Re-Up tramite Odyssey
Il programma Re-Up tramite Odyssey grazie a un impegno annuale costante e a una logica multi-annuale disciplinata, l'investitore costruisce progressivamente un'esposizione diversificata al Private Equity.
Questa strutturazione nel tempo favorisce la leggibilità del portafoglio e consente di prevedere, alla scadenza, una trasmissione di attività organizzate piuttosto che un capitale concentrato su un unico punto di ingresso.
Architettura strategica
Costruzione pluriennale
L'investitore si impegna ogni anno su più annate al fine di livellare i cicli economici ed evitare qualsiasi concentrazione su un unico periodo di investimento.
Sovrapposizione dei flussi
Il naturale scarto tra impegni e richieste di fondi consente di distribuire la mobilitazione della liquidità nei primi anni, facilitando l'organizzazione patrimoniale e successoria.
Logica di capitalizzazione istituzionale
La sovrapposizione delle annate in fase di investimento e, successivamente, in fase di distribuzione, consente di costituire un capitale strutturato. Questa logica è simile alle strategie istituzionali di tipo endowment, basate sulla disciplina di impegno e sulla capitalizzazione progressiva.
Controllo tramite simulazione
La traiettoria può essere costruita a partire da:
• Capitale disponibile
• Capitale target entro un determinato orizzonte temporale
• Reddito previsto
Le proiezioni possono essere espresse al lordo o al netto delle imposte sul reddito. Il modello integra richieste di fondi, punti di liquidità minimi e stime dei flussi futuri. Fiscalità: i guadagni realizzati sono soggetti al regime fiscale applicabile ai redditi da capitale in vigore.
I vantaggi per l'investitore
Un percorso pianificato sin dall'inizio: organizzazione progressiva del capitale in vista della sua trasmissione.
Maggiore chiarezza patrimoniale: proiezioni possibili al lordo o al netto dell'IR in base ai parametri selezionati.
Una disciplina istituzionale: impegni regolari e diversificazione temporale per livellare i cicli.
Una trasmissione facilitata grazie a un capitale strutturato e organizzato nel tempo.
Documento informativo che non costituisce né una consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione personalizzata. Il Private Equity comporta un rischio di perdita di capitale e una lunga illiquidità.
