Dossier speciale - Comprendere i meccanismi del Private Equity
In questo dossier scoprirai:
Come funziona il private equity e come si sta affermando come classe di attività strategica per il finanziamento delle imprese non quotate.
Mentre i fondi europei di private equity hanno raccolto quasi 120 miliardi di euro nel 2024, questa classe di attività dimostra la propria capacità di sovraperformare i mercati azionari tradizionali con un tasso di rendimento interno (TIR) medio del 14,8% su 15 anni, contro il 10,07% degli indici quotati secondo Pitchbook. In un contesto economico alla ricerca di diversificazione, il mercato non quotato offre un accesso diretto alla crescita dell’economia reale.
Il documento illustra in dettaglio le fasi di accompagnamento delle imprese, i meccanismi di allineamento degli interessi e l'importanza strategica dei fondi di fondi per ottimizzare la gestione dei rischi.
Il documento illustra in particolare:
- I diversi segmenti di investimento: capitale di rischio (Venture Capital), capitale di crescita (Growth Equity) e capitale di successione (LBO);
- Il ruolo dei fondi di fondi nella condivisione dei rischi, nella diversificazione geografica e nell'accesso ai gestori del primo quartile;
- L'impatto economico del settore, con una crescita media del fatturato delle PMI assistite pari all'8,3% all'anno secondo France Invest;
- Le leve meccaniche di performance quali una governance rigorosa, le strategie “Buy and Build” e l’integrazione dei criteri extra-finanziari (ESG).
Il presente rapporto è rivolto agli investitori privati, ai consulenti patrimoniali e ai professionisti della finanza che desiderano acquisire una solida conoscenza dei fondamenti del mercato non quotato. Questo studio offre una panoramica didattica e basata sui fatti dei meccanismi essenziali per integrare il private equity in una strategia patrimoniale a lungo termine.
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