Re-Up tramite Odyssey
Il programma Re-Up tramite Odyssey grazie a un impegno annuale costante e a una logica multi-annuale disciplinata, la holding sta costruendo una progressiva esposizione al Private Equity.
Questa strutturazione nel tempo consente di costituire un capitale diversificato e organizzato, facilitando nel tempo una progressiva trasmissione dei titoli o delle attività detenute tramite la società.
Architettura strategica
Costruzione pluriennale
La holding si impegna ogni anno su diverse annate, in modo regolare e strutturato, al fine di livellare i cicli economici ed evitare una concentrazione su un unico punto di ingresso.
Sovrapposizione dei flussi
Il naturale scarto tra impegni e richieste di fondi consente di distribuire la mobilitazione della liquidità nei primi anni, ottimizzando la gestione finanziaria a livello aziendale e limitando il punto di minimo della liquidità.
Logica di capitalizzazione istituzionale
La sovrapposizione delle annate in fase di investimento e poi di distribuzione consente di costituire un capitale organizzato nel tempo. Questa logica, simile alle strategie istituzionali di tipo endowment, favorisce una trasmissione strutturata dei titoli della holding o delle attività sottostanti.
Controllo tramite simulazione
La traiettoria può essere costruita a partire da:
• Capitale disponibile
• Capitale target entro un determinato orizzonte temporale
• Reddito previsto
Le proiezioni possono essere espresse in termini lordi, al netto dell'imposta sul reddito o al netto della distribuzione agli azionisti. Il modello distingue tra la performance a livello aziendale e l'impatto di una distribuzione. Fiscalità: i guadagni realizzati sono inclusi nel reddito imponibile. Qualsiasi distribuzione può comportare un'imposizione fiscale aggiuntiva a livello personale.
I vantaggi per l'investitore
Un percorso pianificato sin dall'inizio: organizzazione progressiva del capitale all'interno della holding.
Maggiore chiarezza finanziaria: proiezioni possibili in termini lordi, al netto dell'imposta sul reddito o al netto della distribuzione, a seconda dei parametri selezionati.
Una disciplina istituzionale: impegni regolari e diversificazione temporale per livellare i cicli.
Una trasmissione facilitata grazie a un capitale strutturato e organizzato nella società.
Documento informativo che non costituisce né una consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione personalizzata. Il Private Equity comporta un rischio di perdita di capitale e una lunga illiquidità.
