Le nostre soluzioni
Il nostro approccio
Adottare standard istituzionali di eccellenza nelle soluzioni per una clientela privata
Da oltre 60 anni, il Private Equity istituzionale si basa su principi fondamentali: visione a lungo termine, disciplina di allocazione, selettività dei team e governance rigorosa.
Altaroc ne continua il rispetto.
Altaroc ne continua il rispetto.
presentazione
Il nostro approccio
Il nostro approccio consiste nell'applicare questi standard alla clientela privata, adattandoli alle specifiche realtà patrimoniali, senza alterarne il rigore né i motori di creazione di valore.
L'investimento in Private Equity comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità.
L'investimento in Private Equity comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità.
Le linee guida adottate dagli istituzionali:
i pilastri fondamentali
Una logica di programma di investimento e su diversi cicli
Una strategia coerente e stabile
Competenza nell'accesso e nella selezione
Un'architettura di portafoglio disciplinata
Disciplina, governance e allineamento
Gli investimenti in Private Equity comportano rischi di perdita di capitale e di liquidità.
Adattare le regole degli istituzionali alle specificità patrimoniali individuali
Sebbene i principi di investimento rimangano gli stessi, i vincoli possono essere diversi.
Gli investitori privati sono caratterizzati da:
- Una struttura patrimoniale multi-asset
- Obiettivi multipli (performance, trasmissione del capitale, considerazioni sulla fiscalità degli strumenti, progetti di vita)
- Maggiore sensibilità alla liquidità
- Un impatto comportamentale più marcato
Il nostro ruolo consiste nell'integrare questi parametri senza compromettere il rigore istituzionale.
Livelli di modulazione attivati da Altaroc
Calibrazione del modello di pianificazione
Strutturiamo programmi di investimento compatibili con:
- Gli orizzonti di investimento
- I vincoli di liquidità
- Livelli di esposizione target adeguati
in un contesto di semplificazione che riguarda unicamente l'accesso e il percorso, ma non la strategia sottostante.
Supporto a lungo termine
L'illiquidità e i cicli richiedono un quadro metodologico stabile.
Offriamo:
- Pedagogia strutturata
- Trasparenza nella rendicontazione
- Disciplina nel processo decisionale
Integrazione nell'assegnazione globale
Il Private Equity è integrato in una visione consolidata del patrimonio grazie alla collaborazione con la consulenza dei clienti:
- Coerenza con le altre classi di attività
- Considerazione dei parametri fiscali
- Coordinamento con i consigli patrimoniali
Infrastruttura e reporting
Il requisito istituzionale implica:
- Strumenti per il monitoraggio degli impegni
- Visione consolidata delle esposizioni
- Reportistica strutturata e leggibile
- Standard tecnologici in linea con le aspettative attuali
Comunicazione commerciale di natura promozionale
I Fondi sono gestiti attivamente e non sono gestiti in relazione a un indice di riferimento. L'investimento in Private Equity comporta rischi, in particolare di liquidità e di perdita di capitale. Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.
I Fondi sono riservati ai clienti professionali (ai sensi della direttiva MIF2) e ai clienti che hanno la capacità di investire 100.000 euro, a condizione che le loro esigenze siano adeguate al prodotto e alla durata dell'investimento.
La presente comunicazione non può essere considerata né una consulenza in materia di investimenti, né una raccomandazione personalizzata, né un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di qualsiasi decisione finale di investimento, contattate il vostro consulente e fate riferimento al regolamento e al documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.
L'ammissibilità ai regimi fiscali dipende in particolare dal rispetto da parte del prodotto di determinate regole di investimento, dalla durata di detenzione delle vostre quote e dalla vostra situazione individuale.
I Fondi sono riservati ai clienti professionali (ai sensi della direttiva MIF2) e ai clienti che hanno la capacità di investire 100.000 euro, a condizione che le loro esigenze siano adeguate al prodotto e alla durata dell'investimento.
La presente comunicazione non può essere considerata né una consulenza in materia di investimenti, né una raccomandazione personalizzata, né un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di qualsiasi decisione finale di investimento, contattate il vostro consulente e fate riferimento al regolamento e al documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.
L'ammissibilità ai regimi fiscali dipende in particolare dal rispetto da parte del prodotto di determinate regole di investimento, dalla durata di detenzione delle vostre quote e dalla vostra situazione individuale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.
