à dimension digitale (10%).

Nous pensons que même si les valorisations du private equity devaient légèrement baisser dans les prochaines années, nos secteurs de prédilection seront moins impactés que d’autres en raison de leur forte croissance structurelle qui continuera d’attirer l’appétit insatiable des industriels pour les pépites.

 

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