Una strategia di investimento di standard istituzionale, applicata in modo coerente alla totalità della gamma
Convinzioni strategiche forti
Growth & Buyout al centro del mercato mid globale
Concentriamo la nostra strategia sui segmenti Growth Equity e Buyout, esclusivamente nel mercato medio globale, che riteniamo offra il miglior equilibrio tra rendimento e rischio in una prospettiva patrimoniale a lungo termine.
- Modelli economici collaudati
- Creazione di valore operativo identificabile
- Trasformazione attiva delle imprese
- Molteplici opzioni di uscita
Il mid-market offre maggiori opportunità legate alla dispersione delle valutazioni e delle performance rispetto al large cap, con livelli di prezzo generalmente più razionali.
Questa eterogeneità crea un terreno particolarmente favorevole agli investimenti selettivi e disciplinati. Il nostro approccio copre i segmenti small, mid e upper mid-market al fine di combinare potenziale di crescita, diversificazione e resilienza.
Un'allocazione geografica definita
La nostra esposizione si articola attorno a:
- ~45% Stati Uniti
- ~45% Europa
- ~10% Asia e resto del mondo
Questa struttura consente l'accesso ai mercati più profondi del Private Equity, una diversificazione macroeconomica equilibrata e un elevato livello di certezza giuridica.
Una preferenza per i gestori specializzati
In un contesto competitivo e settorialmente complesso, privilegiamo le piattaforme specializzate.
- Approvvigionamento proprietario
- Approfondita competenza settoriale
- Playbook operativi collaudati
- Esecuzione disciplinata
La specializzazione costituisce un vantaggio competitivo duraturo nella generazione di alfa a lungo termine.
Un orientamento settoriale orientato alla crescita strutturale
La selezione settoriale è un fattore determinante per la performance.
Privilegiamo i settori verticali che seguono tendenze di lungo periodo, caratterizzati da una crescita resiliente e da una creazione di valore misurabile:
- Software e tecnologie B2B
- Sanità
- Servizi B2B
- Consumo digitale
Una costruzione del portafoglio orientata all'alfa
- Selezione rigorosa (meno del 5% delle opportunità analizzate è stato selezionato)
- Numero limitato di gestori per fondo
- Solo dei gestori del primo quartile
- Approccio all'allocazione che dà priorità ai gestori con comprovata esperienza piuttosto che alle operazioni opportunistiche
- Assenza di gestione captive o integrata
- Selezione dei gestori a livello globale
- Accesso a fondi e vintage strategici
- Rigore nella due diligence, costante anche in fase di rinnovo delle relazioni
- Esposizione diretta ad investimenti di forte convinzione
- Selettività massima accanto a gestori partner
- Riduzione dei livelli dei costi
- Strumento di modulazione del ritmo degli investimenti
- Visione consolidata delle esposizioni
- Coerenza tra fondi primari e coinvestimenti
- Disciplina nella scelta dell'entità delle posizioni
- Priorità alla qualità delle piattaforme rispetto al volume delle operazioni
Controllo del rischio e rigore di un processo istituzionale
Governance e responsabilità nell'investimento
Una governance strutturata
Ogni opportunità viene valutata secondo una metodologia stabile e tracciabile, che garantisce la coerenza delle decisioni, la disciplina di allocazione e la continuità nel tempo.
Integrazione sistematica dei criteri ESG
Questo approccio mira a rafforzare la qualità dei portafogli e la sostenibilità della creazione di valore.
Monitoraggio attivo dei portafogli
Questa supervisione permanente consente di garantire la coerenza delle esposizioni, anticipare gli sviluppi e mantenere gli standard di livello istituzionale definiti in precedenza.
Da Altaroc, la performance è radicata nell'economia reale
FCPR Discovery è un prodotto di private equity ottimizzato per le assicurazioni vita e PER. Combina una liquidità controllata per il contraente e l'assicuratore con una sottoscrizione flessibile e una richiesta immediata di fondi.
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Ogni anno costruiamo un portafoglio di Private Equity globale, chiavi in mano, altamente performante e diversificato.
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La gamma Infinity dedicata agli investitori istituzionali e ai grandi patrimoni.
Una soluzione chiavi in mano che si ispira alle migliori pratiche dei fondi pensione, offrendo un accesso strutturato, diversificato e istituzionale alla classe di attività.
I Fondi sono gestiti attivamente e non sono gestiti in relazione a un indice di riferimento. L'investimento in Private Equity comporta rischi, in particolare di liquidità e di perdita di capitale. Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.
I Fondi sono riservati agli investitori idonei ai sensi della normativa applicabile nel loro paese di residenza, in particolare ai clienti professionali ai sensi della direttiva MiFID II e, se del caso, agli investitori che soddisfano i criteri di investitore esperto o assimilato. L'investimento è soggetto a un importo minimo di sottoscrizione variabile a seconda della giurisdizione di commercializzazione e a una valutazione preliminare dell'adeguatezza del prodotto alla situazione dell'investitore, quando richiesta.
La presente comunicazione non può essere considerata né una consulenza in materia di investimenti, né una raccomandazione personalizzata, né un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva in materia di investimenti, si prega di contattare il proprio consulente e di fare riferimento al regolamento e al documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e dalla normativa applicabile nel suo paese di residenza fiscale.
