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"Esaminiamo quasi 1.000 aziende all'anno e ne selezioniamo solo 8-10", spiega Steve Klinsky, fondatore e CEO di New Mountain Capital. "I nostri criteri sono diventati sempre più severi nel tempo. Ogni investimento deve innanzitutto rispondere a una domanda chiave: è abbastanza sicuro da permetterci di raddoppiare il nostro investimento, anche se il contesto economico dovesse peggiorare?
Una rete di investitori globali
Il profilo degli investitori di New Mountain Capital si è notevolmente ampliato negli ultimi due decenni. Inizialmente, i principali investitori dell'azienda erano fondi pensione statunitensi, come il California Public Employees' Retirement System (CalPERS) e il Pennsylvania State Pension Fund, che continuano a essere partner di lungo termine**.
Oggi, il gestore del fondo, presente nel Vintage FPCI Altaroc Odyssey e nell’universo di selezione del Vintage FPCI Altaroc Odyssey , riunisce oltre 350 investitori provenienti da diversi contesti: istituzioni europee, fondi sovrani canadesi, family office e investitori istituzionali asiatici e mediorientali**. «Abbiamo rafforzato la nostra presenza internazionale lanciando successivamente nuovi fondi», sottolinea Klinsky. «Sempre più family office, che operano ormai con il rigore delle istituzioni, si uniscono ai nostri investitori.»
Questa diversificazione geografica e tipologica conferisce a New Mountain un elevato grado di stabilità e una maggiore capacità di reperire fondi in tempi rapidi, soddisfacendo al contempo le aspettative specifiche dei vari partner finanziari.
* Fonte: Pitchbook - Global LBO Growth Equity - 31/12/2023. Per le annate 2021, 2022 e 2023Altaroc Odyssey, i fondi maturi dei 15 gestori selezionati hanno generato una performance netta media di 2,26x e TIR del 21,8% TIR media aritmetica delle performance nette dei fondi delle annate 1999-2018), superiore alla performance minima richiesta per classificarsi nel primo quartile (2,06x / 21,7%) per le annate dal 1999 al 2018. Un fondo rientra nel primo quartile quando la sua performance netta è superiore a quella del 75% dei fondi della sua Vintage.
** Non è specificato se questi investitori sostengano New Mountain o i suoi prodotti.
