Quale futuro per il private equity?

In questo dossier scoprirete come il Private Equity si stia adattando alla normalizzazione del costo del capitale e stia ridefinendo le proprie leve di creazione di valore attraverso l'analisi incrociata di cinque gestori internazionali.  

Mentre, secondo Preqin e S&P Global, a metà del 2024 i gestori disponevano di un capitale non investito pari a 2.620 miliardi di dollari, secondo Bain le distribuzioni agli investitori sono scese all’11% del valore netto dei portafogli. Questo cambiamento di paradigma finanziario riporta l’esecuzione operativa e la crescita delle imprese al centro della performance.  

Il rapporto analizza la transizione da un modello storicamente sostenuto dal calo dei tassi verso una creazione di valore basata sulla trasformazione effettiva degli attivi.  

Il documento illustra in particolare:

• Le previsioni diApax Partners, Bridgepoint, Hg, Nordic Capital e Thoma Bravo sulla fine dell'espansione automatica dei multipli;  
• L'impatto effettivo dell'intelligenza artificiale sull'efficienza dei processi di investimento e sulla digitalizzazione delle società in portafoglio;  
• Il consolidamento del mercato tra grandi piattaforme multi-asset e gestori altamente specializzati;  
• I requisiti di trasparenza e la gestione dell'illiquidità legati all'apertura del settore del private equity agli investitori al dettaglio;  
• L'integrazione dei criteri ESG come condizione per l'accesso ai mercati e come leva per la performance finanziaria.  

Il presente rapporto è rivolto agli investitori privati, ai consulenti patrimoniali, ai gestori patrimoniali e ai professionisti della finanza che desiderano comprendere i cambiamenti in atto nel mercato non quotato. Questo studio fornisce una visione fattuale e strategica per valutare la capacità dei gestori di generare rendimenti sostenibili in un contesto finanziario normalizzato.

Guarda le interviste video complete: Arthur Brothag (Apax Partners), Chris Busby (Bridgepoint), Jean-Baptiste Brian (Hg), Fredrik Näslund (Nordic Capital) e Scott Crabill (Thoma Bravo).