New Mountain Capital : performance da primo quartile e una rete diversificata di investitori globali

"Esaminiamo quasi 1.000 aziende all'anno e ne selezioniamo solo 8-10", spiega Steve Klinsky, fondatore e CEO di New Mountain Capital. "I nostri criteri sono diventati sempre più severi nel tempo. Ogni investimento deve innanzitutto rispondere a una domanda chiave: è abbastanza sicuro da permetterci di raddoppiare il nostro investimento, anche se il contesto economico dovesse peggiorare?

Una rete di investitori globali

Il profilo degli investitori di New Mountain Capital si è notevolmente ampliato negli ultimi due decenni. Inizialmente, i principali investitori dell'azienda erano fondi pensione statunitensi, come il California Public Employees' Retirement System (CalPERS) e il Pennsylvania State Pension Fund, che continuano a essere partner di lungo termine**.

Oggi, il gestore del fondo, presente nel Vintage FPCI Altaroc Odyssey 2023 e nell’universo di selezione del Vintage FPCI Altaroc Odyssey 2025, riunisce oltre 350 investitori provenienti da contesti diversi: istituzioni europee, fondi sovrani canadesi, family office e investitori istituzionali asiatici e mediorientali**. «Abbiamo rafforzato la nostra presenza a livello internazionale lanciando in successione nuovi fondi», sottolinea Klinsky. «Sempre più family office, che ormai operano con il rigore delle istituzioni, si uniscono ai nostri investitori.»

Questa diversificazione geografica e tipologica conferisce a New Mountain un elevato grado di stabilità e una maggiore capacità di reperire fondi in tempi rapidi, soddisfacendo al contempo le aspettative specifiche dei vari partner finanziari.

* Fonte: Pitchbook - Global LBO Growth Equity - 31/12/2023. Per i fondiAltaroc Odyssey Vintage , 2022 e 2023, i fondi maturi dei 15 gestori selezionati hanno generato una performance netta media di 2,26x e TIR del 21,8% TIR media aritmetica delle performance nette dei fondi delle Vintage ), superiore alla performance minima richiesta per rientrare nel primo quartile (2,06x / 21,7%) per le Vintage al 2018. Un fondo rientra nel primo quartile quando la sua performance netta è superiore a quella del 75% dei fondi della sua stessa Vintage.

** Non è specificato se questi investitori sostengano New Mountain o i suoi prodotti.

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