Altaroc servizio degli investitori istituzionali

Come Manulife ha costruito un programma di private equity a lungo termine Con oltre vent'anni di esperienza alla guida del programma di private equity di Manulife, Paul Fishbin condivide una visione chiara e strutturata dei vantaggi di un portafoglio di private equity a lungo termine.

A Boston abbiamo incontrato Daniel Baker, CEO di HealthDrive, uno dei protagonisti più innovativi nel settore dei servizi clinici nelle strutture di lunga degenza negli Stati Uniti. Attraverso il suo percorso e quello dell'azienda, condivide una visione chiara: costruire una crescita sostenibile senza mai perdere di vista l'impatto umano.

L'ultima puntata di Inside Private Equity, l'appuntamento mensile dedicato agli investimenti nell'economia reale, propone un'immersione inedita nel mondo del Private Equity e le testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti... Una trasmissione per comprendere appieno il funzionamento, il potenziale e i retroscena del Private Equity. Sul set troverete François Georges, presidente del gruppo Sandaya, Dominica Adam, Chief Sustainability Officer presso Seven2, Anne-Sophie Alsif, socia e capo economista presso BDO France, Ghislain Fournier, presidente di Arion Gestion Privée, Maurice Tchenio, co-fondatoreApax , fondatore di Altamir e Altaroc Claire Peyssard-Moses, Chief Reporting & ESG Officer presso Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Il dottor Jeff Wessler, cardiologo formatosi ad Harvard e Cambridge, ha sostituito il camice bianco con la giacca da amministratore delegato per fondare Heartbeat Health, la prima piattaforma di cardiologia virtuale negli Stati Uniti.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, vi porta in un viaggio senza precedenti nel cuore del private equity, con relatori prestigiosi tra cui imprenditori, gestori di fondi ed esperti. Un programma che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Olivier Farouz, presidente di Groupe Premium, Briac Houtteville, amministratore delegato di Future Standard, François Candelon, direttore associato di Value Creation & Portfolio Monitoring di Seven2, Xavier Ducourau & Loïc Ronzani, soci fondatori di Magdae, Frédéric Stolar, managing partner e Thibaut Mortelcq, responsabile delle offerte di Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, vi porta in un viaggio senza precedenti nel cuore del private equity, con relatori prestigiosi tra cui imprenditori, gestori di fondi ed esperti. Un programma che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Thomas Vandeville, CEO di Meilleurtaux, Chris Bon, Principal di Summit Partners, Jean-Charles Simon, Managing Director di Paris Europlace, Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, Managing Director di Village by CA Paris, Frédéric Stolar, Managing Partner e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Intervista a Peter Y. Chung, amministratore delegato e CEO di Summit Partners , registrata a Boston il 28 ottobre 2024.

Intervista a Steve Klinsky, fondatore e CEO di New Mountain Capital

Intervista a Stephen Byrne, partner di Vitruvian

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Interverranno Pascal Girin, CEO di Balt, Olivier de Vilmorin, Partner di Sullican & Cromwell, Michael Levy, Principal Managing Partner di JML Invest e Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, direttori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Jean-Michel Breul, co-CEO di Odigo, Edouard Didier, Managing Director di STG, Michel Ruimy, Economista e Consulente di Levy Capital Partners, Laurent Meyer, Fondatore e CEO di The Tie Breaker, Frédéric Stolar, Managing Partner e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

In questo video, Paul Fishbin (Manulife) spiega come un grande assicuratore costruisce un programma di Private Equity a lungo termine. Capirai le decisioni di allocazione, la disciplina di investimento per annata (vintage) e i criteri concreti di selezione dei migliori gestori.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Un programma speciale di Maurice Tchenio, cofondatore diAltaroc. Un'occasione per ripercorrere 50 anni di impegno nel private equity, in occasione della pubblicazione del suo libro: Bats-toi. Tra gli ospiti ci saranno Alain Afflelou, Jean-Sébastien Decaux e Eddie Misrahi. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, direttori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Maxime Dubois, CEO di Nomadia, Julien Krantz, Research Director di Invest Europe, Samy Ouardini, co-fondatore e CEO di Ramify, Antoine Colson, CEO e Managing Partner di IPEM, Frédéric Stolar, Managing Partner e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Samuel Hassine, cofondatore e CEO di Filigran, Jean-Christel Trabarel, socio fondatore di Jasmin Capital, Antoine Lévy, economista e professore aggiunto presso l'Università della California a Berkeley, Kevin Beesley, Managing Partner di ELITE Patrimoine, Frédéric Stolar, Managing Partner e Thibaut Mortelecq, Key Account Manager di Altaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Parole di chiusura Chiusura dell'evento con Frédéric Stolar

FPCI Odyssey 2025 - Innovazione e supporto, il DNA di Altaroc Scoprite l'approccio di Altaroc e il suo ecosistema tecnologico

Strategie di investimento nel private equity Scoprite come investire efficacemente in questa asset class

Composizione del nuovo Millésime FPCI Altaroc Odyssey 2025 Scoprite l'universo di selezione del nostro nuovo Millésime e i primi gestori selezionati.

Distribuzione e performance delle annate Altaroc Odyssey 2025: un aggiornamento sulle annate precedenti

Rivivete l'evento di lancio dell'annata Altaroc FPCI Odyssey 2025 e scoprite il programma della nostra webconference: 1) Distribuzione e performance delle annate Altaroc Odyssey, 2) Composizione della nuova annata FPCI Odyssey 2025, 3) Strategie di investimento in private equity 4) Innovazione e supporto: il DNA di Altaroc.

Lo scorso giovedì 3 aprile si è tenuto il lancio ufficiale della nostra ultima annata FPCI: Altaroc Odyssey 2025. Scoprite i momenti chiave e i punti salienti del nostro webcast. Il replay completo è disponibile qui: https://m5.altaroc.pe

Giovedì 3 aprile è stata presentata l'ultima annata FPCI Altaroc Odyssey 2025. Scoprite i punti salienti della nostra conferenza web. La versione integrale della nostra webconference è disponibile qui: https://m5.altaroc.pe

I fondi pensione statunitensi fanno ampio ricorso al private equity per raggiungere i propri obiettivi a lungo termine. Darren Foreman (ex direttore del private equity presso PSERS) spiega la logica di allocazione, la disciplina di costruzione del portafoglio e i vincoli di accesso ai fondi migliori.

Private Equity software: perché questo settore è diventato centrale e come un investitore specializzato crea valore. Jean-Baptiste Brian (Hg) condivide una lettura dal campo: cloud, IA, sicurezza informatica e valutazioni.

Intervista al cofondatore di Sun King, leader mondiale nel settore dell'energia solare off-grid, sul suo percorso, il suo modello tecnologico e l'impatto del Private Equity nell'accelerazione della sua crescita e della sua missione sociale.

Da Oslo, Merete Hverven (CEO di Visma) condivide i fattori concreti alla base del percorso del gruppo, di proprietà di Private Equity dal 2006.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto su come funziona il private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Manuel Liedot, CEO di Graitec, Fabian Mourgue d'Algue, Managing Director di Houlihan Lokey, John Hazan, Partner di Bain & Company, Quentin Viala, Manager di Culture Patrimoine e Frédéric Stolar e Julie Van Campenhoudt, Managing Partner e Head of Switzerland diAltaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Nel 2024, il mercato dei Buy-Out ha registrato una notevole ripresa grazie al miglioramento delle condizioni economiche, con un aumento delle transazioni soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, mentre l'Asia ha mostrato dinamiche regionali diverse. Le operazioni di take-private e di carve-out sono state particolarmente vivaci, a dimostrazione del crescente desiderio delle aziende di abbandonare i mercati pubblici per ottenere una maggiore flessibilità. La cautela degli investitori di fronte ai rischi macroeconomici ha ridotto la raccolta di fondi, ma ha anche creato interessanti opportunità di investimento, mentre la strategia di transazione GP-LED continua a crescere come alternativa alle uscite tradizionali.

Questo video analizza il ruolo centrale degli editori di software nelle strategie di Private Equity, attraverso l'ascesa del modello SaaS, l'adozione del cloud e dell'intelligenza artificiale, nonché le leve di crescita ricercate dai fondi di buy-out.

Hg è un fondo di private equity fondato nel 1990, specializzato in LBO per il settore del software in Europa, e si compone di tre gamme di fondi, tra cui il fondo Saturn per le società a grande capitalizzazione. Dal 2012, Hg ha rafforzato la sua specializzazione nel software, diventando uno dei principali acquirenti di società di software a livello mondiale e superando i suoi concorrenti europei in termini di dimensioni e risorse. Altaroc ha una relazione forte e storica con Hg, avendo investito in due dei suoi fondi nel 2022 e partecipato a diversi coinvestimenti negli ultimi tre anni.

Insight Partners Partners, fondato nel 1995, si distingue per la sua esclusiva specializzazione nel settore del software, con oltre 750 investimenti internazionali. Il fondo è riconosciuto per la sua capacità di sostenere le aziende in fase di iper-crescita, con una crescita delle vendite spesso superiore all'80% all'anno, e per la valutazione di questa crescita organica rispetto alla leva finanziaria. Inoltre, Insight dispone di un team di 70 persone dedicato al sourcing, all'identificazione e all'approccio efficiente alle aziende target.

Louis Flamand annuncia il lancio dell'annata Altaroc Odyssey 2025 con una forte attenzione alla tecnologia, in particolare al software, e un ribilanciamento degli investimenti, riducendo l'esposizione alla sanità al 10-20% e aumentando l'esposizione al software e ai servizi tecnologici al 50-60%. L'universo di selezione comprende sette fondi di sei rinomati gestori, comeInsight Partners e Nordic Capital, con investimenti rivolti principalmente all'Europa e al Nord America in settori a forte crescita. Per Odyssey 2025, Altaroc ha già impegnato 52 milioni di dollari con Insight Partners XIII e 60 milioni di euro con Hg Saturn IV, mentre continua la due diligence su altre opportunità.

L'annata Altaroc Odyssey 2025 comprende sette fondi di private equity gestiti da sei fund manager, focalizzati sui settori preferiti daAltaroc : software, pagamenti, sanità e servizi, con investimenti principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Tra questi, Insight Partners XIII e Hg Saturn IV, per i quali sono già stati sottoscritti impegni irrevocabili, si distinguono per la loro strategia di Growth Equity e Buy-Out, che garantisce una buona visibilità e un impiego efficace fin dall'inizio. Ciascuna delle società di gestione coinvolte ha un'esperienza tra i 25 e i 35 anni e gestisce per conto di investitori istituzionali un patrimonio compreso tra i 10 e i 100 miliardi di euro.

Sania Jamil, rappresentante di Thoma Bravo, illustra la strategia di investimento del fondo, specializzato in software B2B, e analizza i motori di crescita del settore, dal SaaS all'intelligenza artificiale.

Leggete la nostra intervista esclusiva con Orlando Bravo, fondatore e Managing Partner di Thoma Bravo, uno dei nostri gestori dell'annata Altaroc Odyssey 2024. Millésime 2024 chiude il 31 marzo.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto su come funziona il private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Aleksandra Putra, Principal di Rede Partners, Emmanuel Olivier, Managing Director di Esker, Marc Vermeulen, Professore presso HEC Paris, Clément Haenggi, Private Equity Manager di Haenggi & Associés e Frédéric Stolar e Louis Flamand, Direttore Generale e Chief Investment Officer diAltaroc. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Il private equity può accelerare una trasformazione tecnologica. Mike Capone (CEO di Qlik) spiega il ruolo di Thoma Bravo nella transizione al SaaS, nella strategia di acquisizioni e nella creazione di una piattaforma dati + IA.

È possibile strutturare in modo sostenibile la crescita di una PMI con il Private Equity? Jean-Mathieu Biseau, CEO di Opteven, condivide la sua esperienza su 4 LBO successivi. Torna sull'spin-off iniziale, sulle leve attivate con i fondi (digitale, internazionale, RSE) e sulla strategia di build-up implementata per diventare un leader europeo nei servizi automobilistici.

Xavier Robert, Chief Investment Officer di Bridgepoint, analizza il contesto macroeconomico europeo e statunitense e spiega come queste dinamiche siano integrate nella strategia di investimento e nella costruzione del portafoglio del fondo. 

Al termine della webconference, Frédéric Stolar ha ringraziato i partecipanti per la loro fiducia e ha ribadito la solidità della strategia di private equity diAltaroc . Egli sottolinea la promettente performance dell'annata Odyssey 2024, che si è già impegnata in cinque fondi leader, con il suo primo investimento significativo in Qlik. Frédéric annuncia inoltre i prossimi eventi chiave della società.

In soli 4 anni, 6.000 investitori si sono affidati ad Altaroc per accedere a una selezione esclusiva dei migliori fondi di private equity. Un'esperienza riconosciuta, un forte allineamento di interessi e un supporto dedicato spiegano questo successo. Scoprite perché Altaroc è il punto di riferimento per gli investimenti di private equity.

In questo video, Dimitri Bernard ed Eliott Vincent diAltaroc spiegano perché il private equity non è ancora molto accessibile agli investitori privati, nonostante i suoi alti rendimenti potenziali. I due discutono dei principali ostacoli, come le elevate commissioni di ingresso, la complessità amministrativa e la mancanza di conoscenza del prodotto. Grazie all'offerta Altaroc Odyssey, che democratizza l'accesso a fondi di qualità con un ticket basso, Altaroc ha attratto quasi 6.000 investitori in quattro anni. Scoprite come l'esperienza dei nostri team e l'impegno dei nostri fondatori hanno contribuito a questo successo.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, risponde alle domande di Eliott Vincent sul ruolo delle commissioni nel private equity e sul loro impatto sulla performance netta. Spiega perché queste commissioni elevate sono giustificate dalla complessità delle operazioni, dal coinvolgimento di esperti specializzati e dai rigorosi processi di due diligence. Dimitri sottolinea inoltre perché il Private Equity, nonostante il suo potenziale di rendimento superiore a quello dei mercati quotati, rimane poco sfruttato dagli investitori privati, a causa di percezioni errate sui costi e sulla complessità di questa asset class.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, analizza la capacità dei fondi di private equity di mantenere la loro performance storica in un clima economico meno favorevole. Spiega perché, nonostante la fine dei bassi tassi di interesse e l'abbondanza di liquidità, il private equity mantiene un vantaggio rispetto ai mercati quotati grazie a solidi contributi operativi, governance attiva e strategie di trasformazione del business. Dimitri sottolinea inoltre l'importanza di puntare su fondi specializzati per continuare a generare rendimenti interessanti.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, spiega come il private equity concili l'alta performance con la gestione della liquidità. Descrive le fasi di collocamento, dismissione e distribuzione dei fondi, sottolineando l'importanza di un orizzonte di investimento lungo per massimizzare i rendimenti. Dimitri parla anche della capacità dei fondi di mantenere la loro performance storica in un contesto di mercato in evoluzione, sottolineando l'importanza di una strategia disciplinata per ottimizzare le finestre di uscita.

In questo video, Dimitri Bernard, Investment Director di Altaroc, ed Eliott Vincent, Head of Key Accounts, spiegano le caratteristiche specifiche del private equity, in particolare il ritmo di impiego dei fondi e la durata degli investimenti. Dimitri spiega perché le richieste di fondi sono differite e come il ciclo di investimento decennale favorisca la performance e la gestione del rischio. Si tratta di una discussione essenziale per comprendere la struttura e i vantaggi di questa classe d'investimento, spesso trascurati dagli investitori privati.

In questo video, Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG di Altaroc, condivide i risultati dei recenti coinvestimenti. Spiega perché le società detenute da meno di un anno stanno già mostrando rivalutazioni significative, un fenomeno raro nel Private Equity. Claire sottolinea anche l'eccezionale performance del più grande coinvestimento in Millésime 2021, che è già stato valutato più del doppio dell'investimento iniziale in meno di due anni e mezzo.

In questo video, scoprite i percorsi ispiratori di Jean-Mathieu Biseau, CEO di Opteven, e di Mike Capone, CEO di Qlik. Jean-Mathieu racconta la trasformazione di Opteven in leader europeo nei servizi automobilistici attraverso strategie di spin-off e partnership con fondi di investimento. Da parte sua, Mike Capone condivide l'evoluzione di Qlik, pioniere nell'analisi dei dati, verso una piattaforma completa che integra intelligenza artificiale e cloud. Due storie di crescita e innovazione sostenute da co-investimenti strategici diAltaroc.

In questo video, Claire Peyssard, Head of Reporting and ESG di Altaroc, rivela i dieci coinvestimenti effettuati nel 2024, evidenziando settori strategici come il software aziendale e i servizi alle imprese. Spiega perché questi settori offrono resilienza, crescita e redditività, in particolare grazie ai modelli di business basati sulle sottoscrizioni e all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Inoltre, esaminiamo due importanti coinvestimenti: Opteven e Qlik, due aziende in rapida crescita, presentate dai rispettivi CEO.

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, spiega i fondamenti dei coinvestimenti di private equity e i loro vantaggi per gli investitori. Spiega come Altaroc seleziona le migliori opportunità insieme a gestori di fiducia, ottimizza le commissioni e accelera il dispiegamento dei suoi Vintages. Scoprite perché un'allocazione controllata del 20% ai coinvestimenti è essenziale per la gestione del rischio e la performance del portafoglio.

In questo video, Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc, condivide la sua analisi dell'impatto dell'attuale contesto macroeconomico e dei recenti sviluppi politici sul private equity. Spiega perché le annate post-crisi come il 2024 e il 2025 presentano opportunità di investimento particolarmente interessanti. È inoltre possibile scoprire come Altaroc sia riuscita ad accelerare il lancio dell'annata 2024 attraverso co-investimenti strategici, nonostante le incertezze economiche.

In questo video, Xavier Robert, Chief Investment Officer di Bridgepoint, analizza l'impatto delle tendenze macroeconomiche sul private equity, in particolare la reindustrializzazione degli Stati Uniti e l'ascesa dell'intelligenza artificiale. Spiega perché la crescita degli Stati Uniti, anche sotto Trump, rimane una leva positiva per i fondi europei, grazie all'internazionalizzazione delle società in portafoglio. Scoprite come Bridgepoint sta mantenendo una forte performance nonostante un contesto economico incerto e perché il 2023-2025 si prospetta come un anno chiave per gli investimenti.

Di fronte alle sfide macroeconomiche, il Private Equity si basa su una selezione rigorosa dei leader di settore e su una diversificazione controllata. Questo video illustra come le strategie di investimentoAltaroc a limitare i rischi e ottimizzare la performance nel lungo termine.

Scoprite i punti salienti del nostro primo webinar del 2025 con Damien Hélène e Frédéric Stolar. All'ordine del giorno: l'arrivo di Cyril Hourdry come Direttore dello Sviluppo Francia, il lancio delle nostre gamme Odyssey in formato ELTIF 2.0 per accelerare la nostra espansione in Europa e uno sguardo alle prospettive macroeconomiche del private equity. Inoltre, discuteremo le opportunità offerte dalla nostra annata 2024 e dai co-investimenti attraverso interviste esclusive. Una sessione essenziale per iniziare bene l'anno.

Il private equity evita i capricci del market timing grazie a un orizzonte d'investimento a lungo termine (da 7 a 10 anni) e a una strategia di impiego graduale. Investendo regolarmente, si ottimizza la diversificazione e si riducono i rischi legati ai cicli economici. Scoprite perché questo approccio è adottato dai maggiori investitori istituzionali.

Il private equity ha storicamente sovraperformato i mercati quotati, grazie soprattutto a una migliore redditività, a una volatilità ridotta e a un allineamento unico di interessi tra investitori e management. Il suo universo d'investimento è 20 volte più ampio di quello dei mercati quotati e offre opportunità esclusive. Scoprite perché questa asset class è un must per qualsiasi portafoglio diversificato.

Perché i costi del Private Equity possono sembrare elevati? Questo video spiega il loro ruolo chiave nella selezione rigorosa degli asset, nell'accompagnamento strategico delle imprese e nella creazione di valore a lungo termine, ponendo l'accento sulla performance netta per l'investitore.

Investire nel private equity non significa essere ben attrezzati. Un'allocazione strategica tra il 10% e il 30% del patrimonio aiuta a massimizzare la performance e a minimizzare la volatilità. Scoprite perché i modelli tradizionali sono superati e come la strategia Re-Up diAltaroc permette di investire allo stesso modo dei grandi investitori istituzionali.

Aspettare prima di investire nel private equity può significare perdere opportunità fondamentali. Un approccio vintage e diversificato riduce il rischio e ottimizza la performance nel lungo periodo. Scoprite perché i migliori investitori non aspettano e come Altaroc vi dà accesso alle strategie istituzionali oggi.

Questo video mette a confronto i fondi generalisti e quelli specialistici, analizzandone le specificità, i rispettivi punti di forza e i contesti in cui ciascuno può rivelarsi pertinente.

Presentazione dei punti di forza e dei vantaggi del Private Equity nel contesto economico mondiale.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. In programma Romain Peninque, CEO di Thom Group, Maurice Tchenio, Presidente di Altamir e Presidente e CEO diAltaroc Partners, Guillaume Lorain, Partner Deals - PwC France & Maghreb, e Cédric Genet, Presidente fondatore di Carat Capital e Hedon Family Office. Presentato da Christophe Pallée, in collaborazione con Altaroc.

Intervista sull'investimento minoritario nel Private Equity con John Hartz (Inflexion). Spiega il modello Partnership Capital, la logica di origination e due recenti transazioni.

Con Clément Delpirou, CEO del Gruppo IAD, Bertrand Pivin, Senior Investment Advisor di Seven2, Pierre Bermond, Presidente e Fondatore di EOS Allocations, Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Inoltre, Julien Sfedj, Managing Partner di Matrimoine Associés, Eric Braud, Managing Partner di VIA La Plateforme Patrimoniale, Dalia Hariate, Founding Partner di RIVARIA Capital. Presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sul suo potenziale e su ciò che accade dietro le quinte. Clément Delpirou, CEO del Gruppo IAD, Bertrand Pivin, Senior Investment Advisor di Seven2, Pierre Bermond, Presidente e Fondatore di EOS Allocations, Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc. Seguirà un Grand Debrief.

Frédéric Stolar conclude parlando delle opportunità di investimento nel Private Equity con il Millésime Odyssey Altaroc.

Scoprite di più sulle aziende incluse nell'annata Odyssey 2024 e sul loro potenziale nel mondo del private equity.

Scopri di più sui gestori dell'annata Odyssey 2024 e sulla loro strategia di investimento in private equity con Altaroc.

Un'analisi esperta della ripresa del mercato del private equity, con un focus sui fondi Odyssey 2024 diAltaroc.

Partecipate al nostro webinar per saperne di più sui nuovi fondi Odyssey 2024 diAltaroc e sulle opportunità di private equity.

Comprendere i fondamenti del Private Equity: definizione, creazione di valore e funzionamento di un fondo.

Con Hugues Galambrun, CEO e fondatore di Septeo, Yoon Lee, Partner e Head of Investor Relations di Summit Partners, Jean-Marc DAYAN, Managing Partner di D&A Corporate Finance, Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Inoltre, Gustav Sondén, CEO di Colbr, Benjamin Rizzi, presidente fondatore di Stellar Invest e Mickaël Tomasso, socio fondatore e direttore commerciale di Patrimy, hanno discusso sul tema "Perché i vostri clienti hanno scelto di investire nel private equity? Presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc. Unitevi a noi mercoledì 18 dicembre alle 21.30 su BFM Business per il nostro prossimo programma!

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale che vi aiuterà a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Con Hugues Galambrun, CEO e fondatore di Septeo, Yoon Lee, Partner e Head of Investor Relations di Summit Partners, Jean-Marc DAYAN, Managing Partner di D&A Corporate Finance, Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc e Louis Flamand, Chief Investment Officer di Altaroc. Presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc. Seguirà un Grand Debrief. Unitevi a noi mercoledì 18 dicembre alle 21.30 su BFM Business per il nostro prossimo programma!

Con Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc, Saniya Jamil, Senior Director di Thoma Bravo, Eric Hazan, Senior Associate Director di McKinsey & Company e Alfonso Tasso, CEO di Efficy, Claude Heissler, Sales Director di Climb, Jean-Dominique Lelong, co-fondatore di Perlib e Edouard Tonnerre, Associate Director di De Jonghe Finance. Presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc. Seguiteci mercoledì 27 novembre alle 21.30 su BFM Business!

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Il programma è seguito da un Grand Debrief presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc. Partecipate al programma mercoledì 27 novembre alle 21.30 su BFM Business!

Scopri di più sulla rendicontazione non finanziaria diAltaroc, presentata da Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer diAltaroc.

Scoprite il reporting finanziario diAltaroc in questo video presentato da Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer diAltaroc.

Scoprite i momenti migliori della presentazione dei nuovi fondi Altaroc Odyssey 2024.

Scoprite i momenti migliori della presentazione dei nuovi fondi Altaroc Odyssey 2024.

In questa seconda parte di Inside Private Equity, Emmanuel Ostian e i suoi ospiti risponderanno alle domande del pubblico per approfondire gli argomenti trattati nella prima ora. Gli ospiti lasceranno poi il posto a specialisti della gestione patrimoniale che risponderanno alle domande del pubblico. Con Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc, Frédéric Trinel, co-fondatore e co-CEO di EcoVadis, Isabelle Pagnotta, Partner di Inflexion, Louis Flamand, Investment Director di Altaroc, Jean-Philippe Keravec, co-fondatore di IRoise Partners, Bertrand Brottier di Reductions impôts, Philippe Moussaud di Bonjour Patrimoine e Patrick Fontan di Maubourg Patrimoine.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Il programma è seguito da un Grand Debrief presentato da Emmanuel Ostian, in collaborazione con Altaroc.

Summit Partners è una società leader nel Nord America nel settore del Growth Equity e Growth Buyout, nota per il suo approccio proattivo di "cold calling". L'azienda investe in società a forte crescita, principalmente nei settori della tecnologia, della sanità, dei servizi e dei consumi. Con un track record di 40 anni, i suoi fondi maturi offrono un rendimento medio di 2,9x netto e un IRR del 33%. Altaroc Odyssey 2024 si è impegnata nel Summit Partners Growth Equity Fund XII, con una dimensione target di 9 miliardi di dollari.

Thoma Bravo è un'azienda leader nel Nord America specializzata in LBO di società di software, fondata da Carl Thoma e Orlando Bravo. L'azienda adotta un approccio operativo rigoroso, ottimizzando i margini fin dal primo anno di proprietà e favorendo la crescita esterna. I suoi fondi maturi stanno ottenendo ottimi risultati, con un multiplo medio di 2,9x netto e un IRR del 29%. Altaroc partecipa a due dei suoi fondi: Thoma Bravo XVI (20 miliardi di dollari) per le large cap e Discover V (7 miliardi di dollari) per le upper mid-market.

Vitruvian Partners è leader mondiale nel Growth Equity e Growth Buyout, inizialmente in Europa e poi a livello internazionale. L'azienda si rivolge a società con una forte crescita organica, spesso frutto di innovazioni tecnologiche o normative, nei settori della tecnologia, della sanità, dei servizi e dei consumi. La sua strategia flessibile, che combina growth equity e buyout, ha generato solidi rendimenti, con un multiplo medio di 2,6x netto e un IRR del 23%. Altaroc Odyssey 2024 ha investito nel fondo Vitruvian Investment Partners V (6,5 miliardi di euro).

Bridgepoint Development Capital (BDC) è il fondo di Bridgepoint per il mercato medio-basso, in cui Altaroc Odyssey 2024 si è impegnata tramite BDC V. Il fondo si rivolge a società a forte crescita con un valore compreso tra 50 e 250 milioni di euro, principalmente nei settori dei servizi, della tecnologia e della sanità. BDC beneficia delle risorse di una grande organizzazione, che le conferisce un vantaggio competitivo rispetto ai fondi più piccoli. I fondi maturi di BDC stanno ottenendo ottimi risultati, con un multiplo medio di 2,6x netto e un IRR del 30%.apital V, selezionato per l'annata Altaroc Odyssey 2024.

Leggi l'intervista a Jean-Christophe Germani, Managing Partner France presso CVC, in cui condivide le sue intuizioni e strategie chiave.

In questa seconda parte di Inside Private Equity, Stéphane Pedrazzi e i suoi ospiti risponderanno alle domande del pubblico per approfondire i temi trattati nella prima ora. Gli ospiti lasceranno poi il posto a specialisti della gestione patrimoniale che si confronteranno con gli esperti diAltaroc. Con Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc, Eric de Montgolfier, CEO di Invest Europe, Thomas de Villeneuve, Managing Partner di Seven 2, Daan De Wever, Co-fondatore e CEO di Dstny, Laurent Benays, Managing Director di Ditayls, Jonathan Rosen, Managing Director di Etsa Patrimoine, e Stéphane Molère, Managing Director di Private Equity Valley.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Il programma è seguito da un Grand Debrief presentato da Stéphane Pedrazzi, in collaborazione con Altaroc.

In questa seconda parte di Inside Private Equity, Stéphane Pedrazzi e i suoi ospiti risponderanno alle domande del pubblico per approfondire i temi trattati nella prima ora. Gli ospiti lasceranno poi il posto a specialisti della gestione patrimoniale che si confronteranno con gli esperti diAltaroc. Con Frédéric Stolar, Managing Partner diAltaroc, Emmanuel Straschnov, co-fondatore e co-CEO di Bubble, Claire Chabrier, ex responsabile di France Invest e partner di Amundi, Henri de Castries, Senior Advisor di General Atlantic, Pierre-Emmanuel Weil, CEO di Weil Investissement, Emmanuel Narrat, direttore fondatore di Haussmann Patrimoine e Nicolas Callebout, managing partner di Vitruve & Associés.

Inside Private Equity, il programma mensile per investire nell'economia reale, offre una visione inedita del cuore del private equity, con testimonianze di relatori prestigiosi: imprenditori, gestori di fondi, esperti, ecc. Un programma eccezionale per aiutarvi a capire tutto sul funzionamento del private equity, sulle sue potenzialità e su ciò che accade dietro le quinte. Il programma è seguito da un Grand Debrief presentato da Stéphane Pedrazzi, in collaborazione con Altaroc.

Video riassuntivo degli eventi di Private Equity Altaroc , che mette in evidenza le gamme Odyssey e Discovery.

Questo rapporto speciale vi invita a fare un passo indietro, a comprendere i cambiamenti in atto e a scoprire come il Private Equity, lungi dall'essere un semplice motore finanziario, agisca da catalizzatore per la trasformazione economica e umana. Godetevi il viaggio nel cuore del Private Equity globale.

L'ospedale di domani si costruisce oggi, non solo da medici e ingegneri, ma anche dal private equity. Software per la gestione del flusso di pazienti, intelligenza artificiale applicata alla diagnostica, telemedicina: gli operatori del private equity stanno ridisegnando la mappa dell'assistenza. Una rivoluzione discreta, più efficiente e più digitale.

Sotto la duplice pressione dell'invecchiamento della popolazione e dei vincoli di bilancio, i fondi pensione statunitensi stanno aumentando notevolmente la loro esposizione al private equity. Questa classe di attività, a lungo riservata a un'élite finanziaria, sta diventando una leva centrale per finanziare le promesse fatte ai pensionati. Ma a quale prezzo e con quali garanzie a lungo termine? L'Europa osserva, esita e si chiede: e se il futuro delle pensioni si giocasse al di fuori dei mercati quotati?

New Mountain Capital adotta una strategia d'investimento di tipo Defensive Growth, concentrandosi su settori in forte crescita e non ciclici. Ogni anno, il team identifica dei sottosettori resilienti, che esplora in profondità utilizzando un "Deep Dive Process" interno. L'azienda è particolarmente nota nel settore sanitario, comprese le scienze della vita e l'informatica sanitaria, nonché nei segmenti all'incrocio tra tecnologia e servizi infrastrutturali.

Presente nel Millésime Altaroc Odyssey , Thoma Bravo è una società di gestione di Private Equity americana specializzata nel settore del software. Fondata da Carl Thoma e Orlando Bravo, applica un approccio incentrato sull'ottimizzazione dei margini e sulla crescita esterna. Con oltre 220 dipendenti, di cui un centinaio di professionisti dell'investimento, è presente a San Francisco, Miami, Chicago, Londra, New York e Dubai. Thoma Bravo gestisce oltre 166 miliardi di dollari di asset attraverso le sue diverse gamme di fondi.

Il private equity è spesso visto come un mondo riservato agli addetti ai lavori, eppure svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento dell'economia reale e della crescita delle imprese. Questo rapporto speciale decifra i meccanismi del private equity, dalla raccolta di capitali alla strategia di creazione di valore. Con un'attenzione particolare ai fondi di fondi, che sono veri e propri catalizzatori di diversificazione e di accesso a opportunità rare, si comprende meglio come questi strumenti consentano agli investitori di partecipare a iniziative imprenditoriali ad alto potenziale.

Inflexion è specializzata in una serie di settori chiave, tra cui i servizi alle imprese, la tecnologia, la sanità e i consumatori. Il suo modello si basa sul supporto attivo per massimizzare la creazione di valore, attraverso strategie quali fusioni e acquisizioni, internazionalizzazione e trasformazione digitale. Con 11 miliardi di sterline in gestione e il supporto a 123 aziende, Inflexion attrae una base di clienti diversificata, dai fondi sovrani agli imprenditori. La sua cultura di ascolto e di sostegno agli imprenditori e la sua esperienza settoriale sono la chiave del suo successo e della sua presenza globale.

STG si è affermata come uno dei principali attori del private equity. Sotto la guida di Bill Chisholm, cofondatore e managing partner, l'azienda ha sviluppato un approccio distintivo, basato sul rigore e sull'esperienza settoriale, che le consente di distinguersi in un settore noto per essere particolarmente competitivo.

Specialista in software e servizi B2B, Hg affermata come uno dei principali attori del Private Equity europeo. Grazie a una strategia ultra mirata e a una profonda competenza settoriale, l'azienda accompagna i campioni tecnologici nella loro crescita a lungo termine.

In questo numero speciale dell'estate 2024, scoprite come le aziende stanno rivoluzionando la sanità grazie all'intelligenza artificiale, come AiVF e i suoi progressi nella fecondazione in vitro, o Unlearn e i suoi gemelli digitali. Il private equity sostiene anche le aziende impegnate per un futuro sostenibile, come Beewise e il suo alveare robotico, o Marlink e le sue soluzioni di telecomunicazione satellitare. È quindi possibile combinare performance e impatto positivo!

Per oltre tre decenni, Nordic Capital si è affermata come una delle più influenti società di private equity del Nord Europa. Fondata nel 1989, questa società pionieristica si è distinta per la forte specializzazione settoriale, pur mantenendo un impegno incrollabile nei confronti delle pratiche sostenibili. Nordic Capital investe in settori strategici come la sanità, la tecnologia e i servizi finanziari, ponendo le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) al centro delle sue priorità.

Attore di primo piano nel settore del private equity a livello mondiale, Bridgepoint affermato come punto di riferimento per gli investimenti nel mid-market. Grazie a un approccio disciplinato, settoriale e orientato alla crescita, la società accompagna le aziende europee e internazionali nel loro processo di espansione.

Motore storico del Private Equity mondiale, gli Stati Uniti concentrano alcune delle aziende più dinamiche del pianeta. Questo dossier mette in luce 10 società americane in forte crescita, sostenute dal capitale di investimento, al centro di settori chiave dell'economia.

Negli ultimi anni si è rafforzato l'allineamento di interessi tra aziende private e operatori di private equity, con l'obiettivo di ottenere una crescita pulita e sostenibile. Questioni come il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e l'equità nei consigli di amministrazione sono diventate priorità sia per i consumatori che per gli investitori. La conclusione è chiara: la ricerca della performance finanziaria non è più sufficiente. Le aziende, e in particolare quelle sostenute da fondi di private equity, devono almeno tenere conto del loro impatto sull'ecosistema, e alcune hanno persino un impatto positivo sul mondo.

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il settore sanitario più che mai. L'intelligenza artificiale viene ora utilizzata come strumento diagnostico per alcuni tipi di cancro e di malattie cardiovascolari; può anche accelerare gli studi clinici, prevedere le potenziali complicazioni legate ai trattamenti medici e fornire un aiuto prezioso per la fertilità. I gestori di Millésimes Altaroc si sono posizionati in questo settore resiliente e in rapida crescita che, come scoprirete, offre i vantaggi della medicina personalizzata e predittiva.

Vantaggio competitivo, conquista di nuovi mercati, attrazione di talenti... l'innovazione è più che mai un motore di crescita per le aziende.