Près de la moitié (47 %) des gestionnaires de fonds de capital-investissement prennent désormais en compte le changement climatique dans leurs politiques ESG. C’est ce que révèle l’étude menée par le groupe d’investissement alternatif LGT Capital Partners, qui note une véritable progression, puisqu’ils n’étaient que 34% à se sentir préoccupés par ces enjeux en 2021.
Les patrons de fonds d’investissement se concentrent davantage sur les risques climatiques et les émissions de gaz à effet de serre au sein de leurs portefeuilles.
La proportion de gestionnaires évaluant les risques climatiques a également augmenté de manière significative (de 32% en 2021 à 43% en 2022), tandis que le nombre de gestionnaires surveillant les émissions de gaz à effet de serre a également augmenté (40%, contre 28% en 2021).
L’étude révèle que l’Europe reste en tête en matière d’intégration ESG, 84 % des gestionnaires de fonds de capital-investissement étant jugés « excellents » ou « bons » pour leur approche, contre 70 % en Asie et 50 % aux États-Unis.
Toutefois, au cours des cinq dernières années, c’est l’Asie qui a enregistré la plus forte progression en matière d’intégration ESG, avec une augmentation de 20% du nombre de gestionnaires classés « excellents » ou « bons ».
Environ 50 % des gestionnaires de fonds de capital-investissement européens ont mis en place une approche du changement climatique, tout comme 40 % des gestionnaires asiatiques.
L’enquête, qui a analysé 392 responsables au niveau mondial, a également révélé des signes d’amélioration dans le domaine de la diversité et de l’inclusion (D&I). La majorité des responsables du secteur du capital-investissement (60 %) ont désormais mis en place une politique de D&I (soit une augmentation de 10% au cours des 12 derniers mois).
Parmi les gestionnaires qui ont mis en œuvre le règlement de l’UE sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR), 23 % ont classé leurs derniers fonds dans la catégorie de l’article 8, c’est-à-dire des fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. C’est notamment le cas du Millésime Altaroc Odyssey 2023.
Quelque 7 % des gestionnaires ont classé leurs fonds dans la catégorie Article 9, c’est-à-dire des fonds dont l’objectif est l’investissement durable ou la réduction des émissions de carbone.
Interrogés sur le lancement de nouveaux fonds, les gestionnaires de fonds de capital-investissement ont indiqué que le nombre de fonds relevant de l’article 8 et de l’article 9 de la SFDR devrait doubler au cours de la prochaine génération de fonds.
Tycho Sneyers, associé gérant chez LGT Capital Partners, a déclaré : "Au cours des 20 dernières années, depuis que nous avons commencé à analyser les activités ESG, nous avons constaté des progrès claires et significatifs dans la manière dont les gestionnaires abordent les questions ESG. Cela se reflète en particulier dans des domaines tels que le changement climatique, la responsabilité sociale et environnementale et la tendance continue vers des approches axées sur les résultats, où nous voyons les gestionnaires intégrer les aspects ESG dans leurs activités".
