Ein Private-Equity-Vermögen aufbauen
Zusammenfassung
Thibaut Mortelecq veranschaulicht konkret, wie man mithilfe der Re-up-Strategie ein Vermögen im Bereich Private Equity aufbauen kann. Der Kerngedanke besteht darin, ein bestimmtes Kapital in ein zeitlich gestaffeltes Investitionsprogramm umzuwandeln, anstatt alles auf einmal zu investieren. Bei einem Betrag von beispielsweise 300.000 € lautet die Empfehlung, diese Summe in jährliche Investitionen von 100.000 € über mehrere Jahre aufzuteilen, um das Risiko zu streuen und die Performance zu optimieren. Der Aufbau des Portfolios erfolgt in mehreren Phasen. In den ersten sechs Jahren baut der Anleger sein Portfolio schrittweise auf, indem er die Investitionen erhöht. Zu diesem Zeitpunkt erreicht das tatsächlich eingesetzte Kapital dank des Mechanismus der Mittelrecycling etwa 310.000 €. Diese Phase ermöglicht es, ein diversifiziertes und robustes Portfolio aufzubauen. Ab dem siebten Jahr übersteigen die ersten Ausschüttungen die Kapitalabruf. Das Portfolio tritt dann in eine Reifephase ein, in der es beginnt, sich teilweise selbst zu finanzieren. Ab dem zehnten Jahr stellt sich ein Gleichgewicht ein: Die eingehenden Cashflows übersteigen dauerhaft die ausgehenden Cashflows und generieren eine regelmäßige jährliche Rendite. Diese Rendite kann etwa 70 % des jährlichen Engagements ausmachen, während das investierte Kapital erhalten bleibt.Dieser Ansatz ermöglicht es somit, drei Ziele zu vereinen: das Kapital langfristig zu arbeiten, regelmäßige Erträge zu generieren und ein äußerst diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das aus Dutzenden von Managern und Hunderten oder sogar Tausenden von zugrunde liegenden Unternehmen besteht. Um die Anleger zu unterstützen, Altaroc Simulationswerkzeuge entwickelt, die auf verschiedene Ziele zugeschnitten sind: Ertragsgenerierung, Anlage eines bestimmten Kapitals, Erreichen eines Zielvermögens oder freie Simulation. Das Ziel ist es, Private Equity zugänglich und überschaubar zu machen, indem eine komplexe Strategie in einen klaren und individuell anpassbaren Prozess umgewandelt wird.
