Daten & Private Equity: PEI Group übernimmt SIPA, um Daten auf den privaten Märkten zu standardisieren

Der Bereich der Finanzberichterstattung über nicht börsennotierte Vermögenswerte erreicht einen weiteren Meilenstein. Die PEI Group, ein weltweit führender Akteur mit Präsenz auf vier Kontinenten, hat soeben die Übernahme von SIPA (Second Infrastructure / Private Asset) bekannt gegeben, einem hochspezialisierten Anbieter und Verwalter von Indizes.

Die britische Plattform PEI Group blickt auf 25 Jahre Erfahrung zurück und wird von einer Gemeinschaft führender Investoren wie EQT oder Blackstone unterstützt. Sie gibt unter anderem das Magazin „Private Equity International“ heraus, die Branchenbibel für institutionelle Anleger (LPs) und Fondsmanager (GPs). Mit der Übernahme von SIPA beschleunigt die PEI Group ihren technologischen Wandel und entwickelt sich vom Marktführer für Nachrichten und Geschäftsnetzwerke zu einem Giganten im Bereich quantitativer Daten und automatisierten Benchmarkings.

Strategische Synergien mit Private Equity International

Die Integration von SIPA in das Ökosystem der PEI Group wird für Anlageexperten eine beispiellose analytische Schlagkraft schaffen:

• Ein 360-Grad-Blick: Die PEI Group hat sich bislang durch die Erhebung qualitativer Informationen (Kapitalbeschaffung, Personalbewegungen, Strategien der GPs) und die Veröffentlichung von Referenzrankings ausgezeichnet. Der Beitrag von SIPA ergänzt dies um eine rein quantitative Komponente.
• Industrieweite Detailgenauigkeit: SIPA ermittelt jeden Monat den Wert von rund 1 Million nicht börsennotierter Investitionen. Durch die Kombination dieser exklusiven Datensätze mit den journalistischen Analysen von PEI erhalten Abonnenten Werkzeuge zur Risiko- und Leistungsmessung mit chirurgischer Präzision, um ihre Kapitalallokation zu optimieren.

„Die anerkannten Benchmarks von SIPA im Bereich der privaten Vermögenswerte fügen sich nahtlos in die Strategie von PEI ein, Entscheidungsträgern dieser Branche einen 360-Grad-Überblick zu bieten. Indem wir diese in unsere Plattformen integrieren und durch unsere einzigartigen Analysen und differenzierten Datensätze ergänzen, machen wir einen wichtigen Schritt in unserem Bestreben, Investoren und Fondsmanagern fundierte Analysen zur Verfügung zu stellen“, erklärt Edouard Tavernier, CEO der PEI Group.

Konsolidierung der Finanzdaten und explosionsartige Zunahme alternativer Daten

Diese Entwicklung ist Teil eines bedeutenden makroökonomischen Trends: dem „Goldrausch“ um alternative Daten. Der weltweite Markt für Spezialdaten zu nicht börsennotierten Vermögenswerten verzeichnet ein exponentielles Wachstum von über 20 % pro Jahr. Angesichts der zunehmenden Öffnung der privaten Märkte und des Kapitalzuflusses ist der Zugang zu exklusiven, zuverlässigen und unabhängigen Daten zum entscheidenden Faktor geworden.

Die Übernahme von SIPA durch die PEI Group steht im Einklang mit den großen Konsolidierungsmaßnahmen, die die Finanzdatenbranche in den letzten Jahren grundlegend verändert haben:

• MSCI und Burgiss: Die vollständige Übernahme des Private-Equity-Datenspezialisten Burgiss durch den Indexriesen MSCI entsprach dem gleichen Bedürfnis nach quantitativer Transparenz.
• S&P Global und IHS Markit: Eine gigantische Fusion, deren Ziel es ist, traditionelle Kreditratings mit Daten zu Infrastruktur und Sachwerten zu verbinden.
• Morningstar und PitchBook: Der ähnlichste Präzedenzfall, bei dem ein Finanzanalyseunternehmen die führende Plattform für nicht börsennotierte Unternehmen übernommen hat, um den Markt für Informationsflüsse im Bereich Private Equity zu monopolisieren.

Welche Auswirkungen hat dies für französische Anleger?

Für das Private-Equity-Ökosystem in Frankreich kommt dieser Übernahme eine ganz besondere Bedeutung zu. SIPA ist das Ergebnis von zehn Jahren intensiver akademischer Forschung durch Experten derEDHEC Business School, einer der fünf größten französischen Wirtschaftshochschulen.

Die Verbindung dieser Technologie mit der wirtschaftlichen Stärke der PEI Group wird für die französischen Akteure mehrere direkte Auswirkungen haben:

• Garantie der Einhaltung europäischer Vorschriften: SIPA ist ein offiziell bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) registrierter Indexanbieter. Für französische Versicherer, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Banken wird der Zugang zu diesen regulatorisch validierten Indizes die Bewertung ihrer Anlageportfolios im Rahmen strenger aufsichtsrechtlicher Vorgaben wie Solvency II oder des International Capital Standard erleichtern.
• Ausstrahlung der französischen Forschung: Diese Maßnahme bestätigt das Technologietransfermodell der EDHEC, das es ermöglicht, wissenschaftliche Dissertationen in industrielle Instrumente umzuwandeln, die von Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 1.000 Milliarden Dollar eingesetzt werden.

„Initiativen der EDHEC wie SIPA zielen darauf ab, akademische Forschung in konkrete und für die Industrie relevante Lösungen umzusetzen. Die Übernahme von SIPA durch PEI zeigt, dass diese Strategie weiterhin Früchte trägt und sowohl für die EDHEC als auch für die Akteure des privaten Marktes einen Mehrwert schafft. Der Erfolg von SIPA bestärkt die EDHEC darin, ihre Investitionen in die Forschung im Bereich privater Vermögenswerte fortzusetzen, sei es bei der Wertermittlung von Vermögenswerten, der Risikomessung oder der Leistungsbewertung“, erklärt Emmanuel Métais, Dekan der EDHEC Business School.