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Le nostre soluzioni

Adottare gli standard di eccellenza istituzionale anche per la clientela privata

Da oltre 60 anni, il Private Equity istituzionale si basa su principi fondamentali: visione a lungo termine, disciplina di allocazione, selettività dei team e governance rigorosa. Altaroc ne continua il rispetto.
presentazione

Il nostro approccio

Il nostro approccio consiste nell'applicare questi standard alla clientela privata, adattandoli alle specifiche realtà patrimoniali, senza alterarne il rigore né i motori di creazione di valore.

L'investimento in Private Equity comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità.

Le linee guida adottate dagli istituzionali:
i pilastri fondamentali

Una logica di programma di investimento e su diversi cicli
Una strategia coerente e stabile
Competenza nell'accesso e nella selezione
Un'architettura di portafoglio disciplinata
Disciplina, governance e allineamento
Gli investimenti in Private Equity comportano rischi di perdita di capitale e di liquidità.

Adattare le regole degli istituzionali alle specificità patrimoniali individuali

Sebbene i principi di investimento rimangano gli stessi, i vincoli possono essere diversi.

Gli investitori privati sono caratterizzati da:

  • Una struttura patrimoniale multi-asset
  • Obiettivi multipli (performance, trasmissione, fiscalità, progetti di vita)
  • Maggiore sensibilità alla liquidità
  • Un impatto comportamentale più marcato

Il nostro ruolo consiste nell'integrare questi parametri senza compromettere il rigore istituzionale.

Livelli di modulazione attivati da Altaroc

Calibrazione del modello di pianificazione

Strutturiamo programmi di investimento compatibili con:

  • Gli orizzonti di investimento
  • I vincoli di liquidità
  • Livelli di esposizione target adeguati

in un contesto di semplificazione che riguarda unicamente l'accesso e il percorso, ma non la strategia sottostante.

Supporto a lungo termine

L'illiquidità e i cicli richiedono un quadro metodologico stabile.

Offriamo:

  • Pedagogia strutturata
  • Trasparenza nella rendicontazione
  • Disciplina nel processo decisionale

Integrazione nell'assegnazione globale

Il Private Equity è integrato in una visione consolidata del patrimonio grazie alla collaborazione con la consulenza dei clienti: 

  • Coerenza con le altre classi di attività
  • Considerazione dei parametri fiscali
  • Coordinamento con i consigli patrimoniali

Infrastruttura e reporting

Il requisito istituzionale implica:

  • Strumenti per il monitoraggio degli impegni
  • Visione consolidata delle esposizioni
  • Reportistica strutturata e leggibile
  • Standard tecnologici in linea con le aspettative attuali
Comunicazione commerciale di natura promozionale
I Fondi sono gestiti attivamente e non sono gestiti in relazione a un indice di riferimento. L'investimento in Private Equity comporta rischi, in particolare di liquidità e di perdita di capitale. Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.

I Fondi sono riservati ai clienti professionali (ai sensi della direttiva MIF2) e ai clienti che hanno la capacità di investire 100.000 euro, a condizione che le loro esigenze siano adeguate al prodotto e alla durata dell'investimento.

La presente comunicazione non può essere considerata né una consulenza in materia di investimenti, né una raccomandazione personalizzata, né un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di qualsiasi decisione finale di investimento, contattate il vostro consulente e fate riferimento al regolamento e al documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.

L'ammissibilità ai regimi fiscali dipende in particolare dal rispetto da parte del prodotto di determinate regole di investimento, dalla durata di detenzione delle vostre quote e dalla vostra situazione individuale.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.
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