Quando i fondi di Private Equity investono in aziende, non si limitano a immettere capitale: le trasformano in motori di crescita sostenibile per generare solidi rendimenti. Ottimizzando la creazione di valore nel lungo periodo, il Private Equity genera performance solide e costanti. Ciò garantisce la sostenibilità delle prestazioni erogate e rappresenta una leva essenziale per il finanziamento delle pensioni.
Per trasformare le aziende in catalizzatori di crescita sostenibile, i fondi intervengono direttamente nella loro gestione. Le parole d'ordine sono snellire le operazioni e migliorare la gestione dei costi.
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La strategia collaudata di General Atlantic
General Atlantic, leader mondiale nel Growth Equity, è un modello di queste strategie d'investimento incentrate sulla trasformazione delle aziende. Una delle chiavi del suo approccio è la capacità di migliorare la performance delle società in portafoglio nel lungo periodo.
Il suo approccio si basa su quattro leve: ottimizzazione dei costi, miglioramento dei margini di profitto, sviluppo di nuove fonti di reddito e supporto strategico e manageriale. Il fondo si concentra sul settore tecnologico e si rivolge a società solide con una crescita organica superiore al 15%.
In ogni società acquisita, l'azienda crea un team di gestione specializzato nell'accelerazione della crescita. Il suo ruolo è quello di fornire un supporto operativo e strategico personalizzato in base alle esigenze specifiche di ciascuna struttura (vendite, marketing, finanza, tecnologia, ecc.). Supervisionando questi periodi di transizione e trasformazione, General Atlantic assicura sia una significativa creazione di valore per l'azienda sia un rendimento elevato a lungo termine per i suoi investitori.
Approcci personalizzati per una ristrutturazione di successo
La sua strategia si basa anche sulla selezione di aziende che operano in settori orientati alla crescita globale a lungo termine, principalmente nella transizione verso l'economia digitale e i nuovi cicli di innovazione tecnologica. Oltre l'80% del suo portafoglio è investito in aziende con una dimensione digitale. Questa forte specializzazione avvantaggia le competenze del team di Accelerazione della crescita. Una strategia vincente. Il tasso di perdita di General Atlantic sui suoi investimenti è inferiore al 9% in 15 anni.
Nel giugno 2023, l'acquisizione di una partecipazione del 20% in ATOSS, che pubblica software per le risorse umane, è stata un'ulteriore prova di questo successo. L'azienda, con sede a Monaco di Baviera, ha sfruttato le competenze del fondo in materia di digitalizzazione e servizi cloud per perseguire una politica di internazionalizzazione e diversificazione delle proprie attività nel settore cloud .
Un altro esempio è l'investimento di 108 milioni di dollari effettuato dal SoftBank Latin America Fund in Acesso Digital. Questa società brasiliana è specializzata nell'identità digitale e nel riconoscimento facciale. Si tratta di un settore in forte espansione in Brasile, sostenuto da decisioni politiche come l'introduzione di una carta d'identità digitale basata su blockchain. Da parte sua, Acesso Digital ha approfittato di questa raccolta di fondi per ampliare la propria offerta e aumentare il numero di clienti, esplorando al contempo opportunità di acquisizioni strategiche .
Una strategia ideale per il finanziamento delle pensioni
Questo approccio proattivo e personalizzato allo sviluppo delle società in portafoglio è il principale punto di forza del Private Equity per affrontare le sfide dei sistemi pensionistici. I rendimenti a due cifre, superiori a quelli degli indici tradizionali, dimostrano la sua capacità di fornire una crescita solida e stabile. In questo modo, l'asset class risponde all'esigenza di sostenibilità, garantendo i pagamenti a milioni di beneficiari attuali e futuri.
Carta d'identità aziendale
General Atlantic : investimenti nel mondo
Fondata nel 1980, General Atlantic è una delle più antiche società specializzate in growth equity. L'azienda vanta un'ampia copertura internazionale, con sedici uffici in cinque regioni del mondo e oltre 450 dipendenti. Si distingue anche per il fatto che due terzi dei suoi investimenti sono finanziati senza debito.
General Atlantic gestisce oltre 90 miliardi di dollari di attività di private equity. I suoi settori principali sono il software, il digitale B2C, la sanità e i servizi B2B. L'azienda è indipendente, di proprietà di nove soci.
24 https://www.altaroc.pe/private-equity-performances-et-risques
25 https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/news/general-atlantics-invests-in-atoss
26 https://www.lavca.org/general-atlantic-and-softbank-lead-us108m-series-b-in-acesso-digital/
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