En quoi l’offre Altaroc est-elle différenciante ?

Vous voulez comprendre ce qui fait d’Altaroc une offre unique pour les particuliers qui souhaitent se constituer un portefeuille performant et pérenne en Private Equity.

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En quoi Altaroc se distingue d’autres offres de Private Equity retail ?

Certaines banques et quelques CGP permettent parfois aux clients privés d’accéder à un fonds de Private Equity par un véhicule dédié appelé feeder. Dans ce cas, il s’agit généralement d’un fonds géré par un gérant basé à Paris et qui investit essentiellement en France. Pour un ticket moyen de 200 000 euros le feeder ne donne accès qu’à un seul gérant.

Dans le cas d’Altaroc, le ticket minimal pour le client privé est de 100 000 euros et permet d’accéder à un portefeuille de plusieurs fonds de Private Equity d’exception, sélectionnés tous les ans, parmi plus de 4000 fonds dans le monde entier, par deux anciens patrons de fonds! Il est quasiment impossible pour un particulier d’identifier et d’avoir accès à ces fonds d’exception autrement que par Altaroc. Contrairement aux produits proposés via des mono feeders, Altaroc offre à ses clients des portefeuilles de Private Equity totalement mondiaux, diversifiés et exclusivement engagés sur les secteurs de croissance que nous avons choisis.

Altaroc c’est aussi une offre soutenue à 100% par Altamir, un investisseur professionnel au track-record indiscutable en private equity. Et qui investit à côté de tous les clients Altaroc.

Enfin Altaroc est une offre 100% digitale, de la souscription au reporting.

Quels sont les inconvénients/avantages d'Altaroc par rapport aux produits de PE distribués via des feeders

Les millésimes Altaroc offrent, pour un coût légèrement supérieur (de 30 à 50 bps) à celui d’un feeder, une exposition aux meilleurs fonds mondiaux, auxquels il est presque impossible d’accéder et qui devrait permettre une surperformance évidente (pour mémoire, le feeder donne généralement accès à un seul gérant, qui investit essentiellement en France).

Mais surtout, Altaroc apporte au client privé de nombreux bénéfices par rapport au feeder mono gérant :

  • Une diversification extraordinairement optimisée en termes de géographies, de gérants, de monnaies, et de sociétés sous-jacentes
  • Un reporting 100% digital et transparent sur la vie des 200 sociétés du millésime Altaroc
  • Un partenaire très expérimenté, Altamir, qui investit à ses côtés et aux mêmes conditions que lui.

Quel est l'intérêt d'offrir des gammes millésimées ?

Un millésime Altaroc est déjà diversifié par géographies, par gérants et par secteurs.

L’intérêt d’offrir des gammes millésimées est de lisser le risque sur plusieurs cycles économiques étant donné que le private equity a une dimension cyclique irréductible.

Cela permet aussi aux clients d’engager une mise de façon différente chaque année, selon l’évolution de leur patrimoine au cours des années. Ils peuvent par exemple choisir de mettre davantage sur un millésime donné, si leur épargne disponible est plus importante au moment où ce millésime est lancé.

Quelles sont les innovations apportées par Altaroc sur le marché du Private Equity ?

Avec Altaroc, ce qui est totalement innovant, c’est de proposer aux clients privés, dès 100 000 euros (soit environ 20 000€ par an pendant 5 ans), une offre en private equity clef en main, équivalente à celle dont disposent les familles les plus fortunées de la planète et les meilleurs investisseurs institutionnels.

Par ailleurs, sur le plan pratique, pour faciliter la vie de nos distributeurs et de nos investisseurs, nous avons aussi décidé de concevoir un parcours entièrement digitalisé, de la découverte du produit jusqu’à la signature du bulletin de souscription en passant par le reporting.

Enfin, sur le site internet www.altaroc.pe l’investisseur Altaroc pourra suivre en live, à tout moment, tout ce qui se passe dans chacune des sociétés de son portefeuille ! il découvrira aussi en temps réel les acquisitions, les cessions et les introductions en bourse que nos gérants du millésime réalisent.

Quelle est la différence entre Altaroc et Altamir ?

Altamir est un fonds de fonds de Private Equity accessible par la bourse, qui investit principalement à travers et aux côtés d’Apax, avec une exposition géographique essentiellement européenne. Altamir étant une société cotée, elle offre aux investisseurs de la liquidité et verse chaque année un dividende de 2% à 3% de son Actif Net Réévalué à ses actionnaires. Par ailleurs, c’est un véhicule evergreen, ce qui signifie que les produits issus des cessions des sociétés de son portefeuille sont recyclés en permanence.

Altaroc est une offre de fonds millésimés, qui investit dans les mêmes secteurs qu’Altamir (Tech & Telco, Digital, Santé et Services) mais avec une diversification gérants/géographies plus marquée que celle d’Altamir (5 à 6 gérants pour chacun des millésimes et une exposition à l’Europe de l’ordre de 40% (sauf pour le premier millésime), le reste du portefeuille ciblant les zones en forte croissance que sont l’Amérique du Nord et l’Asie). Altaroc n’étant pas cotée, ses investisseurs trouvent leur liquidité par les distributions annuelles réalisées au fur et à mesure des cessions réalisées par les sociétés de son portefeuille.

 

 

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