New Mountain Capital : Performance im ersten Quartil und ein diversifiziertes globales Investorennetzwerk

"Wir prüfen jedes Jahr fast 1 000 Unternehmen, von denen wir nur 8 bis 10 auswählen", erklärt Steve Klinsky, Gründer und CEO von New Mountain Capital. "Unsere Kriterien sind im Laufe der Zeit immer höher geworden. Jede Investition muss zunächst eine zentrale Frage beantworten: Ist sie so sicher, dass wir unseren Einsatz verdoppeln können, auch wenn sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert?"

Ein Netzwerk von globalen Investoren

Das Profil der Investoren von New Mountain Capital hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich erweitert. Ursprünglich waren es vor allem US-amerikanische Pensionsfonds wie der California Public Employees' Retirement System (CalPERS) und der Pennsylvania State Pension Fund, die auch heute noch zu den langfristigen Partnern der Firma gehören**.

Heute vereint der Fondsmanager, der im Millésime FPCI Altaroc Odyssey vertreten ist und zum Auswahluniversum des Millésime FPCI Altaroc Odyssey gehört, mehr als 350 Investoren aus unterschiedlichen Bereichen: europäische Institutionen, kanadische Staatsfonds, Family Offices sowie institutionelle Investoren aus Asien und dem Nahen Osten**. „Wir haben unsere internationale Präsenz durch die sukzessive Auflegung neuer Fonds gestärkt“, betont Klinsky. „Immer mehr Family Offices, die mittlerweile mit der Disziplin von Institutionen arbeiten, schließen sich unseren Anlegern an.“

Diese geografische und typologische Diversifizierung verleiht New Mountain eine hohe Stabilität und eine verbesserte Fähigkeit, schnell Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die spezifischen Erwartungen seiner verschiedenen Finanzierungspartner zu erfüllen.

* Quelle: Pitchbook – Global LBO Growth Equity – 31.12.2023. Für dieOdyssey Vintage , 2022 und 2023 erzielten die ausgereiften Fonds der 15 ausgewählten Fondsmanager eine durchschnittliche Nettoperformance von 2,26x und IRR von 21,8 % IRR arithmetischer Mittelwert der Nettoperformances der Fonds der Vintage ), was über der Schwelle liegt, die für eine Einstufung in das erste Quartil erforderlich ist (2,06x / 21,7 %) für die Vintage bis 2018 liegt. Ein Fonds gehört zum ersten Quartil, wenn seine Nettorendite höher ist als die von 75 % der Fonds seines Jahrgangs.

** Es wird nicht angegeben, ob diese Investoren New Mountain oder seine Produkte unterstützen.

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