Insight Partners
Insight a été fondée à New York en 1995 par Jeffrey Horing et Jerry Murdock. Insight a levé 25 fonds d'actifs privés, tous orientés vers l’investissement dans des entreprises en phase de forte croissance dans les secteurs des logiciels, des services facilités par les XII logiciels et des entreprises Internet, via des stratégies avant tout Private Equity mais aussi de Junior Equity, Private Debt et Public Equity.
La stratégie d’investissement d’Insight se concentre sur les modèles d'abonnement de Software as a Service (SaaS) qui offrent un haut niveau de revenus récurrents. Depuis sa création, les fonds Insight ont investi dans plus de 750 entreprises du secteur des logiciels.
En 2000, Insight a fondé Insight Onsite ("Onsite"), sa propre équipe opérationnelle, afin d’accompagner la croissance de ses entreprises en phase de développement.
L'équipe Onsite compte environ 136 experts et est structurée comme une entreprise de logiciels avec des "Centres d'Excellence" dédiés au recrutement de talents, aux produits et technologies, au marketing, aux ventes, au développement commercial, à la réussite client, ainsi qu'à la stratégie de croissance et aux due diligences.
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Des ressources impressionnantes dédiées au secteur des logiciels
Insight Partners se distingue par son approche structurée et son expertise approfondie des sous-secteurs du logiciel SaaS, acquise au travers de plus de 450 investissements réussis.
Son équipe d’investissement de 154 professionnels est organisée en sous-équipes spécialisées, permettant une analyse fine et ciblée des opportunités. L’efficacité de son modèle repose sur une équipe de sourcing de plus de 70 personnes exploitant une base de données propriétaire de 210 000 entreprises en hypercroissance, optimisée par l’Intelligence Artificielle (« IA »).
Plus de 60 % des transactions proviennent de ce moteur de sourcing interne. En parallèle, son équipe opérationnelle « Insight Onsite » de 136 experts accompagne activementles sociétés du portefeuille dans leur développement (stratégie, M&A, RH,ventes, tech…). Grâce à ses playbooks éprouvés, de véritables manuels de meilleures pratiques, l’équipe Onsite permet à Insight de créer de la valeur opérationnelle de manière systématique dans ses sociétés en portefeuille et de réduire le risque de ses investissements.
Insight se définit lui-même comme l’un des plus grands éditeurs de logiciels au monde avec un prisme financier et non comme un fonds de Private Equity avec un prisme logiciel.
L’hyper croissance comme critère impérieux d’investissement
Insight se concentre sur des sociétés ayant une technologie éprouvée, “ disruptant ” leurs marchés et adressant de très larges bases clients afin de poursuivre la croissance (“ scale-up ”).
Le taux médian de croissance annuelle de chiffre d’affaires (« CA ») des sociétés dans lesquelles Insight commence à investir dépasse le plus souvent les 80% .
La qualité et la profondeur de track record, l’image de marque et la valeur ajoutée d’Insight lui permettent par ailleurs de séduire les meilleurs entrepreneurs.
Une stratégie visant à renforcer progressivement ses positions dans les entreprises les plus performantes
Si Insight se concentre très majoritairement sur le growth equity et le growth buyout, l’équipe se permet aussi d’investir de faibles montants dans des sociétés moins matures.
Grâce à sa taille de fonds élevée, Insight peut ensuite continuer à financer la croissance explosive de certaines de ces sociétés moins matures, en participant aux prochains tours de financements des meilleures d’entre elles.
De cette façon, Insight augmente au fil du temps son exposition aux sociétés gagnantes de son portefeuille pour générer des gains très significatifs pour son fonds.
L’un des meilleurs track records mondiaux en « Growth Tech »
Insight Partners est l’un des plus anciens gérants de Private Equity dédié au secteur des logiciels. La firme dispose d’un track record particulièrement profond dans ce secteur.
Son expertise renforcée tout au long de ses 30 ans d’existence lui a permis de se hisser parmi les meilleurs acteurs mondiaux du Growth Tech.
En témoigne la performance de sesfonds : chacun de ceux lancés entre 2005 et 2018 affiche des retours netsinvestisseurs classés dans le premier quartile selon Pitchbook (Growth Equity& Buyout – Monde – 30/06/2024).
Insight Partners XII
Insight XIII et GBF XIII
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