Die Höhepunkte der Vorstellung der ersten Fonds des Vintage-Fonds Odyssey 2024 – 2

Dieses Video analysiert die zentrale Rolle von Softwareherstellern in Private-Equity-Strategien anhand des Booms des SaaS-Modells, der Einführung der Cloud und künstlicher Intelligenz sowie der von Buy-out-Fonds angestrebten Wachstumshebel.

In nur vier Jahren haben 6.000 Investoren Altaroc vertraut, um Zugang zu einer exklusiven Auswahl der besten Private-Equity-Fonds zu erhalten. Anerkannte Expertise, eine starke Interessenausrichtung und eine engagierte Begleitung erklären diesen Erfolg. Erfahren Sie, warum Altaroc sich als Referenz für Private Equity-Investitionen etabliert hat.

In Private Equity investiert zu sein, bedeutet nicht, gut ausgestattet zu sein. Eine strategische Allokation zwischen 10 und 30 % des Vermögens trägt zur Maximierung der Performance und zur Minimierung der Volatilität bei. Erfahren Sie, warum traditionelle Modelle überholt sind und wie die Re-Up-Strategie vonAltaroc es ermöglicht, wie die großen institutionellen Anleger zu investieren.

Mit der Investition in Private Equity zu warten, kann dazu führen, dass wichtige Chancen verpasst werden. Ein Jahrgangs- und diversifizierter Ansatz reduziert das Risiko und optimiert die langfristige Performance. Erfahren Sie, warum die besten Investoren nicht warten und wie Altaroc Ihnen schon heute den Zugang zu institutionellen Strategien ermöglicht.

Dieses Video vergleicht allgemeine Fonds mit Spezialfonds und analysiert ihre Besonderheiten, ihre jeweiligen Vorteile und die Kontexte, in denen sie jeweils relevant sein können.

Entdecken Sie die nichtfinanzielle Berichterstattung vonAltaroc, präsentiert von Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer vonAltaroc.

Entdecken Sie die Finanzberichterstattung vonAltaroc in diesem Video, das von Claire Peyssard Moses, Chief Reporting Officer vonAltaroc, präsentiert wird.

Sehen Sie sich die besten Momente der Präsentation der neuen Fonds des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2024 an.

Louis Flamand betont, dass Buy-Out und Growth Equity im Private Equity eine gute Kombination aus Risiko, Rendite und Liquidität bieten und dass eine disziplinierte und regelmäßige Anlagestrategie in diesen Bereichen von entscheidender Bedeutung ist, ohne den aktuellen Trends nachzugeben. Er betont, wie wichtig es ist, Manager mit einem nachgewiesenen Track Record auszuwählen und sich langfristig zu engagieren, indem man sich auf Sektoren mit säkularem Wachstum konzentriert und Trendsektoren ohne solide Performancehistorie meidet.

Louis Flamand, Chief Investment Officer vonAltaroc , betont die Bedeutung strenger Kriterien bei der Auswahl der Fonds. Altaroc bevorzugt Firmen von signifikanter Größe, mit einer langen Geschichte und Branchenexpertise, internen operativen Ressourcen, einem soliden Track-Record und einer starken Interessenausrichtung durch ein konsequentes finanzielles Engagement der Fondsmanager.

Louis Flamand erklärt, warum Altaroc sich hauptsächlich auf den Mid Market mit Investitionen in mittelgroße Unternehmen konzentriert und den Small Cap aufgrund des höheren Risikos meidet, jedoch offen für Chancen im Large Cap ist, wenn diese ein signifikantes Wachstum und verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten bieten, was durch ihren Jahrgang 2023 veranschaulicht wird, der in große Fonds investiert, die auf den Upper Middle Market und den unteren Large Cap abzielen.

Die Private-Equity-Investitionsstrategie vonAltaroc bevorzugt den reifen und spezialisierten nordamerikanischen Markt, während wir in Europa selektiv bleiben, mit einer Präferenz für solide paneuropäische Strategien. Wir meiden asiatische Fonds, die bislang weniger erprobt sind, beobachten aber die Entwicklungen auf diesem Markt für potenzielle zukünftige Investitionen.

Altaroc bietet ein Jahrgangsportfolio von Private Equity mit institutioneller Qualität, ein hochinnovatives digitales Ökosystem, das das Leben unserer Partner und ihrer Kunden vereinfacht, sowie ein hochqualitatives Serviceengagement.

Die Private-Equity-Experten Frédéric Stolar und Maurice Tchenio bieten mit Altaroc einen vereinfachten Zugang zu dieser Anlageklasse, die zuvor institutionellen Anlegern vorbehalten war. Dies wird durch ein nativ für Privatkunden konzipiertes Angebot und ein intuitives digitales Ökosystem ermöglicht.

Frédéric Stolar erläutert die Gebührenstruktur bei Altaroc.

Frederic Stolar betont, wie eine Investition mit Altaroc Ihren Ersparnissen einen Sinn verleiht und wie Altaroc Ihnen eine regelmäßige und detaillierte Überwachung Ihrer Investition über unsere digitale Plattform ermöglicht, einschließlich vierteljährlicher Finanzberichte und nicht-finanzieller Berichte sowie Aktualisierungen zu den Aktivitäten der Unternehmen im Portfolio. Er unterstreicht die Rolle von Private Equity bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohlstand und Innovation sowie das Engagement vonAltaroc , Ihnen durch interaktive Reportings Ihre Investition erlebbar zu machen.

Altaroc bietet schlüsselfertige, diversifizierte Portfolios, die auf einer klaren Strategie basieren, mit 5 bis 6 herausragenden Managern pro Portfolio, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung stützen, um ein Portfolio anzubieten, das um starke Überzeugungen herum aufgebaut ist. Altaroc konzentriert sich auf wachstumsstarke Sektoren wie Technologie, Gesundheit und digitale Plattformen und investiert hauptsächlich in den USA und Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, um die Rendite der Portfolios zu maximieren.

Altaroc wird strategisch von Altamir unterstützt, einer von Maurice Tchenio geleiteten börsennotierten Holdinggesellschaft, die mindestens 30 Millionen Euro pro Jahrgang investiert und damit eine solide finanzielle Basis und ein Vertrauenszeichen für die Anleger schafft. Die Beteiligung von Altamir verleiht Altaroc auch die Fähigkeit, die ausgewählten Manager vorab zu zeichnen, was den Kunden vonAltaroc eine größere Transparenz bei der Zusammenstellung ihrer Anlageportfolios verleiht.

Frédéric Stolar weist darauf hin, dass amerikanische Family Offices mit einem liquiden Vermögen von über 200 Millionen US-Dollar zunehmend in Private Equity investieren. Diese Anlageklasse macht mehr als 30 % ihres Portfolios aus, während sie bei französischen Privatkunden weniger als 1 % ausmacht. Dieser Trend war der Grund für die Gründung vonAltaroc, einem Investmentangebot mit institutioneller Qualität für Privatkunden mit sehr geringem Private-Equity-Exposure.

Altaroc bietet seinen Kunden einen privilegierten Zugang zu Private-Equity-Fonds, die für Privatanleger schwer zugänglich sind. Altaroc hat ein strenges Auswahlverfahren für Manager eingeführt, das auf anspruchsvollen finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien beruht.Altaroc Ziel ist es, die durchschnittliche Marktperformance zu schlagen, indem sie ihre Kunden ausschließlich im ersten Quartil exponiert, dessen herausragende Manager langfristig zwischen 20 und 24 % jährliche Nettorendite geliefert haben.

Frédéric Stolar hebt hervor, dass Private Equity eine historische Outperformance und eine geringere Volatilität als die börsennotierten Märkte bietet und gleichzeitig eine Vermögensdiversifizierung ermöglicht, da sie nicht mit diesen korreliert, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Rezession. Er unterstreicht die historische Fähigkeit dieser Anlageklasse, langfristig eine beeindruckende Performance zu liefern, mit durchschnittlichen Renditen von 12% pro Jahr auf lange Sicht und einer Widerstandsfähigkeit, die sich in Krisen noch verstärkt und somit eine beachtliche Stabilität gegenüber der Inflation und den Unwägbarkeiten des Marktes bietet.

Frédéric Stolar sagt, dass Private Equity für den Aufbau und die Vererbung eines soliden Vermögens sowie für die Finanzierung des Ruhestands von entscheidender Bedeutung ist. Bei Altaroc haben wir den Ehrgeiz, Privatkunden durch umfassende, diversifizierte und digitale Lösungen davon zu überzeugen, mit Altaroc in Private Equity zu investieren. Wir streben außerdem an, dassAltaroc zum europäischen Marktführer für Private Equity für Privatkunden wird, indem wir ein Produkt von institutioneller Qualität anbieten, das auf den europäischen Märkten noch nicht vorhanden ist.

Altaroc bietet einen einzigartigen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio globaler Private-Equity-Fonds mit einem Mindestticket von 100.000 € über fünf Jahre, und das auf vollständig digitale Weise. Im Gegensatz zu den traditionellen Monofeeder-Angeboten der Banken zeichnet sich Altaroc durch eine scharfe Auswahl und ein exklusives Engagement in Wachstumssektoren aus, die von ehemaligen Führungskräften von Private-Equity-Fonds konzipiert wurden.

Die Altaroc Jahrgänge ermöglichen es, das mit den Konjunkturzyklen einhergehende Risiko zu reduzieren, indem die Investitionen über verschiedene Zyklen hinweg diversifiziert werden. Sie bieten den Kunden außerdem die Flexibilität, ihre jährlichen Investitionen entsprechend der Entwicklung ihres Vermögens anzupassen.

Frederic Stolar Managing Partner vonAltaroc bekräftigt die Anlagestrategie vonAltaroc , die sich auf Wirtschaftssektoren mit hohem Wachstumspotenzial konzentriert, darunter Software, Gesundheitswesen, digitale B2C- und B2B-Marktplätze, und dies trotz der Schwankungen der Marktbewertungen, insbesondere im Tech-Sektor. Altaroc behält sein Engagement in Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und hohem Wachstum bei. Beispiele hierfür sind Access und IFS im Bereich SaaS-Software, wo ein starkes organisches Wachstum und hohe EBITDA-Margen zu verzeichnen sind.

Altaroc setzt auf säkulare Wachstumssektoren wie Technologie, Gesundheit und Dienstleistungen, orientiert sich an defensiven Geschäftsmodellen und innovativen Geschäftsmodellen wie SaaS und meidet zyklische Branchen.

Louis Flamand stellt die von Altaroc bevorzugten Private-Equity-Strategien vor Altaroc Growth Equity und Leverage Buyout (LBO). Diese Ansätze zielen auf wachstumsstarke oder reife Unternehmen ab, die ein optimales Risiko-Rendite-Profil für Privatkunden bieten. Altaroc Venture-Capital-, Turnaround- und Infrastrukturfonds aufgrund ihrer Volatilität oder geringen Liquidität Altaroc . Mit einer soliden Erfolgsbilanz und stabilen Renditen (durchschnittliche IRR von 17,5 % für LBOs) Altaroc danach, die Renditen für seine Anleger zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu kontrollieren.