Fast die Hälfte (47%) der Private-Equity-Fondsmanager berücksichtigen mittlerweile den Klimawandel in ihrer ESG-Politik. Dies geht aus einer Studie der alternativen Investmentgruppe LGT Capital Partners hervor, die einen echten Fortschritt feststellt, da sich 2021 nur 34% der Befragten mit diesen Herausforderungen befassten.
Die Chefs von Investmentfonds konzentrieren sich innerhalb ihrer Portfolios stärker auf Klimarisiken und Treibhausgasemissionen.
Der Anteil der Manager, die Klimarisiken bewerten, ist ebenfalls deutlich gestiegen (von 32% im Jahr 2021 auf 43% im Jahr 2022), während die Anzahl der Manager, die Treibhausgasemissionen überwachen, ebenfalls gestiegen ist (40%, gegenüber 28% im Jahr 2021).
Die Studie ergab, dass Europa bei der ESG-Integration weiterhin führend ist. 84% der Private-Equity-Fondsmanager bewerten ihren Ansatz als "ausgezeichnet" oder "gut", während in Asien 70% und in den USA 50% der Befragten diesen Ansatz als "ausgezeichnet" oder "gut" bezeichnen.
In den letzten fünf Jahren verzeichnete Asien jedoch den größten Fortschritt bei der ESG-Integration: Die Zahl der als "exzellent" oder "gut" eingestuften Manager stieg um 20%.
Etwa 50 % der europäischen Private-Equity-Fondsmanager haben ein Konzept für den Klimawandel eingeführt, ebenso wie 40 % der asiatischen Fondsmanager.
Die Umfrage, bei der 392 Manager weltweit analysiert wurden, ergab auch Anzeichen für Verbesserungen im Bereich Diversität und Inklusion (D&I). Die Mehrheit der Manager im Private-Equity-Sektor (60 %) hat inzwischen eine D&I-Politik eingeführt (ein Anstieg um 10 % in den letzten 12 Monaten).
Von den Fondsmanagern, die die EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen zu nachhaltigen Finanzen (SFDR) umgesetzt haben, haben 23% ihre neuesten Fonds in die Kategorie des Artikels 8 eingestuft, d.h. Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern. Dies gilt insbesondere für den Jahrgangsfonds Altaroc Odyssey 2023.
Etwa 7 % der Fondsmanager stuften ihre Fonds in die Kategorie Artikel 9 ein, d. h. Fonds, deren Ziel nachhaltige Investitionen oder die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sind.
Auf die Frage nach der Auflegung neuer Fonds gaben die Manager von Private-Equity-Fonds an, dass sich die Zahl der Fonds, die unter Artikel 8 und Artikel 9 der SFDR fallen, in der nächsten Fondsgeneration voraussichtlich verdoppeln wird.
Tycho Sneyers, Managing Partner bei LGT Capital Partners, kommentierte: "In den letzten 20 Jahren, seit wir mit der Analyse von ESG-Aktivitäten begonnen haben, haben wir klare und deutliche Fortschritte bei der Art und Weise gesehen, wie Manager ESG-Themen angehen. Dies zeigt sich insbesondere in Bereichen wie dem Klimawandel, der sozialen und ökologischen Verantwortung und dem anhaltenden Trend zu ergebnisorientierten Ansätzen, bei denen wir sehen, dass Manager ESG-Aspekte in ihre Aktivitäten integrieren".
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