Fondi generalisti vs. fondi specializzati

Questo video analizza il ruolo centrale degli editori di software nelle strategie di Private Equity, attraverso l'ascesa del modello SaaS, l'adozione del cloud e dell'intelligenza artificiale, nonché le leve di crescita ricercate dai fondi di buy-out.

In soli 4 anni, 6.000 investitori si sono affidati ad Altaroc per accedere a una selezione esclusiva dei migliori fondi di private equity. Un'esperienza riconosciuta, un forte allineamento di interessi e un supporto dedicato spiegano questo successo. Scoprite perché Altaroc è il punto di riferimento per gli investimenti di private equity.

Investire nel private equity non significa essere ben attrezzati. Un'allocazione strategica tra il 10% e il 30% del patrimonio aiuta a massimizzare la performance e a minimizzare la volatilità. Scoprite perché i modelli tradizionali sono superati e come la strategia Re-Up diAltaroc permette di investire allo stesso modo dei grandi investitori istituzionali.

Aspettare prima di investire nel private equity può significare perdere opportunità fondamentali. Un approccio vintage e diversificato riduce il rischio e ottimizza la performance nel lungo periodo. Scoprite perché i migliori investitori non aspettano e come Altaroc vi dà accesso alle strategie istituzionali oggi.

Scopri di più sulla rendicontazione non finanziaria diAltaroc, presentata da Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer diAltaroc.

Scoprite il reporting finanziario diAltaroc in questo video presentato da Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer diAltaroc.

Scoprite i momenti migliori della presentazione dei nuovi fondi Altaroc Odyssey 2024.

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Louis Flamand sottolinea che il Buy-Out e il Growth Equity nel Private Equity offrono una buona combinazione di rischio, rendimento e liquidità, e che una strategia di investimento disciplinata e coerente in queste aree è essenziale, senza cedere alle tendenze del momento. Sottolinea l'importanza di scegliere gestori con un comprovato track record e di impegnarsi a lungo termine, concentrandosi su settori con una crescita secolare ed evitando i settori di tendenza senza un solido track record.

Louis Flamand, Chief Investment Officer diAltaroc , sottolinea l'importanza di criteri rigorosi nel processo di selezione dei fondi. Altaroc predilige società di dimensioni significative, con una lunga storia ed esperienza settoriale, risorse operative interne, un solido track-record e un forte allineamento di interessi attraverso un sostanziale impegno finanziario da parte dei gestori.

Louis Flamand spiega perché Altaroc si concentra principalmente sul Mid Market, con investimenti in aziende di medie dimensioni, ed evita le Small Cap a causa dei rischi più elevati, pur rimanendo aperta alle opportunità Large Cap se offrono una crescita significativa e varie opzioni di uscita, come illustrato dal suo Vintage 2023 che investe in fondi di grandi dimensioni rivolti al Middle Market superiore e alle Large Cap inferiori.

La strategia di investimento in private equity diAltaroc privilegia il mercato nordamericano, maturo e specializzato, mentre rimane selettiva in Europa, con una preferenza per le solide strategie paneuropee. Evitiamo i fondi asiatici, che ad oggi sono meno collaudati, ma monitoriamo gli sviluppi di questo mercato per potenziali investimenti futuri.

Altaroc offre un portafoglio vintage di private equity di qualità istituzionale, un ecosistema digitale altamente innovativo per semplificare la vita ai nostri partner e ai loro clienti, e un impegno di alta qualità nel servizio.

Con Altaroc , gli esperti di private equity Frédéric Stolar e Maurice Tchenio offrono un accesso semplificato a questa asset class, finora appannaggio degli investitori istituzionali, grazie a un'offerta pensata appositamente per i clienti privati e a un ecosistema digitale intuitivo.

Frédéric Stolar spiega la struttura dei costi di Altaroc.

Frederic Stolar sottolinea come investire con Altaroc vi permetta di dare un senso ai vostri risparmi e come Altaroc vi fornisca un monitoraggio regolare e dettagliato del vostro investimento attraverso la nostra piattaforma digitale, compresi report finanziari ed extra-finanziari trimestrali e aggiornamenti sulle attività delle società in portafoglio. Il documento evidenzia il ruolo del private equity nella creazione di posti di lavoro, ricchezza e innovazione, nonché l'impegno diAltaroc nel dare vita al vostro investimento attraverso una reportistica interattiva.

Altaroc offre portafogli diversificati e chiavi in mano, basati su una strategia chiara, con 5-6 gestori d'eccezione per portafoglio, che si avvalgono di decenni di esperienza per offrire un portafoglio costruito su forti convinzioni. Altaroc si concentra su settori a forte crescita come la tecnologia, la sanità e le piattaforme digitali, investendo principalmente negli Stati Uniti e in Europa, ma anche nel resto del mondo, per massimizzare i rendimenti del portafoglio.

Altaroc beneficia del supporto strategico di Altamir, una holding quotata in borsa gestita da Maurice Tchenio, che investe un minimo di 30 milioni di euro per Millésime, fornendo così una solida base finanziaria e un marchio di fiducia per gli investitori. La partecipazione di Altamir dà inoltre ad Altaroc la possibilità di pre-sottoscrivere i gestori selezionati, offrendo ai clienti diAltaroc una maggiore visibilità nella costruzione dei loro portafogli di investimento.

Frédéric Stolar sottolinea che i family office americani, con un patrimonio liquido superiore a 200 milioni di dollari, investono sempre di più nel private equity. Questa asset class rappresenta oltre il 30% dei loro portafogli, contro meno dell'1% dei clienti privati francesi. Questa tendenza ha portato alla creazione diAltaroc, un'offerta di investimento di qualità istituzionale rivolta a clienti privati con un'esposizione minima al private equity.

Altaroc offre ai propri clienti un accesso privilegiato a fondi di private equity difficilmente accessibili agli investitori privati. Altaroc ha implementato un rigoroso processo di selezione dei gestori basato su esigenti criteri finanziari ed extra-finanziari. L'ambizione diAltaroc è quella di battere la performance media del mercato esponendo i propri clienti solo al quartile superiore, i cui gestori eccezionali hanno realizzato rendimenti annui netti compresi tra il 20% e il 24% nel lungo periodo.

Frédéric Stolar sottolinea che il private equity offre una sovraperformance storica e una volatilità inferiore rispetto ai mercati quotati, fornendo al contempo una diversificazione del patrimonio grazie alla sua de-correlazione con questi ultimi, in particolare nei periodi di recessione economica. Sottolinea la capacità storica dell'asset class di fornire performance impressionanti nel tempo, con rendimenti medi del 12% annuo nel lungo periodo e una resilienza che aumenta durante le crisi, offrendo una notevole stabilità di fronte all'inflazione e ai capricci del mercato.

Frédéric Stolar afferma che il private equity è essenziale per costruire e lasciare una solida eredità e per finanziare la pensione. In Altaroc, la nostra ambizione è quella di convincere i clienti privati a investire nel private equity con Altaroc, attraverso soluzioni globali, diversificate e digitali. Aspiriamo inoltre a far sì cheAltaroc diventi il leader europeo nel Private Equity per i clienti privati, offrendo un prodotto di qualità istituzionale che ancora manca sui mercati europei.

Altaroc offre un accesso unico a un portafoglio diversificato di fondi di private equity globali con un investimento minimo di 100.000 euro in cinque anni, in un ambiente completamente digitale. A differenza delle tradizionali offerte mono-feeder delle banche, Altaroc si distingue per la selezione all'avanguardia e l'impegno esclusivo nei settori in crescita, tutti progettati da ex gestori di fondi di private equity.

I Millesimi Altaroc riducono il rischio insito nei cicli economici diversificando gli investimenti su diversi cicli. Inoltre, offrono ai clienti la flessibilità di adattare i loro investimenti annuali alla crescita del loro patrimonio.

Frederic Stolar, Managing Partner diAltaroc , ribadisce la strategia di investimento diAltaroc con un focus sui settori economici ad alto potenziale di crescita, tra cui software, sanità, mercati digitali B2C e B2B, nonostante le valutazioni fluttuanti del mercato, in particolare nel settore tecnologico. Altaroc mantiene la sua esposizione a società con solidi fondamentali e un'elevata crescita, con esempi come Access e IFS nel settore del software SaaS, dove stiamo assistendo a una forte crescita organica e a elevati margini EBITDA.

Altaroc si concentra su settori a crescita secolare come la tecnologia, la sanità e i servizi, adottando modelli economici difensivi e modelli di business innovativi come il SaaS, evitando invece i settori ciclici.

Louis Flamand presenta le strategie di Private Equity privilegiate da Altaroc Growth Equity e Leverage Buyout (LBO). Questi approcci si rivolgono ad aziende in forte crescita o mature, che offrono un profilo di rischio/rendimento ottimale per i clienti privati. Altaroc i fondi di Venture Capital, di turnaround e di infrastrutture a causa della loro volatilità o della loro scarsa liquidità. Con un solido track record e performance resilienti (IRR medio del 17,5% per gli LBO), Altaroc a massimizzare i rendimenti controllando al contempo i rischi per i propri investitori.