Re-Up tramite Odyssey
Il programma Re-Up tramite Odyssey investendo ogni anno su più annate, l'imprenditore costruisce una dinamica progressiva di esposizione al Private Equity. A partire da un portafoglio maturo (circa 7 anni), le distribuzioni derivanti dalle prime annate possono contribuire a finanziare le richieste future, limitando lo sforzo aggiuntivo di liquidità.
Architettura strategica
Impegno annuale costante
Una disciplina di investimento regolare consente di livellare l'ingresso ed evitare un investimento concentrato su un unico ciclo.
Sforzo finanziario limitato nel tempo
Poiché le richieste di fondi sono progressive, la liquidità viene mobilitata in modo scaglionato, facilitando la pianificazione finanziaria a livello aziendale.
Progressivo autofinanziamento del portafoglio
Quando vengono distribuiti i primi proventi, i flussi possono contribuire a finanziare i nuovi appelli mantenendo l'esposizione e preparando una fase di distribuzioni più regolari.
Controllo tramite simulazione
La traiettoria può essere costruita a partire da:
- Capitale disponibile
- Capitale target a un determinato orizzonte temporale
- Reddito previsto
Le proiezioni possono essere espresse in termini lordi, al netto dell'imposta sul reddito o al netto della distribuzione agli azionisti. Il modello distingue tra la performance a livello aziendale e l'impatto di una distribuzione.
Fiscalità: i guadagni realizzati sono inclusi nel reddito imponibile. Qualsiasi distribuzione può comportare una tassazione supplementare a livello personale.
I vantaggi per l'investitore
- Una strategia strutturata «al di fuori dell'attività operativa»: la creazione di un secondo motore patrimoniale.
- Flussi potenziali alla scadenza: modellabili al lordo, al netto delle imposte sul reddito o al netto distribuibile.
- Diversificazione a lungo termine: esposizione all'economia reale, meno correlata ai mercati quotati.
L'illustrazione grafica o il risultato presentato non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. L'andamento dei valori può discostarsi da quanto riportato, sia al rialzo che al ribasso. I guadagni e le perdite possono superare gli importi indicati, rispettivamente, negli scenari più favorevoli e in quelli più sfavorevoli. Le performance passate non sono indicative delle performance future. La fiscalità applicabile dipende dalla vostra situazione individuale. Il programma Re-up non costituisce né un'offerta di sottoscrizione automatica, né un impegno contrattuale. La sottoscrizione annuale a una nuova Vintage gamma Odyssey interamente facoltativa e deve essere oggetto di una decisione di investimento distinta, basata sui documenti regolamentari del fondo in questione e sulla situazione individuale dell'investitore.
